行业趋势 - 中国在中低端芯片领域具备发展机会，数十至上百家芯片公司正在积极努力 [1] - 硅基芯片通过数学补物理、非摩尔补摩尔以及集群计算原理可满足当前需求 [1] - 人工智能被视为人类社会最后一次技术革命 [1] - 大模型时代推动集群规模扩大，计算卡互联需求快速提升，国内算力建设上行 [1] - 800G交换机在海外大模型厂商中已开始大规模部署，国内市场中初现端倪 [1] - 预计到2025年800G交换端口采用率将超过400G，占数据中心交换机端口的25%以上 [1] - CPO行业处于快速发展阶段，领军企业已推出多款基于CPO技术的量产产品 [1] 市场数据 - 全球CPO交换机销售量预计从2023年的5万端口增长至2027年的450万端口 [2] - OCS全光网络交换机将解决大集群训练中的带宽时延与动态拓扑问题 [2] 相关公司 - 交换机领域：锐捷网络、烽火通信 [3] - 铜缆领域：华丰科技、沃尔核材 [3] - 光模块领域：中际旭创、新易盛、天孚通信 [3]