核心人事任命 - Criteo任命Edouard Dinichert为首席客户官，自2025年12月1日起生效 [1] - 新任首席客户官将向首席执行官Michael Komasinski汇报，并领导绩效媒体业务的全球销售和运营 [1] - 此项任命旨在加速公司增长、加强商业卓越性，并将客户成功置于核心位置 [1] 新任高管背景 - Edouard Dinichert在行业内有超过20年的经验，曾领导连接创意、数据和绩效的全球收入组织 [2] - 其最近职务为TripleLift的首席收入官，并曾是该公司首席执行官办公室的三位高管之一，负责扩展零售媒体、联网电视和数据驱动策展等领域的供应方平台产品 [2] - 更早之前，其在亚马逊任职超过十年，曾创立并领导亚马逊广告法国业务，并构建了全球广告技术销售与服务组织，涉及亚马逊DSP、亚马逊广告服务器和亚马逊营销云等产品 [3] 公司战略与定位 - 首席执行官强调新任高管的领导能力、扩展数据驱动组织的深厚经验以及其跨市场、跨文化视角将有助于加速公司发展势头 [4] - Criteo定位为连接品牌、代理商、零售商和媒体所有者的全球商业生态系统平台 [5] - 公司的人工智能广告平台拥有对接超过1万亿美元年商业销售额的独特渠道，致力于为数千家客户提供驱动绩效和增长的技术、工具与洞察 [5] 相关业务动态 - 新闻来源处提及Criteo与DoorDash签署了多年合作伙伴关系以扩展零售媒体覆盖 [8] - 新闻来源处亦提及Criteo与谷歌宣布了新的站内零售媒体整合方案 [9]

财务数据 - 2024年9月30日营收55美元，2023年9月30日营收105美元，2023年12月31日营收36.64万美元，2022年12月31日营收25.03万美元[86] - 2024年9月30日净亏损300.12万美元，2023年全年净亏损467.23万美元[78] - 2024年9月30日累计亏损1436.04万美元，2023年12月31日累计亏损1135.92万美元[78] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为19905美元，营运资金为 - 9131326美元，总资产为987166美元，总负债为9203999美元，总权益（赤字）为 - 8216833美元[88] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为33889美元，营运资金为 - 6698536美元，总资产为718590美元，总负债为6797652美元，总权益（赤字）为 - 6079062美元[88] - 2024年前九个月净亏损3001182美元，2023年全年净亏损4672348美元[94] - 2023年全年净亏损含利息费用和债务折扣摊销2769208美元，2024年前九个月含1985213美元[95] - 2024年全年合作伙伴关系约占总收入99%[97] 股票发行 - 公司拟公开发行1350000股普通股，初始发行价预计每股4美元[9][11][13] - 5名售股股东拟转售252197股普通股，公司不获收益[15] - 2024年6月14日进行1比5.1287反向股票分割，10月11日取消原分割并进行1比2.43615反向股票分割[16] - 公司同意向承销商支付总收益1.0%非报销费用津贴，报销150000美元相关费用[19] - 公司向承销商代表发行认股权证，可购买此次发行股份数量3%的普通股[20] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买202500股普通股，占此次发行股份15%[21] - 若承销商行使全部选择权，承销折扣和佣金为496800美元，公司收益为5713200美元[21] - 发售完成后普通股将达1037.77万股，若选择权全部行使则为1058.02万股[81] - 预计发售净收益约318万美元（选择权全部行使约392万美元），用于偿还61.54万美元应付票据和过渡贷款，剩余用于营运资金等[81] - 公司高管、董事和部分股东与承销商约定禁售期，公司为180天，部分为30天或180天[82] 用户数据 - 截至2024年12月31日，近2000名Bragger会员，Brag House内容视频观看量近140万，较2020 - 2024年增长148%，总曝光量近800万，较2020 - 2024年增长约57%[51][53] - 2022年以来，Brag House直播观众平均每次观看19分钟，较行业基准11分钟增加近1.75倍，超29万次直播观看[53] 未来展望 - 预计2025年与大型体育企业和公司实体的比赛和赞助收入约占99%，订阅、商品等收入约占1%[35] - 预计2025年推出付费订阅服务[45] - IPO结束后，预计不再产生利息费用和债务折扣摊销[95] 新产品和新技术研发 - 公司将在2025年Q2实施数据洞察模型，收集Z世代用户习惯、价值观和社交媒体使用数据助力品牌营销[37] - 公司计划在2025年第一季度实施数据洞察模型收集用户生活方式和行为数据[135] 市场扩张和并购 - 2024年11月公司与Artemis和EVEMeta达成服务协议，向Artemis发行937500股普通股，向EVEMeta发行312500股普通股[38][40] - 公司计划通过高校大使计划，在50所校园招募超50名学生大使，到2025年底在美国150多所高校建立游戏业务[45] 其他新策略 - 公司与Learfield的合作将于2025年3月6日在佛罗里达大学斯蒂芬·C·奥康奈尔中心进行首次现场活动[99] - 公司计划申请专利保护核心技术和知识产权[191]

财务与发行 - 公司拟公开发行1350000股普通股，初始发行价预计每股4美元[9,13] - 授予承销商45天选择权，可额外购买最多202500股普通股，占发行股份15%[20] - 预计净收益约318万美元，若承销商全额行使选择权，净收益约392万美元[80] - 2024年9月30日止九个月净亏损300.12万美元，2023年全年净亏损467.23万美元[77] - 2024年9月30日累计亏损1436.04万美元，2023年12月31日累计亏损1135.92万美元[77] - 此次发行后普通股预计1037.77万股流通，若行使选择权将有1058.02万股流通[80] 用户与市场数据 - 截至2024年12月31日，举办27场锦标赛，7场由企业赞助，创收约667000美元[34] - 截至2024年12月31日，非专业玩家占全球玩家超99%，公司有近2000名会员[50] - 截至2024年12月31日，内容视频观看量近140万，较2020 - 2024年同比增长148%[52] - 截至2024年12月31日，自成立以来产生近800万次展示，较2020 - 2024年同比增长约57%[52] - 截至2024年12月31日，四个B2B合作关系贡献66.7万美元，占迄今收入99%[52] 未来展望 - 预计2025年，与大型体育企业和企业实体的锦标赛及赞助收入约占公司收入99%，订阅等其他收入约占1%[34] - 2025年预计全球电竞观众超6.4亿，2024年全球电竞市场年收入超20亿美元[48] - 计划到2025年底通过高校领袖计划在超150所高校建立游戏业务，有超50名校园大使[44] 合作与业务 - 2024年11月与Artemis和EVEMeta达成服务协议，发行股票有锁定期和最低价值保障[37] - 向Artemis发行937500股普通股，分三批解锁，最低价值保障上限375万美元[38][39] - 向EVEMeta发行312500股普通股，最低价值保障上限125万美元[39][42] - 与可口可乐、麦当劳等有合作关系[97,98] 技术与策略 - 计划在2025年第一、二季度实施数据洞察模型，收集用户数据助力品牌营销[36][134] - 目前有1个注册商标，计划申请专利保护核心技术和知识产权[190] 其他 - 2024年6月14日进行1比5.1287的反向股票分割，10月11日取消并进行1比2.43615的反向股票分割[15] - 出售股东可能转售最多252197股公司普通股[9] - 同意向承销商支付相当于总收益1.0%的非问责费用津贴，并报销150000美元的问责费用津贴[18] - 将向承销商代表发行认股权证，可购买数量为发行股份3%的普通股，行使价为发行价的100%[19] - 公司是新兴成长公司和较小报告公司，选择遵守某些减少的上市公司报告要求[5,16] - 申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，若未获批准，无法完成此次发行[14,31] - 董事会于2024年6月11日批准2024年综合激励计划，12月31日批准修订版[78] - 计划预留225万股用于股票激励计划[82] - 将向Outside The Box Capital, Inc.