London, United Kingdom, Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Daedalus Special Acquisition Corp. (Nasdaq: DSACU) (the “Company”) today announced that, commencing January 29, 2026, holders of the units sold in the Company’s initial public offering may elect to separately trade the Company’s Class A ordinary shares and warrants included in the units. No fractional warrants will be issued upon separation of the units and only whole warrants will trade. The Class A ordinary shares and warrants that are separated wi ...

财务数据关键指标变化 - 截至2025年9月30日，公司净亏损为66,193美元[104] - 截至2025年9月30日，公司营运资本赤字为192,695美元[105] 首次公开募股相关情况 - 2025年12月10日，公司完成首次公开募股，发行25,000,000个单位，总收益为2.5亿美元[107] - 首次公开募股产生发行成本14,449,003美元，包括500万美元现金承销费及875万美元递延承销费[107] - 来自首次公开募股及私募单位销售的2.5亿美元净收益被存入信托账户[108] 资金与融资安排 - 首次公开募股前，公司从发起人处获得25,000美元资本出资及最高300,000美元贷款[106] - 公司计划将信托账户中的绝大部分资金（不包括或有递延承销佣金）用于初始业务合并[111] - 公司估计可能需筹集额外资金以完成初始业务合并，特别是当目标企业价值超过可用净收益时[115] 债务与负债状况 - 公司无长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[116] 会计政策与估计 - 截至2025年9月30日，公司未确定任何关键会计估计[117]

公司上市与融资详情 - Daedalus Special Acquisition Corp 完成首次公开募股 定价为每单位10美元 共发行25,000,000单位 其中包括承销商部分行使超额配售权的2,500,000单位 募集资金总额为2.5亿美元 [1] - 公司单位于2025年12月9日在纳斯达克全球市场开始交易 交易代码为"DSACU" [2] - 每个单位包含一股A类普通股和四分之一份可赎回认股权证 每份完整认股权证赋予持有人以每股11.50美元购买一股A类普通股的权利 [2] - 相关证券的注册声明已于2025年12月8日获得美国证券交易委员会宣布生效 [3] - BTIG, LLC 担任此次发行的唯一账簿管理人 [3] 公司业务与战略定位 - Daedalus Special Acquisition Corp 是一家空白支票公司 通常称为特殊目的收购公司 旨在通过与一个或多个企业进行合并、资产收购、股份购买、重组或类似业务组合来实现初始业务合并 [5] - 公司战略允许与任何行业、任何发展阶段的企业进行初始业务合并 但其主要重点是建立一个多元化的、由人工智能驱动的盈利性消费应用组合 [5]

公司IPO与发行详情 - Daedalus Special Acquisition Corp 宣布其首次公开募股定价为每单位10美元 发行规模扩大至22,500,000个单位 预计总融资额为2.25亿美元[1] - 每个单位包含一股A类普通股和四分之一份可赎回认股权证 每份完整认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利[1] - 单位预计于2025年12月9日开始在纳斯达克全球市场交易 代码为"DSACU" 其包含的普通股和认股权证在分拆交易后预计将分别以代码"DSAC"和"DSACW"交易[1] - 公司授予承销商一项45天的期权 可按首次公开发行价格额外购买最多3,375,000个单位 以应对超额配售 这相当于基础发行规模的15%[2] - 本次发行预计于2025年12月10日结束[2] 发行相关方与法律文件 - BTIG, LLC 担任此次发行的唯一账簿管理人[2] - 与本次发行证券相关的注册声明已于2025年12月8日获得美国证券交易委员会（SEC）的生效批准[3] - 招股说明书副本可通过BTIG, LLC或SEC网站获取[3] 公司背景与战略重点 - Daedalus Special Acquisition Corp 是一家空白支票公司 即特殊目的收购公司（SPAC） 旨在通过与一个或多个企业进行合并、资产收购等业务组合实现上市[5] - 尽管公司策略允许与任何行业、任何发展阶段的企业进行初始业务合并 但其主要战略重点是构建一个多元化的、由人工智能驱动的盈利性消费应用组合[5]

