融资方案详情 - 公司宣布与Research Capital Corporation牵头组成的承销团达成协议 进行一项经纪人协助、尽最大努力的上市发行人融资豁免私募配售 发行单位[1] - 此次发行将以每单位0.10加元的价格发行公司单位 总募集资金最高可达500万加元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证赋予持有人在发行结束后48个月内以每股0.13加元的价格购买一股普通股的权利[2] - 公司计划将认股权证在TSX Venture Exchange上市[2] - 公司授予承销商一项期权 可在发行结束前两个工作日内书面通知 将发行规模增加至多15%[4] - 发行预计将于2026年2月16日当周或前后结束 需获得包括TSX Venture Exchange有条件批准在内的所有必要监管批准[12] - 承销商将获得相当于发行总收益8.0%的现金佣金 以及相当于发行单位数量8.0%的经纪人认股权证 每份经纪人认股权证可在48个月内以发行价购买一个单位[13] 资金用途与项目计划 - 发行所得净收益将用于推进埃及西部沙漠Badr油田和Southeast Ras Qattara特许权区的评估与开发活动 并用作营运资金及一般公司用途[5] - 具体活动包括：在BED-1钻探一口新的垂直评价井 以开发非常规Abu Roash "F"资源区中高天然裂缝区域的轻质原油；在SERQ特许权区的一口现有井中进行诊断裂缝注入测试 以评估ARF地层的潜力[6] 资产与技术亮点 - 公司已完成对ARF储层的详细技术研究 认定其为具有巨大开发潜力的低渗透性碳酸盐岩地层[8] - 公司认为 利用已获验证的水平钻井和水力压裂技术 该储层具有很高的商业成功可能性 这些方法已在埃及BED-1特许权区以及加拿大Montney地层和美国Eagle Ford页岩等类似区域取得积极成果[8] - 独立工程师已确定BED-1特许权区内ARF地层的石油地质储量为5.32亿桶[11] - 独立的体积评估估计 SERQ特许权区51.2万英亩范围内 原始石油地质储量约为32亿桶 公司计划进行额外的技术研究 NI 51-101资源报告预计在2026年第一季度完成[11] - 两个特许权区的资源规模为吸引战略合资伙伴提供了坚实基础和潜力 公司计划在2026年开展广泛的合作进程[11] - 现有的区域基础设施显著降低了开发风险和时间线[11] 发行与法律条款 - 单位将根据加拿大国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款在加拿大除魁北克省以外的所有省份及其他合资格司法管辖区（包括美国）发售[9] - 根据适用的加拿大证券法 根据上市发行人融资豁免发行的单位在发行结束后可立即"自由交易"[9] - 本次发行相关的发行文件可在SEDAR+网站公司简介及公司网站获取 潜在投资者应在做出投资决定前阅读该文件[10] - 本次新闻稿不构成在美国或任何其他司法管辖区出售证券的要约或招揽 所发行证券未也将不会根据美国1933年证券法进行注册 除非获得注册豁免 否则不得在美国境内或向美国人士发售或销售[14]

