股份与融资 - 待售普通股股份为8,771,470股，认股权证对应的普通股股份为16,033,000股[8] - PIPE融资中，一个单位购买价格为10美元，发起人持有的4,015,250股普通股购买价格为每股0.006美元 [9] - Cizzle行使期权获395,460股普通股，购买价格约为每股10美元，Vela行使期权获1,015,760股，约为每股5美元 [9] - PIPE、私募和公共认股权证行权价格为每股11.50美元，A.G.P.认股权证为每股11.00美元 [8] - 公司拟发行普通股最高可达16,033,000股，包括PIPE认股权证可发行2,000,000股等[48] - 截至招股说明书日期，已发行普通股为73,829,536股[48] - 出售证券股东拟出售普通股总计最高可达24,804,470股[48] 业绩与股价 - 2023年前九个月，公司净亏损230万美元，2022年全年Old Conduit净亏损490万美元[52] - 截至2023年9月30日，公司累计亏损1310万美元[52] - 2023年11月29日，公司普通股在纳斯达克最后报价为每股5.10美元[12][48][164] 公司概况 - 公司是临床阶段的专业生物制药公司，2019年初以Old Conduit开始运营[32] - 2023年9月22日完成业务合并，MURF更名为Conduit Pharmaceuticals Inc[45][46] - 公司为“新兴成长型公司”，可选择遵守简化的上市公司报告要求 [14] 合作与资产 - 与英国生物医学慈善机构St George Street有独家合作关系，可选择为其从阿斯利康获得许可的临床资产开发提供100%资金[35] - 初始许可的临床资产专注于特发性男性不育症和自身免疫性疾病等，包括AZD5904和AZD1656[39] - 拥有AZD1656某些共晶体的知识产权，专利2042年2月9日到期，将在多种疾病中开发该共晶体[42] 风险因素 - 临床药物开发昂贵、耗时、不确定，公司业务依赖临床资产成功开发、监管批准和商业化[45] - 难以预测AZD1656开发时间和成本，因采用新开发技术[45] - 依赖第三方进行临床试验和产品开发，若不达标，可能无法实现临床资产商业化[45] - 目前依赖第三方许可临床资产，若未能吸引和留住关键人员，可能无法实施业务计划[45] - 独立注册会计师事务所对公司持续经营能力存在重大疑虑[68] - 公司在财务报告内部控制方面存在重大缺陷，正在实施措施改善[70][71] - 面临产品责任风险，若保险不足，成功索赔可能导致重大责任[79] - 因主要股东持股超50%被视为“受控公司”，可能影响股价[109] - 外汇波动、市场波动和经济衰退可能对公司运营和财务产生负面影响[110][111] - 信息系统面临安全风险，内部计算机系统故障可能导致业务中断和数据泄露[114][115] - 面临多种知识产权风险，如侵权纠纷、商标被挑战等[117][143] - 2023年9月7日，Strand起诉公司子公司，索赔200万美元和650万股普通股[138] 未来展望 - 未来需大量额外资金，可能通过出售股权证券、债务融资和战略合作协议筹集，但不确定能否按可接受条件获得[161] - 短期不打算支付股息，将留存收益用于业务发展[150] 用户数据 - 截至2023年11月15日，公司普通股约有516名登记持有人[177]