财务数据 - 2023年和2022年公司营收分别为20.75万美元和10.78万美元，净亏损分别约为2481万美元和2186万美元[85][92] - 2023年和2022年每日活跃机器人数量分别为34和28，每日供应小时数分别为260和211[86] - 2023年和2022年销售给优步的收入分别占总营收的71%和50%[100] - 截至2023年12月31日，公司累计亏损达6833万美元[94] - 截至2024年2月23日，公司累计债务融资约500万美元，目前每月运营费用约170万美元[94] - 2023年和2022年加权平均流通普通股数量分别为14204078股和6896769股[85] - 2023年和2022年基本和摊薄后每股净亏损分别为1.75美元和3.17美元[85] - 2023年和2022年年底，公司户外广告收入分别占比22%和50%[110] 股票发行 - 公司拟公开发行价值4000万美元的普通股[7][8] - 4月5日，公司普通股在OTCQB的收盘价为每股4.50美元[9] - 公司已申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“SERV”[9] - 承销商将获得相当于本次发行股份总收益1.0%的非报销费用津贴[11] - 部分股东及其关联方有意以公开发行价格购买价值约450万美元的普通股[12] - 承销商有权在发行结束后45天内，以公开发行价格减去承销折扣和佣金的价格，额外购买价值600万美元的普通股[13] - 2024年2月7日，公司向Magna发行认股权证，可购买多达214.5万股普通股，行权价为每股0.01美元[49] - 2024年1 - 1月26日，公司发行可转换本票，年利率为6.00%，总收益为500万美元[52] - 2023年7月31日的合并中，Serve的每股资本股票转换为0.8035股公司普通股，最多可发行2094.8917万股[59] - 2023年7 - 10月26日，公司通过私募出售318.3671万股普通股，每股4美元，总收益约1574万美元[64][65] - 合并后，公司发行93.7961万股普通股以转换未偿还过桥票据的本金和利息[64] - 预计本次发售普通股净收益约3570万美元，行使超额配售权后约4130万美元[79] - 拟用约3500万美元净收益用于下一代机器人研发等[79] - 已授予承销商45天内按公开发行价减去承销折扣和佣金购买额外股份的选择权[79] - 向承销商发行的认股权证数量为发售普通股数量的5%，行权价为每股公开发行价的125%[79] - 公司12个月内无承销商书面同意不得处置股权证券等[79] - 公司董事等180天内无承销商书面同意不得处置普通股等[79] - 部分股东及关联方有意以约4500万美元购买本次发售普通股[80] - 关键人员拟在本次发行中购买价值约450万美元的普通股[194,196] - 本次发行假设公开发行价为每股4.50美元，投资者每股将立即稀释0.12美元[195] - 本次发行完成后，若承销商全额行使额外股份购买权，公司将有37,396,988股普通股流通在外，否则为35,963,655股[198] - 本次发行出售的股份及18,960,989股先前已注册转售的普通股将可在公开市场自由交易[198] - 剩余普通股的转售目前受证券法律、市场禁售协议或锁定协议限制，181天后可在公开市场出售[199] 业务合作与市场情况 - 2020年底，公司机器人已为Postmates在加州成功完成超1万次商业配送[31] - 2022年6月，优步与公司达成商业规模协议，将在美国部署多达2000台机器人[33] - 据2023年Business Insider报告，到2030年配送机器人市场预计将增长到1万亿美元[44] 面临风险 - 全球半导体行业供应短缺、通胀和利率上升，导致公司获取机器人零部件成本增加[103] - 2022年公司供应链交付延迟、交货时间延长且关键组件短缺[104] - 公司于2024年4月29日左右任命新首席财务官，未来高管团队可能变动[107] - 