融资方案核心条款 - 公司宣布与Clarus Securities Inc和Integrity Capital Group Inc作为联席牵头代理及联席账簿管理人达成协议 进行一项“最大努力”承销的私募配售 目标募集总额最高达2000万美元 [1] - 融资方案由两部分组成：以每单位0.80美元的价格发行最多1875万个单位 最高筹资1500万美元 以及以每股1.00美元的价格发行最多500万股流转股 最高筹资500万美元 [1] - 代理机构拥有超额配售选择权 可在交割日前48小时内行使 通过额外发行单位、普通股及/或认股权证的任意组合 再筹集最多500万美元 [1] 发行证券具体结构 - 每个单位包含一股公司普通股和半份可转让普通股认股权证 每份完整认股权证赋予持有人在发行结束后36个月内以每股1.30美元的价格购买一股普通股的权利 [2] - 所有流转股均为符合加拿大《所得税法》第66(15)条[及魁北克省《税收法》第359.1条]定义的“流转股”的普通股 [2] 募集资金用途 - 公司计划将发行所得用于营运资金及一般公司用途 并用于完成其Matagami矿区的勘探和开发活动 [3] - 流转股发行所得款项将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出” 其中部分可能符合“流转关键矿产开采支出”的定义 这些合格支出将在2027年12月31日或之前发生 并将在2026年12月31日或之前有效地放弃给流转股认购人 [3] 发行与销售安排 - 单位和流转股将通过私募方式在加拿大各省发售 依据《国家文件45-106 – 招股说明书豁免》下的适用豁免 [4] - 代理机构亦有权依据经修订的1933年美国证券法注册要求的适用豁免 向符合资格的美国居民购买者发售单位 并可在加拿大和美国以外的其他司法管辖区发售 前提是该发售和销售无需提交招股说明书或注册声明 或在该等其他司法管辖区产生类似义务 [4] 代理机构报酬 - 作为服务报酬 公司将在交割日向代理机构支付一笔现金佣金 金额相当于发行总收益（包括行使超额配售选择权所筹集的任何收益）的6.0% 但对于来自公司经与代理机构协商后制定的总裁名单上的购买者所筹集的收益 该现金佣金将降至3.0% [5] - 此外 公司将在交割日向代理机构发行非转让性补偿期权 数量相当于发行下（包括依据超额配售选择权）售出的单位和流转股总数量的6.0% 但对于售给总裁名单认购人的单位和流转股 该比例降至3.0% 每份补偿期权赋予其持有人在交割日后36个月内的任何时间以发行价购买一个单位的权利 [5] 预期时间表与条件 - 发行预计于2026年2月19日左右完成 并需满足某些条件 包括但不限于多伦多证券交易所创业板的附条件批准 [6] - 根据发行发行的所有证券将受限于自交割日起计四个月零一天的禁售期 [6] 公司背景 - Nuvau是一家根据安大略省商业公司法成立的加拿大矿业公司 目前处于勘探和开发阶段 [8] - 公司的主要资产是依据一份于2026年1月28日修订并重述的赚取权益协议 从嘉能可公司获得位于加拿大魁北克省中部Abitibi地区的Matagami矿区100%不可分割权益的赚取权 [8]

融资与发行条款 - 公司宣布上调其先前宣布的经纪私募配售规模 融资总额上限增至24,999,920美元 发行价格为每股1.10美元 共发行22,727,200股普通股 [1] - 此次增发融资的净收益将用于公司位于新西兰的Reefton项目和Glamorgan项目的勘探与开发活动 以及用作营运资金和一般公司用途 [2] - 增发融资预计将于2026年1月28日左右完成 需满足包括获得多伦多证券交易所创业板及其他监管机构最终批准在内的特定交割条件 [6] - 由于增发 承销商将不再拥有额外增售最多15%增发股份的选择权 [4] 发行结构与监管信息 - 增发股份将依据加拿大国家文件45-106中的“上市发行人融资豁免”条款发行 在加拿大除魁北克省以外的省份及其他合资格司法管辖区销售 包括根据美国证券法豁免注册要求在美国进行私募配售 [3] - 根据适用的加拿大证券法 此次增发的普通股将不受转售限制 [3] - 与增发相关的经修订和重述的发售文件可在SEDAR+公司档案及公司网站获取 [5] 公司业务与资产概况 - Rua Gold Inc 是一家专注于新西兰的勘探公司 其团队拥有数十年经验 曾成功将多个重大发现转化为世界级生产矿山 [9] - 公司控制着新西兰南岛Reefton金矿区的Reefton黄金区域 是该区域的主要土地持有者 拥有超过120,000公顷的矿权地 该区域历史上生产了超过200万盎司黄金 品位在9至50克/吨之间 [9] - 公司的Glamorgan项目巩固了其作为新西兰北岛领先高品位黄金勘探公司的地位 该项目位于北岛Hauraki地区 该地区历史上已生产了令人瞩目的1500万盎司黄金和6000万盎司白银 Glamorgan项目毗邻OceanaGold Corporation最大的金矿项目Wharekirauponga [9]

