交易概述 - Tulla Resources Group Pty Ltd 将通过法定计划安排收购THEMAC Resources Group Limited全部已发行普通股 [1] - 非Tulla持有的每股普通股股东将获得0.08加元现金对价 [1] - 该交易需根据育空地区商业公司法获得股东特别决议批准 [1] 董事会与顾问建议 - 公司董事会（Kevin Maloney和Andrew Maloney回避表决）一致认定该安排符合公司最佳利益且对股东公平 [2] - 知名独立代理咨询公司Institutional Shareholder Services Inc建议股东投票支持该安排 [2] 会议与投票信息 - 股东特别会议定于2025年10月7日太平洋时间上午9点在加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市西乔治亚街1055号1500室举行 [3] - 代理投票截止时间为2025年10月3日太平洋时间上午9点 [4] - 股东可参考公司网站www.themacresourcesgroup.com或SEDAR+文件www.sedarplus.ca上的信息通告获取投票详情 [3] 加拿大邮政罢工影响 - 由于加拿大邮政罢工，公司强烈建议股东根据信息通告中的指引在线或通过电话投票 [5] - 已邮寄投票的股东建议重新在线或电话投票以确保指令被及时接收 [5] - 需要投票协助的股东可联系公司代理征集代理机构Carson Proxy [5] - 希望存入股权转让书、股票证书等文件的登记股东应使用快递服务或亲手递交给存管机构Computershare Investor Services Inc [6]

私有化交易进展 - 公司股东特别会议批准由Sycamore Partners Management关联实体收购的私有化交易 [2] - 初步结果显示96%的全体股东投票支持合并协议提案 95%的非关联股东投票支持 [3] - 首席执行官Tim Wentworth声明称股东对价值最大化交易给予压倒性支持 [4] 交易条款细节 - 交易总估值约100亿美元 预计2025年第三或第四季度完成 届时公司股票将从纳斯达克退市 [5] - 股东将在交易完成时获得每股11.45美元现金 较最初报价溢价约8% [6] - 包含债务和潜在支出后交易总价值将升至237亿美元 当前股价约11.50美元 [7] 财务表现与业务现状 - 第三季度净亏损1.75亿美元（每股亏损0.2美元） 去年同期净利润3.44亿美元（每股收益0.4美元） [8] - 第三季度总销售额增长7%至390亿美元 超出市场预期 [8] - 公司运营12,500家药房门店 覆盖美欧及拉美市场 拥有312,000名员工 [10] 战略转型规划 - 私有化后将加速转型战略 提升客户/患者/员工体验 目标成为医药零售健康服务首选 [5] - 管理层认为私有化更有利于实施需要时间与专注力的价值创造计划 [11] - Sycamore Partners在零售业转型方面具备成功经验 将协助公司实现资产变现价值 [12] 关联业务与法律事项 - 交易包含股东可额外获得每股最高3美元的VillageMD业务变现收益权 [6] - 近期就过去十年阿片类药物处方问题与美国司法部达成最高3.5亿美元和解 [11] - 业务组合包含英国市场领导者Boots等知名消费品牌 [9][10]