华盛顿州和哥伦比亚特区对个人送货设备有100磅空载重量限制，圣莫尼卡市禁止在人行道上操作自主设备[121] - 公司依赖第三方供应商提供机器人零部件和制造服务，若合作中断会影响生产和业务前景[117] - 公司面临吸引和留住高素质人才的挑战，新员工培训成本高且生产率提升慢[106] - 公司未来可能面临诉讼和法律程序，相关成本和声誉损害可能影响业务和财务状况[108] - 公司依赖第三方软件和网络，软件许可问题可能导致成本增加或服务水平下降[113] - 产品缺陷、召回等可能导致成本增加、声誉受损和市场接受度延迟[123][124][125] - 产品责任索赔可能导致高额法律费用和赔偿，保险可能不足以覆盖[126] - 行业竞争激烈，对手资源和市场认可度可能更高，影响公司竞争力[128][129] - 无法保护知识产权，可能面临法律诉讼和竞争压力，影响产品开发和商业化[131] - 可能面临第三方知识产权侵权指控，诉讼会导致成本增加和资源分散[132] - 安全漏洞和网络攻击可能导致信息泄露、声誉受损和成本增加[133][134][135] - 个人数据被盗用或滥用可能增加费用、损害声誉或引发法律诉讼[137] - 违反全球隐私法规可能面临最高达全球收入4%的罚款[139] - 公司业务需要大量资本，未来可能需融资，存在融资困难和稀释股权风险[140][141][142] - 无法筹集足够资金可能导致业务缩减、增长计划放弃[143] - 公司业务和增长前景依赖互联网持续用于在线订餐，若互联网使用情况不佳，业务将受损害[147] - 公司业务受餐厅所在地区和整体经济中可自由支配支出模式影响，经济衰退等会对运营结果产生重大不利影响[148] - 过去一年机器人现场管理和维护劳动力成本增加，但长期来看技术进步会降低关键组件成本[149] - 公司交付机器人市场需求和采用情况未经证实，相关假设可能不准确，会影响业务、财务状况和前景[151] - 公司核心产品对客户的好处和预期投资回报未通过长期试验或使用得到证实，系统表现不佳会产生不利影响[152] - 若客户抵制或延迟采用公司机器人交付服务，业务、前景、财务状况和经营成果将受重大不利影响[153] - 公司系统、产品等使用寿命可能比预期短，会影响业务、财务状况和经营成果[154] - 公司进行的收购、合作等可能会扰乱运营，对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[155] - 公司运营可能面临自然灾害、健康疫情等风险，会严重扰乱运营[160] - 公司计划将机器人系统制造外包给第三方，虽可降低成本但可能影响应对变化的灵活性[163] - 气候变化相关法律法规可能增加运营成本、减少产品和服务需求，还可能影响客户运营[165][166][168][169] - 恶劣天气和气候变化可能减少机器人运行时间，公司虽计划提升机器人应对能力但无保证[170] - 公司面临运营系统、安全系统等多方面的网络安全风险，疫情增加了远程办公的安全风险[171] - 公司计划利用数据连接提供产品服务，但存在客户反对使用数据的风险，可能增加成本[173] - 公司实施的安全措施不能保证数据和系统安全，员工失误等可能导致安全事件[174] - 公司若不能有效实施、维护或扩展依赖的系统，可能影响运营、财务报告和声誉[175] - 公司违反数据隐私和安全相关法律法规可能面临罚款、诉讼等，影响声誉和业务[177] - 加州CCPA和CPRA、弗吉尼亚州相关法律以及国际上的GDPR等法规可能增加公司合规成本和潜在责任[178][179] - 公司若未能遵守隐私政策或被认为参与执法监控活动，可能损害声誉和业务前景[180] - 公司受美国和外国反贪污及反洗钱法律法规约束，违规可能面临严重后果[182] - 作为上市公司，公司法律和财务合规成本将大幅增加[185] - 公司管理层运营上市公司的经验有限，可能影响公司管理和发展[188] - 公司普通股价格可能波动，活跃交易市场可能无法形成或维持[189] - 本次发行后，主要股东将继续持有大量股份，可对公司事务施加重大影响[194]