融资规模扩大 - 由于投资者需求强劲 公司将私募配售规模从原先公告的规模扩大至28,572,000个单位 每个单位价格0.70加元 总收益最高可达20,000,400加元 [1] - 若承销商全额行使超额配售权 融资规模可再增加3,000,060加元 使总收益达到23,000,460加元 [3] 融资结构设计 - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在36个月内以1.00加元价格认购一股普通股 [2] - 公司同意向承销商支付相当于融资总额6%的现金佣金 并发行相当于售出单位总数6%的经纪人认股权证 行权价为0.70加元 [7] 资金用途安排 - 融资净收益将用于项目进一步勘探工作及一般营运资金需求 [2] 发行条款细节 - 发行依据加拿大NI 45-106法规的"上市发行人融资豁免"条款进行 加拿大除魁北克外所有省份居民可参与认购 [4] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [4] 时间安排与条件 - 发行预计于2025年9月16日左右完成 具体日期可由公司与承销商协商确定 [6] - 发行完成需满足特定条件 包括获得所有必要监管批准及多伦多创业板交易所的批准 [6] 公司业务背景 - Silver47 Exploration是一家矿产勘探公司 专注于北美富银矿床的发现与开发 [9] - 公司资源总量包括推断资源量236百万盎司白银当量(334克/吨)和指示资源量10百万盎司白银当量(333克/吨) [9] - 公司在阿拉斯加、内华达和新墨西哥等美国主要矿业管辖区开展业务 [9] 信息披露 - 发行相关招股文件可通过SEDAR平台及公司网站获取 建议潜在投资者在投资决策前阅读该文件 [5]

融资安排 - 公司与Canaccord Genuity Corp和BMO Capital Markets达成协议 作为联合主承销商 以每股0 70加元的价格发行最多21 430 000股普通股 募集资金总额最高达15 001 000加元 [1] - 授予承销商超额配售选择权 可额外发行最多3 214 500股 募集资金最高增加2 250 150加元 [1] - 融资将通过加拿大各省(魁北克除外)的上市发行人融资豁免条款进行 在美国则依据证券法注册豁免条款发行 [2] - 预计融资将于2025年8月14日左右完成 需获得多伦多创业板交易所等监管机构批准 [3] 资金用途 - 募集资金将用于公司全资拥有的爱达荷州西部Hercules项目的勘探开发 以及一般营运资金需求 [3] 公司背景 - Hercules Metals Corp是一家勘探公司 专注于开发爱达荷州的新斑岩铜矿区 [7] - 公司全资拥有的Hercules项目位于剑桥西北部 拥有新发现的Leviathan斑岩铜矿系统 是该地区最重要的新发现之一 [7] - 公司通过持续钻探活动实现增长 并得到巴里克矿业公司的战略投资支持 [7] - 管理团队和董事会在全球范围内拥有多个贵金属项目发现和开发的成功经验 [8]