融资安排 - 公司已与Raymond James Ltd作为独家账簿管理人及牵头代理达成协议 进行一项经纪私募配售 计划发行6,900,000股普通股 每股发行价为1.45加元 预计募集资金总额最高可达10,005,000加元 [1] - 公司授予代理机构一项期权 可在截止日期前48小时内行使 额外配售最多1,035,000股普通股 相当于本次发行基础股数的15% 发行价相同 [2] - 本次发行预计将于2026年1月23日左右完成 需满足包括获得加拿大证券交易所及适用证券监管机构的有条件上市批准在内的多项交割条件 [6] 资金用途 - 本次发行所得净收益将用于推进公司在墨西哥杜兰戈州Claudia项目的勘探和钻探活动 并用作营运资金及一般公司用途 [3] 发行条款与资格 - 本次发行的普通股将依据加拿大国家文件45-106中的“上市发行人融资豁免”条款发行和出售 该条款经由协调性一揽子命令45-935修订 股票将向加拿大各省（魁北克省除外）及其他符合资格的司法管辖区（包括美国）的合格购买者发行 [4] - 根据适用的加拿大证券法 本次发行的普通股将不受转售限制 [4] - 本次发行的普通股未根据美国证券法或任何州证券法进行注册 不得在美国境内或向“美国人”发售或销售 除非获得注册豁免 [7] 公司及项目背景 - Pacifica Silver Corp是一家加拿大资源公司 管理团队在墨西哥拥有数十年的采矿和勘探经验 [9] - 公司专注于其位于墨西哥杜兰戈州100%拥有的Claudia项目 该项目面积达11,876公顷 涵盖了历史悠久的El Papantón矿区的大部分区域 该区域在20世纪至少有九座小型矿山运营 [9] - 自1990年以来 项目内的采样和钻探在多个矿脉系统中获得了高品位的银和金矿段 在超过30公里已知矿脉中 约有10%已进行过钻探 该项目是现代勘探的优质目标 具有发现新高品位矿藏的巨大潜力 [9]

公司融资与发行条款 - 由于投资者需求强劲，公司已扩大其先前宣布的经纪私募配售规模，将发行最多9,375,000个单位，总收益为1,500,000美元 [1] - 每个单位的发行价格为0.16美元，包含一股普通股和一份普通股认购权证，每份权证允许持有人在发行日起36个月内以0.20美元的价格额外认购一股普通股 [2] - 本次发行支付给牵头代理商的佣金为出售单位所得现金总额的8%，以及相当于发行单位总数8%的不可转让经纪人认股权证 [4] - 本次发行预计将于2026年1月16日左右或双方商定的其他日期完成，所发行证券自截止日期起有4个月零1天的持有期 [5] 股份合并计划 - 本次发行取决于股份合并的完成，合并比例为每10股合并前普通股合并为1股合并后普通股，尚需多伦多证券交易所创业板批准 [3] - 公司目前已发行流通股为133,443,467股，预计合并后（不包括本次发行将发行的股份）将拥有约13,344,346股已发行流通股，合并预计在2026年1月15日左右进行 [3] - 本次发行的单位发行价、权证行权价及可发行证券信息均基于合并后的股份进行披露 [3] 发行与销售安排 - 本次发行将通过私募方式在不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省、安大略省、美国以及公司与牵头代理商共同同意的加拿大和美国以外的其他司法管辖区进行 [6] - 在美国的发行将依据经修订的1933年美国证券法的注册要求豁免进行，该新闻稿不构成在美国的要约出售或招揽购买 [6][7] - 牵头代理商被授予一项期权，可自行决定全部或部分行使，以根据本次发行额外出售价值500,000美元的单位 [1] 公司背景 - VR Resources Ltd 是一家总部位于温哥华的初级勘探公司，专注于在美国内华达州和加拿大安大略省评估、勘探和推进铜、金及关键金属的机会 [9] - 公司采用现代勘探技术、内部经验及绿地勘探专业知识，致力于在勘探不足地区/区域的大型系统中开展工作，其董事会拥有早期勘探、发现及并购方面的良好记录 [9] - 牵头代理商为Centurion One Capital Corp，其使命是为具有远见的企业家提供变革性资本、专业知识和全球网络，以应对未来的重大挑战 [10]

