蜂窝物联网市场增长前景 - 蜂窝物联网连接数预计将在2035年激增至59亿个 [1] 核心增长驱动技术 - 研究指出5G RedCap、5G Massive IoT和4G LTE Cat-1bis模块是蜂窝物联网格局的主要增长驱动力 [1] - 5G RedCap被视为一项变革性发展，预计采用将在2025年开始加速 [2] - RedCap为不需要uRLLC或eMBB等高级规格的5G设备提供了最优的中端连接解决方案 [2] - RedCap提供了关键的面向未来的优势，以应对2030年后行业逐步淘汰4G网络的转型 [2] 5G RedCap采用现状与展望 - 最新款Apple Watch系列采用了RedCap技术，这标志着RedCap采用的发令枪已经打响 [1][4] - RedCap的初始部署速度慢于预期，但2025年已显示出一些希望 [3] - 5G eRedCap模块预计将于2026年推出，将进一步扩大中端连接选择并推动更广泛用例的采用 [3][4] 汽车领域市场预测 - 汽车领域的连接数将在未来十年内从5亿个增长至约12亿个 [4] - 其市场份额将从13%提升至21%，意味着到2035年，每五个蜂窝物联网连接中就有一个来自汽车领域 [4][5] - 大部分连接增长将源于亚洲及大洋洲地区，该地区因消费者对具备5G连接的智能汽车需求增长而推动汽车领域发展 [4] 汽车连接增长驱动因素 - 软件定义汽车的快速崛起、对空中升级的基本需求、监管要求以及车联网技术，都依赖于蜂窝网络连接的车辆来实现 [5]

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全球蜂窝物联网模组市场概况 - 2025年第一季度全球蜂窝物联网模组出货量同比增长16%，主要由印度、中国和腊梅的强劲需求驱动 [1] - 出货量前五的企业均为中国企业，合计占据全球总量的69% [1][2] - 收入方面，2024年前5家厂商占全球蜂窝物联网模组收入比例达72%，头部厂商包括移远、广和通、Telit、锐凌无线和美格智能 [8] 中国企业市场表现 - 移远通信保持全球第一，2025年Q1出货量占比37%，同比增长17% [5] - 中国移动出货量同比增速达77%，市场份额跃居第二，超越广和通2个百分点 [5] - 广和通出货量增速29%，排名第三；利尔达增速62%，接近第四名的日海（增速9%） [5] - 2024年Q1海外市场中，中国企业（移远、广和通、锐凌无线等）合计份额超50% [6] 行业竞争格局 - 全球蜂窝物联网模组市场呈现高度集中化，头部厂商主导格局预计未来几年持续 [10] - 2024年海外市场前5厂商（含移远、Telit、Semtech等）集中度达68% [6] - 海外模组厂商Telit和Semtech在收入排名中相对出货量更具优势 [8] 中国企业面临的挑战 地缘政治因素 - 美英等国以网络安全为由限制中国模组，如美国FCC对移远、广和通提出审查建议 [12] - 印度2024年12月拟制定"可信来源"监管框架，矛头指向中国模组 [14] - 中国模组占美国运营商1NCE客户使用量的31%，其中移远通信占比最高（19.64%） [14] 技术演进压力 - 技术快速迭代导致产品规划难度加大，如5G模组、RedCap、IoT-NTN等方向的选择 [15] - 端侧大模型热潮引发行业"AI焦虑"，但短期收益尚不明确 [15] 本地化生态建设 - 海外市场份额已达70%后进一步扩张难度增加，需深化本土化生态（如细分市场需求理解、合规团队建设等） [16][17] - 欧美市场需求低迷叠加地缘政治，海外厂商（如u-blox退出模组领域）竞争策略调整 [16]