发行价值20万美元的普通股用于营销服务[82] - 将向一名债券持有人发行价值7500美元的普通股以偿还贷款[82] - 将向Chetan Jindal发行6250股普通股以履行认购协议[82] - 用本次发行所得偿还61.4万美元应付票据和过桥贷款，包括32.29万美元本金和29.25万美元利息[176] - 29.79万美元本金无到期日，2.5万美元贷款到期日为2025年2月15日[176] - 31万美元本金利息费用率为30% - 100%，1.29万美元本金免息[176] - 2024年8 - 9月筹集28万美元短期贷款，预计一年内偿还，利息费用率100%，另需按当前公允价值1.41美元发行普通股支付100%费用[177] - 2024年9月发行198454股普通股全额支付28万美元股份应付款[177] - 2024年12月筹集2.5万美元短期贷款，原始发行折扣30%作为利息，需支付价值相当于本金30%的普通股，到期日为2025年2月15日[177]

业绩总结 - 2024年3月31日、2023年3月31日、2023年12月31日和2022年12月31日营收分别为55美元、54美元、36.6438万美元和25.0305万美元[73] - 2024年3月31日、2023年3月31日、2023年12月31日和2022年12月31日净亏损分别为103.4161万美元、87.6632万美元、467.2348万美元和352.8499万美元[73] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日累计亏损分别为1239.3344万美元和1135.9183万美元[73] - 2023年举办23场电竞锦标赛，7场由企业赞助，产生约667000美元收入[29] - 2023年合作伙伴关系占公司营收约99%[81] 用户数据 - 截至2023年12月31日有1568名Bragger会员，较2021年同比增长约35%[38] - 2023年视频平台上Brag House内容视频观看量近94万，较2020 - 2022年的近42万同比增长236%[39] - 自成立以来产生近800万次展示量，较2020 - 2023年同比增长约83%[39] - 2022年以来，Brag House直播观众每次直播平均停留19分钟，较行业基准11分钟提升近1.75倍[39] - 截至2023年12月31日与四家机构建立B2B关系，2023年贡献36.7万美元毛收入[39] 未来展望 - 预计2024年与大型体育企业和公司的锦标赛及赞助收入将占公司收入约99%，订阅、商品和其他收入形式约占1%[29] - 预计2024年提供付费订阅服务[33] - 2024年9月将在沃思堡会议中心举办面向德州大学生的电竞活动，预计超80所高校参与，2万现场观众和50万线上观众[83] 新产品和新技术研发 - 计划在2025年第一季度实施数据洞察模型，为品牌广告商提供针对Z世代的营销战略[31] - 计划在2025年第一季度实施数据洞察模型以收集用户生活方式和行为数据[116] 市场扩张和并购 - 计划在50个校园拥有超50名大学大使，并在2024年底前在美国超150所高校建立游戏业务[33] - 与丹佛野马队达成合作，成为2023 - 2025年NFL赛季的游戏合作伙伴[83] 其他新策略 - 将发行1750000股普通股，每股面值0.0001美元，预计发行价每股5美元[9] - 授予承销商45天选择权，可额外购买最多262500股普通股，占发售股份的15%[15] - 若承销商全额行使选择权，需支付承销折扣和佣金805000美元，发售前总收益将达9257500美元[15] - 向承销商代表发行认股权证，可购买发售股份数量3%的普通股，行使价为发售价格的100%[14] - 需向承销商支付相当于总收益1%的非报销费用津贴，并报销150000美元的相关费用[14] - 已申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“TBH”，但无法保证申请获批[10] - 2024年6月14日实施反向股票分割，每5.1287股普通股换1股[64] - 