文章核心观点 - Sora 2标志着AIGC视频的GPT-3.5时刻，并构建了“内容平台激发需求(Sora)—支付渠道保障(Stripe)—电商平台供给商品(Shopify/Etsy)”的商业模式闭环，通过“代理商务协议”(ACP)形成AI时代全新商业模型，具有巨大商业潜力[1][8] Sora 2为流量分发平台带来升维机遇 - Sora APP发布即登顶苹果美服应用排行榜，在需邀请码使用的限制下仍取得榜首位置，展示巨大流量虹吸效应[1] - Sora APP引入两大颠覆性AIGC社交功能：客串(Cameo)功能基于世界模拟模型，允许用户将主体视频素材注入任何提示词场景中实现自然交互；二次创作(Remix)功能允许用户对现有视频输入新提示词进行再创作，极大降低AIGC参与门槛[1][2] - “AIGC+视频分发+支付+电商闭环”模式为全球互联网科技大厂提供挑战抖音/TikTok的机遇[8] OpenAI构建商业模式闭环 - OpenAI推出“Instant Checkout”即时结账功能，用户可直接通过ChatGPT完成商品购买，实现从“商品推荐”到“直接支付”的全链路闭环[3] - 支付技术通过与Stripe合作开发“代理商务协议”(ACP)，实现支付信息预填、一键结账，ChatGPT订阅用户可自动调用已绑定支付信息[3] - ChatGPT商品推荐基于全网数据，排名依赖相关性维度如价格、质量、用户需求，成交后OpenAI收取佣金但具体费率未公开[3] - 未来若平衡推荐算法透明度，用户电商购物行为可能转向AI驱动的“对话式购物”，颠覆传统电商流量分配规则[4] Sora 2为IP授权与合规管理打开新市场 - OpenAI为版权方提供更细粒度控制权，允许对角色生成进行精确管理，并计划尝试将部分收入分享给希望用户生成自己角色的版权方[5] - AIGC快速发展带动IP版权保护需求提升，以阜博集团的VDNA视频指纹识别技术为例，该系统通过提取唯一性“指纹”建立内容数据库，实现平台上传内容识别并触发版权管理机制[5][6] - 阜博集团拥有YouTube、Facebook、Instagram、SoundCloud等平台深度API接入权限，识别效率与准确性行业领先[6] Sora 2催化云需求与云出海受益 - OpenAI首席执行官Sam Altman指引，公司2033年算力中心规模目标达到250GW，相比2025年底扩张超过100倍；2025年底算力基础设施消耗预计从今年初的230MW超过2GW[7] - Sora2爆火带动海外AIGC产品加速落地，推动互联网大厂云出海进程；以阿里云为例，其AI基础设施支持生数科技视频生成应用Vidu覆盖200多个国家地区，B端服务客户数量及调用量环比增长300%[7] - 阿里云跨地域弹性资源池帮助Vidu平滑应对流量峰谷变化；其推理加速技术(DeepGPU)使Vidu视频生成速度提升10%+；全球网络覆盖降低时延40%以上，模型预热时间缩短50%[7] 投资建议关注方向 - 方向一：Sora2进一步推动巨头AI Infra“军备竞赛”，超级AI应用的流量虹吸效应促使大厂加大AI投入以应对其对传统社交、电商、广告等现金流业务的冲击[8] - 方向二：流量分发平台的升维机遇，“AIGC+视频分发+支付+电商闭环”模式具有较大市场潜力[8] - 方向三：IP授权与合规的蓝海市场，AIGC视频数量庞大为IP授权与合规两大赛道带来全新机遇[8]