证券发行 - 公司拟公开发行2000万单位证券，总价2亿美元，每单位10美元，承销商有45天选择权可额外购买最多300万单位[8][10] - 每单位含1股A类普通股和四分之一可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.50美元/股买1股A类普通股[10] - 公司发起人及BTIG承诺购买58.5万（若承销商超额配售权全行使则为64.5万）私募单位，总价585万美元（若全行使则为645万美元）[13] 股权结构 - 2025年8月12日，公司向发起人发行766.6667万股B类普通股，总价2.5万美元，约0.003美元/股，B类股将按1:1比例自动转换为A类股，创始人股份占比25%[15] - 首席执行官Husnu Akin Babayigit和Orkun Kilic各拥有7666667股创始人股份，最多各有100万股可能被没收[55] 财务安排 - 公司将偿还发起人最多30万美元贷款用于支付发行和组织费用，每月向发起人关联方支付1万美元办公支持费用[16] - 公司可能获最多150万美元营运资金贷款，可按10美元/单位转换为私募等价单位[16] - 本次发行及私募配售所得2亿美元（若承销商超额配售权全行使则为2.3亿美元）存入美国信托账户[23] 业务目标 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则100%赎回公众股份，可经股东批准延长，无次数和时长限制[19][78] - 公司战略聚焦收购和扩大领先消费AI公司，分锚定收购、平台拓展、市场整合三支柱[60] 市场数据 - 移动消费应用（不含游戏）收入从2014年的35亿美元增长至2023年的692亿美元，生成式AI应用下载量从2021年接近0增长至2024年超15亿[64] - AI消费应用主要通过订阅收费，行业领先者利润率超20%，年增长率超100%[64] 公司团队 - 首席执行官Husnu Akin Babayigit带领下的Tripledot公司收入达20亿美元，拥有超2500名员工和2500万日活用户，2025年收购AppLovin游戏组合，还投资约50家公司[47] - 首席财务官Nimika Karadia拥有超19年财务经验[49] 证券交易与锁定期 - 公司预计A类普通股和认股权证组成的单位将在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[20] - 创始人股份锁定期为完成首次业务合并后6个月或A类普通股收盘价达或超每股12美元（调整后），私募配售单位锁定期为30天，其他证券锁定期为180天[102][104] 税收与豁免 - 公司作为开曼群岛豁免公司，获30年税收豁免承诺，自2025年8月11日起生效[108] - 公司作为新兴成长公司和较小报告公司，分别享受某些报告要求豁免和披露义务减免[111][114] 股东权益与投票 - 完成发行后至业务合并完成前，只有B类普通股持有者有权对董事任免投票，公司被视为“受控公司”[115] - 批准首次业务合并，普通决议需6374167股公众股（占发售20000000股公众股的31.87%），特别决议需10916111股公众股（占54.58%）[143] 赎回规则 - 持有本次发售股份15%或以上的股东赎回权受限，未经公司同意，赎回股份不得超发售股份的15%[175] - 若未在规定时间内完成首次业务合并，公司将在不超十个工作日内赎回公众股份，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，扣除所得税和最高10万美元的解散费用）除以已发行公众股份数量[177]