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Richtech Robotics (RR) - Prospectus
2023-08-03 09:19
业绩总结 - 2023年前六个月净收入为2054000美元,2022年同期为1205000美元[78] - 2023年前六个月运营亏损为1878000美元,2022年同期为1550000美元[78] - 截至2023年3月31日,流动资产为3229000美元,2022年9月30日为3505000美元[80] - 截至2023年3月31日,总负债为1287000美元,2022年9月30日为1020000美元[80] - 截至2023年3月31日,公司没有美国联邦或州净运营亏损结转[158] 用户数据 - 2022财年和2021财年,企业客户的销售占比分别为2.06%和4.10%,截至2023年3月31日为5.90%[57] - 2022财年和2021财年,MSA客户的销售占比分别为0%和0.77%,截至2023年3月31日为3.44%[57] - 公司与十家企业进行试点项目,代表超过40000个地点[57] 未来展望 - 非工业服务机器人市场预计到2025年将以27.8%的年增长率增长至2300亿美元[48] - 公司新兴市场与行业经营评估难且需大量资本,未来或售股债稀释股权[61] - 公司经营于新兴市场,市场发展慢或影响经营成果和增长前景[84] - 公司业务计划需大量资本,未来或需出售证券稀释股东权益[86] - 公司国际扩张计划会面临多种风险,或损害业务[92] 新产品和新技术研发 - 公司目前有7项待批专利,持有1项商标,另有1项待批,拥有并运营3个域名[56] - 公司有7项技术专利正在申请中,所有权无第三方限制[114][116] - 约35%的发行收益将分配给研发,聚焦机器人垂直应用开发和优化[197] 市场扩张和并购 - 约25%的发行收益将用于营销和推广,包括拓展国内外市场[197] - 公司拥有超过30个区域和全国分销商[57] 其他新策略 - 公司计划进行首次公开发行B类普通股,发行采用包销方式[10][13] - 公司授予承销商一项选择权,可在招股说明书日期起45天内,以首次公开发行价格减去承销折扣和佣金,向公司购买最多额外数量的B类普通股以弥补超额配售[15] - 承销商预计于2023年 月 日向此次发行的购买者交付B类普通股[17] - 8名售股股东将出售总计数量的B类普通股,公司和承销商不会从售股股东的出售中获得任何收益[15] - 所有买卖或交易公司B类普通股的交易商,可能被要求在2023年 [日期](发行开始后25天)之前交付招股说明书[25] - 上市前B类普通股流通量为1781.3万股,A类为4435.3846万股,上市后A类股数量不变[69] - 公司拟用本次发行净收益用于研发、库存、营销推广和营运资金[69] - 公司、董事、高管和部分股东同意在发行销售开始180天内限制出售普通股及相关证券[72] - 公司申请将B类普通股在纳斯达克资本市场以“RR”为代码上市[69] - 本次发行预计净收益约1350万美元,若承销商全额行使超额配售选择权则约为1550万美元,扣除1%承销折扣佣金等费用[195] - 约25%的发行收益将用于投资库存以加速产品交付[197] - 约15%的发行收益将用于补充营运资金[197]