此次发行175万股普通股，承销商有45天选择权可额外购买26.25万股，发行后普通股将分别为575万股和601.25万股（若行使选择权）[66] - 假设发行价每股5美元，此次发行净收益约683万美元（若行使选择权约803万美元），扣除此前支付并费用化的5800美元发行费用[66] - 发行完成后，向代表发行认股权证，可在四年半内购买此次发行普通股数量的3%，行使价格为发行价的100%[66] - 发行后普通股流通股数量基于575万股（经反向拆分调整），包括截至2024年6月30日的270.8452万股，A类优先股转换的3.8996万股，原始发行折扣可转换本票及应计利息转换的125.2552万股[68] - 假定首次公开募股价格每股增加（减少）1美元，经调整的现金及现金等价物、营运资金、总资产和总权益将增加（减少）159.3万美元；发行股份数量每增加（减少）10万股，上述指标将增加（减少）45.5万美元[72]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，举办23场电竞锦标赛，7场企业赞助带来约66.7万美元收入[29] - 2023年与四家企业建立B2B关系，贡献总收入36.7万美元[39] - 2023年全年，合作伙伴关系贡献约99%的收入[81] - 2024年第一季度和2023年全年，净亏损分别为103.4161万美元和467.2348万美元[63][73] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，累计亏损分别为1239.3344万美元和1135.9183万美元[63][73] 用户数据 - 截至2023年12月31日有1568名Bragger成员，较2021年同比增长约35%[38] - 截至2023年12月31日视频平台上Brag House内容视频观看量近94万，较2020 - 2022年同比增长236%[39] - 自成立以来产生近800万次展示量，较2020 - 2023年同比增长约83%[39] - 2022年以来Brag House直播观众每次直播停留19分钟，较行业基准11分钟增长近1.75倍[39] - 2023年11月，“黄金皇家杯”电竞赛事累计直播观看时长近2万小时，实时观看量近30万次，社交媒体平台曝光量近100万次[82] 未来展望 - 预计2024年，与大型体育企业和企业实体的锦标赛及赞助收入将占公司收入约99%，订阅、商品和其他收入形式约占1%[29] - 2024年9月，将在沃思堡会议中心举办电竞活动，预计超80所德州高校参与，现场观众超2万人，直播观众超50万人[83] 新产品和新技术研发 - 计划2025年第一季度实施数据洞察模型，为品牌广告商提供针对Z世代的个性化营销策略，收集用户生活方式和行为数据[31][42][116] 市场扩张和并购 - 计划在50个校园招募超50名校园领袖，到2024年底在美国150多所高校建立游戏业务[33] 其他新策略 - 拟公开发行160万股普通股，发行价预计每股5美元，承销商有45天选择权可额外购买最多24万股[9][15][66] - 若承销商全额行使选择权，公司总收益（扣除费用前）将为846.4万美元，需支付承销折扣和佣金73.6万美元[15] - 预计本次发行净收益约621万美元，若行使选择权则约730万美元，用于营运资金、销售和营销、产品开发和资本支出等[66] - 本次发行完成后，将向承销商或其指定方发行认股权证，有权在四年半内购买本次发行普通股数量的3%，行使价格为发行价的100%[66] - 公司、高管、董事和部分股东同意在招股书日期后30天或180天内不发售、出售等普通股或可转换证券，需获代表书面同意[66] - 已申请将普通股在纳斯达克以“TBH”为代码上市，若申请未获批准，发行将无法完成并终止[10][66] - 2024年6月14日，进行了1比5.1287的普通股反向拆分，A系列可转换优先股的转换价格将反映反向分割情况，分数股以每股5美元支付[11][64] - 假设首次公开募股价格为每股5美元，每增加（减少）1美元，经调整后现金及现金等价物、营运资金、总资产和总权益将增加（减少）145.6万美元[72] - 假设首次公开募股价格不变，每增加（减少）10万股的发行数量，经调整后现金及现金等价物、营运资金、总资产和总权益将增加（减少）45.5万美元[74]