行业核心挑战与机遇 - 财富管理行业同时面临重大挑战与令人振奋的机遇 [1] - 大型机构在技术整合及满足投资者期望方面举步维艰，与更灵活的小型服务商相比行动缓慢 [2] - 缺乏先进技术和洞察的企业，将难以与更敏捷的、已能提供此类体验的服务商竞争 [3] 成功的关键要素 - 成功的关键在于：在正确的时间，以精确洞察，提供恰当建议 [2] - 这意味着要将数据、技术和顾问能力整合为无缝体验 [2] - 顾问需要具备获取数据、使用合适工具并提供个性化建议的能力，无论是在线、移动端还是面对面 [2] - 成功的企业是那些能够将客户、市场及持仓的整体数据与技术融合的公司 [4] 技术、数据与个性化的作用 - 技术整合是核心挑战，大型机构在打造无缝投资者体验方面举步维艰 [5] - 数据驱动的个性化愈发关键，客户期望在数字和人工渠道获得量身定制的建议 [5] - 数据和技术使得规模化个性化成为可能，企业可借助数字工具提供量身定制的内容、推荐和互动 [6] - 数字渠道使企业能更深入了解客户，收集关于偏好和目标的洞察，并据此定制体验 [6] - 个性化至关重要，投资者已习惯在其他领域享受个性化体验，财富服务提供商若无法匹配将被淘汰 [6] - 需利用数据生成洞察，并借助人工智能工具发现顾问难以手动发现的模式和机会 [4] - 集成化的技术和门户解决方案至关重要，没有这些能力将难以满足投资者日益提升的期望 [4] 顾问能力与规模化 - 许多机构因退休和人员流失而面临顾问短缺 [4] - 为了在整个业务范围内提供一致的体验，需要即时可用的数据 [4] - 顾问的规模化和效率依赖智能工具，人工智能和一体化平台正在帮助企业满足不断提升的客户期望 [5] - 财富管理的未来在于融合数据、技术与人类专业知识，提供可规模化的个性化建议 [6] - 企业必须加速平台现代化，赋能顾问，并满足不断提升的客户期望 [6] - 能够成功的公司，将是能够将数字化效率与人类洞察相结合的公司，在每个渠道创造无缝、可信赖的体验 [6] 解决方案与行业资源 - 市场领先的数据、强大的数字工具和切实可行的洞察让财富顾问和投资者都能自信地做出决策 [9] - 行业提供财富管理工作流解决方案，包含有洞见的数字化工具和功能，帮助顾问实时获取资讯并提升效率 [11] - 行业提供财富数据解决方案，为灵活、直观的解决方案，提供市场领先的数据、高级分析和以客户为中心的体验 [12] - 行业最新的研究突出了吸引投资者和建立竞争优势的5种方式，内容涵盖数字化资产、指数策略、通过社交媒体获取投资理念，以及市场前景和风险偏好 [14] - 行业为财富管理社区提供无与伦比的数据覆盖范围和以工作流为中心的解决方案 [16] - 行业拥有致力于财富管理行业的700多名员工，超过30年的经验以及50多个全球合作伙伴 [16]