核心交易概述 - 岩山科技控股子公司Nullmax(Cayman)启动C轮融资 融资额上限为1亿美元 并首先引入一家国内头部车规级芯片公司作为战略投资者进行增资 [1] - 战略投资者拟以1,000万美元增资 对应Nullmax投前估值为4.25亿美元 按汇率折算约合人民币30.068亿元 [1] - 此次增资对应的估值 较Nullmax前次B轮融资投后估值27.575亿元人民币增长9.04% [1] 融资与估值细节 - C轮战略投资者增资1,000万美元后 对Nullmax的持股比例为2.45% [1] - 该交易旨在进一步推进Nullmax与战略投资方的业务协同与合作 [1] 公司控制权与并表变更 - 因增资方要求及Nullmax未来独立上市考虑 相关方终止了将Nullmax 21.88%表决权委托给瑞丰BVI的协议 [2] - 增资及终止委托后 瑞丰BVI对Nullmax的表决权比例由50.20%降至27.62% [2] - 终止委托后 瑞丰BVI不再对Nullmax拥有控制权 Nullmax不再纳入岩山科技合并报表范围 [2] - 该并表变更对上市公司合并财务报表中的归母净利润和归母所有者权益不会产生影响 [2] 交易后股权结构与业务影响 - 交易完成后 岩山科技仍是Nullmax的单一第一大股东 [2] - 本次交易不会对公司在AI业务各领域的协同发展造成影响 [2]