股票发行与收益 - 公司拟发行12,019,230股普通股，发行后普通股将达27,627,121股，若承销商全额行使选择权则达29,430,005股[8][9][54] - 2024年3月26日公司普通股最后报告售价为每股2.08美元[9][149] - 承销商可在招股说明书日期起30天内额外购买最多1,802,884股股票[12] - 若承销商全额行使期权，公司需支付承销折扣和佣金约200万美元，扣除费用前总收益约2670万美元[12][148] - 预计本次发行净收益约2290万美元，若承销商全额行使选择权则约2640万美元[54][77] 研发进展 - 公司是后期生物制药公司，专注开发小分子抗生素，研发管线有针对革兰氏阳性菌的抗生素产品候选药物[27] - 公司认为正在开发首个进入3期临床试验的DNA聚合酶IIIC抑制剂，2期临床试验已为主要候选抗生素提供积极结果[30] - 主要抗生素候选药物ibezapolstat具有新作用机制，2期临床试验数据显示积极结果[34] - 公司有早期抗生素产品候选药物管线，作用机制未被开发，在动物研究中已证实概念[36] 临床试验情况 - 2023年10月2日，公司停止候选抗生素药物ibezapolstat 2b期临床试验，预计比原计划更快进入3期临床试验[38] - ibezapolstat 2期临床试验中，2a期符合方案人群临床治愈率为100%（10/10），2b期ibezapolstat组为94%（15/16），万古霉素组为100%（14/14），合并2a和2b期整体临床治愈率为96%（25/26）[40] 过往融资情况 - 2023年11月15日，公司建立“ATM计划”，可出售总价高达1700万美元普通股，截至2023年12月31日已售698,121股，加权平均价3.76美元/股，净收入240万美元，剩余1440万美元额度[44][45][66] - 2023年5月16日，公司与投资者达成证券购买协议，总收益约400万美元，净收益约350万美元[46][47] - 2023年私募配售中，公司向投资者发行C类和D类认股权证，分别可认购1,333,333股普通股，行使价均为每股3.26美元[48] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司约有现金750万美元，实际现金及现金等价物为747.4万美元，股东权益为466.7万美元，总资本化为466.7万美元[66][84] - 2021年6月IPO净现金收入1480万美元，2022年7月发行净现金收入370万美元，2023年5月发行净现金收入350万美元[66] - 截至2023年12月31日，公司历史净有形账面价值为470万美元，即每股0.32美元；预计基础上为880万美元，即每股0.57美元；预计调整后为3170万美元，即每股1.15美元[91][92][93] 股权与股东情况 - 截至2024年3月26日，有3,820,000股受限期权，加权平均行权价5.10美元/股；有6,136,245股流通认股权证，加权平均行权价3.28美元/股[61] - 2021年股权奖励计划预留股份每年1月2日自动增加4%[61] - 截至2023年12月31日，发行完成后共27,627,121股普通股，其中25,281,709股可自由交易，2,345,412股有锁定期限制[60] - 截至2024年3月26日，有362名普通股股东记录在册[81] 未来规划 - 公司继续评估战略交易，包括为主要抗生素候选药物寻找合作伙伴、潜在出售、合并、第三方许可安排等[37] - 公司未来资本需求取决于临床试验、产品制造、商业化活动等诸多因素[69] - 公司预计在可预见的未来不会支付普通股股息[81][125][127] 其他信息 - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码“ACXP”，过户代理和登记机构是VStock Transfer, LLC [117] - 公司估计本次发行的总费用（不包括承销折扣和佣金）约为350,000美元，同意向承销商报销最高125,000美元的某些费用[147] - 公司高管和董事同意在发行结束后有45天锁定期[150]