证券发行 - 公司拟公开发行2000万单位证券，总价2亿美元，每单位10美元，承销商有45天选择权可额外购买最多300万单位[8][10] - 每单位含1股A类普通股和四分之一可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.50美元/股买1股A类普通股[10] - 公司发起人及BTIG承诺购买58.5万（若承销商超额配售权全行使则为64.5万）私募单位，总价585万美元（若全行使则为645万美元）[13] 股权结构 - 2025年8月12日，公司向发起人发行766.6667万股B类普通股，总价2.5万美元，约0.003美元/股，B类股将按1:1比例自动转换为A类股，创始人股份占比25%[15] - 首席执行官Husnu Akin Babayigit和Orkun Kilic各拥有7666667股创始人股份，最多各有100万股可能被没收[55] 财务安排 - 公司将偿还发起人最多30万美元贷款用于支付发行和组织费用，每月向发起人关联方支付1万美元办公支持费用[16] - 公司可能获最多150万美元营运资金贷款，可按10美元/单位转换为私募等价单位[16] - 本次发行及私募配售所得2亿美元（若承销商超额配售权全行使则为2.3亿美元）存入美国信托账户[23] 业务目标 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则100%赎回公众股份，可经股东批准延长，无次数和时长限制[19][78] - 公司战略聚焦收购和扩大领先消费AI公司，分锚定收购、平台拓展、市场整合三支柱[60] 市场数据 - 移动消费应用（不含游戏）收入从2014年的35亿美元增长至2023年的692亿美元，生成式AI应用下载量从2021年接近0增长至2024年超15亿[64] - AI消费应用主要通过订阅收费，行业领先者利润率超20%，年增长率超100%[64] 公司团队 - 首席执行官Husnu Akin Babayigit带领下的Tripledot公司收入达20亿美元，拥有超2500名员工和2500万日活用户，2025年收购AppLovin游戏组合，还投资约50家公司[47] - 首席财务官Nimika Karadia拥有超19年财务经验[49] 证券交易与锁定期 - 公司预计A类普通股和认股权证组成的单位将在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[20] - 创始人股份锁定期为完成首次业务合并后6个月或A类普通股收盘价达或超每股12美元（调整后），私募配售单位锁定期为30天，其他证券锁定期为180天[102][104] 税收与豁免 - 公司作为开曼群岛豁免公司，获30年税收豁免承诺，自2025年8月11日起生效[108] - 公司作为新兴成长公司和较小报告公司，分别享受某些报告要求豁免和披露义务减免[111][114] 股东权益与投票 - 完成发行后至业务合并完成前，只有B类普通股持有者有权对董事任免投票，公司被视为“受控公司”[115] - 批准首次业务合并，普通决议需6374167股公众股（占发售20000000股公众股的31.87%），特别决议需10916111股公众股（占54.58%）[143] 赎回规则 - 持有本次发售股份15%或以上的股东赎回权受限，未经公司同意，赎回股份不得超发售股份的15%[175] - 若未在规定时间内完成首次业务合并，公司将在不超十个工作日内赎回公众股份，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，扣除所得税和最高10万美元的解散费用）除以已发行公众股份数量[177]

发行情况 - 公司计划发行2000万单位，总价值2亿美元，每单位发行价10美元[8] - 每单位含1股A类普通股和四分之一的可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[10] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位以覆盖超额配售[10] - 赞助商和BTIG承诺购买58.5万私募单位（全额行使选择权则为64.5万），总价585万美元（全额行使则为645万美元）[13] 股份相关 - 2025年8月12日，赞助商以2.5万美元购买766.6667万股B类普通股，约0.003美元/股，最多100万股可能被没收[15] - B类普通股将在初始业务合并完成时自动按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整，但不低于1:1[15][16] - 持有本次发售股份超过15%的股东，未经公司事先同意，赎回股份不得超过发售股份总数的15%[12] 资金与费用 - 发售所得款项中2亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[24] - 公司每月向赞助商关联方报销1万美元用于办公场地等支持费用[17] - 公司将偿还赞助商最高30万美元贷款用于支付发售相关和组织费用[17] - 公司可能获得最高150万美元来自赞助商或其关联方、高管或董事的营运资本贷款，可转换为业务合并后实体的私募等价单位[17] 业务合并 - 公司需在本次发售结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成将100%赎回公众股份[18] - 公司计划以消费人工智能为初始重点进行首次业务合并，战略分锚定收购、平台扩张、市场整合三步[58][61] - 纳斯达克规则要求公司完成的业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值的80%[82] 团队情况 - Husnu Akin Babayigit领导下，Tripledot营收达20亿美元，员工超2500人，日活用户达2500万，2025年以约8亿美元收购AppLovin游戏组合，他还投资约50家公司[48] - Nimika Karadia拥有超过19年金融经验，担任过多个关键财务职位[50] - Sean Davey Ryan自2014年起在Facebook领导超500人的全球团队[53] 市场数据 - 移动消费应用（不含游戏）收入从2014年35亿美元增长至2023年692亿美元，生成式AI应用下载量从2021年接近零增长至2024年超15亿[65] - 人工智能消费应用主要通过定期订阅创收，行业标杆利润率超20%，领先企业年增长率超100%[65] - 消费人工智能行业中，许多公司估值从数亿美元到超130亿美元不等[65]