发行条款概要 - 罗杰斯糖业公司宣布进行公开发行，发行总额为5000万美元的第九系列可转换无担保次级债券，每张债券发行价格为1000美元 [1] - 该债券年利率为5.50%，每半年付息一次，付息日为每年1月31日和7月31日，首次付息日为2026年7月31日 [1] - 债券到期日为2033年1月31日 [1] 转换与赎回条款 - 债券持有人有权在到期日或公司指定的赎回日（以较早者为准）前的任何时间，将债券转换为公司普通股，转换价格为每股7.91加元 [2] - 在2029年1月31日之前，债券不可赎回 [2] - 在2029年1月31日之后、2031年1月31日之前，若公司普通股在多伦多证券交易所连续20个交易日的加权平均交易价格达到转换价格的125%或以上，公司可选择按本金加应计未付利息的价格赎回全部或部分债券 [2] - 在2031年1月31日之后、到期日之前，公司可选择按本金加应计未付利息的价格随时赎回全部或部分债券 [2] 承销与超额配售 - 本次发行由BMO资本市场和加拿大国家银行资本市场作为联席主承销商，以包销方式进行 [2] - 公司授予承销商一项超额配售选择权，可在发行结束后30天内行使，额外购买最多750万美元本金总额的债券（相当于本次发行债券本金总额的15%） [3] - 若超额配售选择权被全额行使，本次发行的总募集资金总额将达到5750万美元 [3] 资金用途与时间安排 - 本次发行净募集资金将用于减少公司子公司Lantic Inc.信贷额度下的未偿金额，并用于一般公司用途 [4] - 本次发行预计将于2026年1月12日左右完成，并需满足包括监管机构和多伦多证券交易所批准在内的特定条件 [4] 发行文件与公司背景 - 债券将根据公司2025年12月5日的最终简短形式基架招股说明书及不晚于2026年1月7日提交的招股说明书补充文件，在加拿大各省份进行发售 [6] - 罗杰斯糖业是一家根据加拿大法律成立的公司，持有Lantic的全部普通股，其行政办公室位于魁北克省蒙特利尔 [10] - Lantic在魁北克省蒙特利尔和不列颠哥伦比亚省温哥华经营蔗糖精炼厂，并在阿尔伯塔省塔伯尔运营加拿大唯一的甜菜加工设施，还在安大略省多伦多设有配送中心 [10] - Lantic的糖产品主要在加拿大东部以“Lantic”商标、在加拿大西部以“Rogers”商标销售，产品包括颗粒糖、糖粉、方糖、黄糖和红糖、液态糖以及特种糖浆 [10] - Lantic持有Lantic Maple Inc.的全部普通股，该公司在魁北克省的格兰比、德格利和圣奥诺雷德申利以及美国佛蒙特州的韦伯斯特维尔经营灌装厂，其枫糖浆及衍生品供应给约50个国家的零售自有品牌，并以各种品牌名称销售 [10]

融资安排 - 公司与Canaccord Genuity Corp达成协议 作为牵头代理和唯一簿记管理人 进行总额最高1000万加元的无担保可转换债券私募配售[1] - 授予牵头代理超额配售权 可增加最多150万加元债券额度 在截止日期前48小时内可部分或全部行使[2] - 预计融资截止日期为2025年9月4日 需获得多伦多交易所创业板等监管机构批准[6] 债券条款 - 债券期限36个月 年固定利率9% 每半年现金付息一次 首次付息日为2025年12月31日[5] - 转换价格为每股4.06加元 持有人可在到期前营业日多伦多时间下午5点前选择转换普通股[3] - 若普通股连续20个交易日加权平均价超过转换价125% 公司有权强制转换全部未偿还债券[4] 费用结构 - 支付牵头代理现金佣金 相当于债券发行总额6%[7] - 同时向牵头代理发行补偿认股权证 数量相当于可转换股票总数的6%[7] - 每份认股权证行权价为3.74加元 有效期24个月[7] 资金用途与限制 - 净收益将用于公司一般运营资金需求[6] - 所有债券及认股权证受加拿大证券法限制 自截止日起四个月零一天内不得交易[8] 公司业务概览 - 运营美国最大移动诊所网络之一 集成平台拥有超过2500名护士和100名医生[10] - 平台覆盖50个州 提供会计、文档、销售、库存等一体化工具[10] - 拥有503B药房网络 与美国电子处方和远程医疗供应商网络密切关联[10]