Ronan Leonard 01 直观的信息呈现： 为了保持竞争力，财富管理公司需要在客户门户中打造更具针对性、高度个性化的体验，因为投资者期 望获得类似TikTok、Snapchat、Spotify等平台的交互体验。 采用直观的信息展示形式（如动态小工具），搭配专为移动端设计的交互体验、短视频以及高级数据分 析功能，能够显著增强客户参与度。 与在推动数字客户参与度转型方面经验丰富且拥有成熟市场工具的合作伙伴携手合作，相较于自行开 发，能够更迅速、以更低的成本取得成效。 约35%的千禧一代和34%的35至54岁人群在选择财富管理服务提供商时，会考量其数字能力。因此，打造吸 引人且直观的用户界面（UI）至关重要。部署设计得与客户所熟悉的其他零售体验类似的小工具，简化金 融术语和指标，能让客户充分发掘门户的价值。即开即用的小工具可助力公司更快实施这些最佳实践，同时 减少内部资源的投入。 02 以移动端为中心的用户体验： 通常而言，移动网站只是桌面网站的简化版，操作起来较为笨拙。46%的投资者使用移动应用程序访问其账 户信息，千禧一代中这一比例更是高达76%。 [2] 因此，财富管理公司有必要提升客户参与度。移动应 ...