文章核心观点 Condor Energies Inc 宣布进行一项最高1000万美元的私募可转换债券发行 所筹资金将主要用于加速乌兹别克斯坦的油气田开发活动 包括部署第二台钻机以执行2026年12口井的钻井计划 并建设井场压缩设施 旨在显著提高产量和运营现金流 [1][4] 融资条款详情 - 公司计划发行可转换债券 募集资金总额最高达1000万美元 每张债券面值为1000美元 [1][2] - 债券年利率为12% 每半年以现金支付一次利息 债券期限为自发行日起36个月 到期时以现金偿还本金 [2] - 债券可按每股2.00美元的转换价格转换为公司普通股 [2] - 承销商被授予超额配售权 可在发行结束前48小时内行使 将发行规模增加最多15% [3] 资金用途 - 募集资金净额将用于加速乌兹别克斯坦的开发活动 具体包括调动第二台钻机以执行2026年计划的12口井钻井计划 [4] - 资金还将用于井场压缩设施的建设 预计将显著提高运营产量和现金流 [4] - 部分资金将用作营运资金及一般公司用途 [4] 发行与承销安排 - 发行预计于2025年12月22日当周或前后结束 具体取决于公司与承销商的决定 [6] - 发行需满足特定条件 包括获得所有必要的监管和其他批准 例如多伦多证券交易所的批准 [6] - 公司将向承销商支付相当于发行总收益6%的现金佣金 对于特定“总裁名单”订单 佣金率降至2% [7] - 公司还将向承销商发行相当于可转换债券可转换普通股数量3%的经纪人认股权证 行权价为每股2.00美元 有效期36个月 [7] 发行与证券信息 - 本次发行将通过加拿大各省的私募豁免方式进行 也可能在其他允许的司法管辖区进行 包括根据适用豁免在美国发行 [5] - 根据本次发行发行的可转换债券及其转换的普通股 自发行结束之日起有法定四个月零一天的持有期 [5]

融资规模扩大 - 由于投资者需求强劲 公司将私募配售规模从原先公告的规模扩大至28,572,000个单位 每个单位价格0.70加元 总收益最高可达20,000,400加元 [1] - 若承销商全额行使超额配售权 融资规模可再增加3,000,060加元 使总收益达到23,000,460加元 [3] 融资结构设计 - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在36个月内以1.00加元价格认购一股普通股 [2] - 公司同意向承销商支付相当于融资总额6%的现金佣金 并发行相当于售出单位总数6%的经纪人认股权证 行权价为0.70加元 [7] 资金用途安排 - 融资净收益将用于项目进一步勘探工作及一般营运资金需求 [2] 发行条款细节 - 发行依据加拿大NI 45-106法规的"上市发行人融资豁免"条款进行 加拿大除魁北克外所有省份居民可参与认购 [4] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [4] 时间安排与条件 - 发行预计于2025年9月16日左右完成 具体日期可由公司与承销商协商确定 [6] - 发行完成需满足特定条件 包括获得所有必要监管批准及多伦多创业板交易所的批准 [6] 公司业务背景 - Silver47 Exploration是一家矿产勘探公司 专注于北美富银矿床的发现与开发 [9] - 公司资源总量包括推断资源量236百万盎司白银当量(334克/吨)和指示资源量10百万盎司白银当量(333克/吨) [9] - 公司在阿拉斯加、内华达和新墨西哥等美国主要矿业管辖区开展业务 [9] 信息披露 - 发行相关招股文件可通过SEDAR平台及公司网站获取 建议潜在投资者在投资决策前阅读该文件 [5]

融资安排 - 公司与Canaccord Genuity Corp和BMO Capital Markets达成协议 作为联合主承销商 以每股0 70加元的价格发行最多21 430 000股普通股 募集资金总额最高达15 001 000加元 [1] - 授予承销商超额配售选择权 可额外发行最多3 214 500股 募集资金最高增加2 250 150加元 [1] - 融资将通过加拿大各省(魁北克除外)的上市发行人融资豁免条款进行 在美国则依据证券法注册豁免条款发行 [2] - 预计融资将于2025年8月14日左右完成 需获得多伦多创业板交易所等监管机构批准 [3] 资金用途 - 募集资金将用于公司全资拥有的爱达荷州西部Hercules项目的勘探开发 以及一般营运资金需求 [3] 公司背景 - Hercules Metals Corp是一家勘探公司 专注于开发爱达荷州的新斑岩铜矿区 [7] - 公司全资拥有的Hercules项目位于剑桥西北部 拥有新发现的Leviathan斑岩铜矿系统 是该地区最重要的新发现之一 [7] - 公司通过持续钻探活动实现增长 并得到巴里克矿业公司的战略投资支持 [7] - 管理团队和董事会在全球范围内拥有多个贵金属项目发现和开发的成功经验 [8]