政策法规更新 - 轻型汽车自动紧急制动系统（AEBS）技术要求及试验方法国家标准完成起草，进入公开征求意见阶段，征求意见截止日期为2025年6月30日 [2] - 新标准由推荐性转为强制性，适用范围扩大至M1类（轿车、SUV、MPV等乘用车）和N1类（轻型载货汽车）汽车 [2] - 新增对行人、自行车、踏板式两轮摩托车等弱势交通参与者的识别能力考核，并引入仿真测试项目 [3] 市场现状与渗透率 - 2024年1-8月中国AEBS整体渗透率约60%，其中新能源乘用车装配率达62.9%，传统乘用车为56.5% [4] - 高端车型（32万元以上）AEBS装配率超93%，而8万元以下入门级车型装配率仅2.6% [6] - 8万-16万元车型AEBS需求预计带来每年超500万套系统增量 [6] 市场规模与增长 - 2024年全球汽车AEBS市场规模约3.3万亿元，预计2031年达4.9万亿元，年复合增长率5.8% [5] - 按每年2500万辆新车、均价2000元/套计算，中国前装市场规模将突破500亿元 [7] - 叠加后装改装、商用车升级及海外出口，中国AEBS产业链规模有望2027年达千亿元级别 [7] 技术路线与产业链 - AEBS系统由感知层（传感器）、决策层（控制单元）和执行层（制动机构）构成，单套系统价值量800-5000元 [7] - 技术路线分为纯视觉派（特斯拉）、毫米波雷达派（博世等传统Tier1）和激光雷达派（造车新势力） [7] - 摄像头+毫米波雷达融合方案或成经济型车型主流选择，高端车型向激光雷达+高算力方向演进 [8] 国产化进展 - AEBS核心部件国产化率从2020年不足20%提升至2024年45%，预计2027年突破70% [9] - 毫米波雷达领域，森思泰克77GHz雷达2024年出货量突破200万颗 [10] - 决策层芯片地平线市场份额达28%，执行层伯特利、万安科技产品单价较外资低30% [10] 行业竞争与产能 - 2024年以来主要上市公司AEBS相关产能投资超50亿元，毫米波雷达与域控制器是重点方向 [11] - 新标准实施后将统一性能门槛，如乘用车需在60km/h内避免与静止车辆碰撞 [10] - 行业竞争焦点将从基础功能转向用户体验提升，产能竞赛预示行业即将进入洗牌阶段 [10][11]