融资公告概要 - 公司宣布一项最高1000万美元的“尽最大努力”融资计划 融资由Paradigm Capital Inc作为独家代理 计划发行最多26,316,000个单位 每单位价格为0.38加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证可在发行结束日后的24个月内 以每股0.56加元的行权价认购一股普通股 [1] - 知名投资者Eric Sprott先生已同意在此次融资中投资约200万加元 [1] 融资条款细节 - 公司授予代理机构一项超额配售选择权 可在发行结束日后的30天内行使 以发行价额外出售最多3,947,400个单位 这相当于根据发行可发行单位数量的15% 用于市场稳定和弥补超额配售 [2] - 若超额配售选择权被全额行使 发行的总收益将达到11,500,092加元 [2] - 代理机构将在发行结束时获得相当于发行总收益6.0%的现金佣金 此佣金也适用于任何超额配售选择权的行使 [3] - 在发行结束日 公司将向代理机构发行补偿性期权 使其有权认购相当于发行单位数量6.0%的普通股 行权价为0.38加元 有效期自发行结束日起24个月 此计算同样包含任何超额配售选择权的行使 [4] 资金用途与发行安排 - 发行所得净资金将用于勘探和开发以及一般营运资金用途 [4] - 单位将根据招股说明书补充文件发行 该文件是对公司2025年4月4日提交的简短形式基本架式招股说明书的补充 预计将于2025年4月25日前在公司SEDAR+资料中提供 [5] - 单位也可能在美国根据经修订的《1933年美国证券法》的注册豁免 以私募方式出售 并在加拿大和美国以外的其他司法管辖区根据适用的法律豁免进行出售 [6] - 本次发行所涉及的证券未也将不会根据美国证券法或任何美国州证券法进行注册 不得在美国境内向美国人士或为其账户或利益进行发售或销售 除非获得注册或适用的注册豁免 [9] 公司背景与资产 - 公司是一家初级资源公司 主要从事矿产资产的识别、勘探和开发 主要专注于位于巴西的黄金资产 [11] - 公司拥有位于巴西帕拉州塔帕若斯地区Cuiú Cuiú黄金矿区100%的权益 [11] - 截至目前 已在Cuiú Cuiú项目定义了三个主要黄金矿床 根据NI 43-101标准 原生基岩材料中的指示资源量为1229万吨 金品位1.14克/吨 含450,200盎司黄金 氧化材料中的指示资源量为1111万吨 金品位0.48克/吨 含171,883盎司黄金 [11] - 项目还包含推断资源量 原生基岩材料为1363万吨 金品位1.04克/吨 含455,100盎司黄金 氧化材料为1222万吨 金品位0.39克/吨 含151,608盎司黄金 [11] - 塔帕若斯黄金省是巴西历史上最大淘金热的所在地 根据巴西国家矿业局数据 在1978年至1995年间估计生产了3000万至5000万盎司的砂金 [12] - Cuiú Cuiú是塔帕若斯地区最大的砂金开采区 历史上估计生产了200万盎司砂金 [12]