公司融资活动澄清 - 公司发布新闻澄清并更正其于2025年10月6日及16日公布的证券发行结构信息 [1] - 公司目前正在进行三项证券发行：一项单位发行、一项债务转换及一项可转换债券发行 [5] 单位发行详情 - 进行非经纪私募发行，最多8,333,333个单位，每单位价格0.15加元，总收益最高达1,250,000加元 [5] - 每个单位包含一股普通股和一股认股权证，认股权证允许持有人在24个月内以每股0.25加元的价格购买一股普通股 [5] 债务转换安排 - 进行约520,000加元的债务转换，以换取最多3,466,667个单位，这些单位条款与单位发行中的单位相同 [5] - 被转换的债务代表已于2025年8月到期的可转换债券的本金和利息，无内部人或非保持距离方参与此债务转换 [5] 可转换债券发行详情 - 进行非经纪私募发行，最多250个可转换债券单位，总收益最高达250,000美元 [5] - 每个债券单位包含一张1,000美元本金、10%利率的无担保可转换债券和5,200股普通股认股权证 [5] - 债券年利率10%，以美元计息，按季付息，发行之日起两年后到期，本金可按每股0.25加元的转换价格转换为普通股 [5] - 用于转换价格计算时，债券本金固定汇率为1美元兑1.30加元，债券附带的认股权证允许持有人在发行结束后的24个月内以每股0.25加元购买普通股 [5] 内部人参与及豁免 - 公司内部人可能参与单位及/或债券发行，此类参与将构成“关联方交易” [1] - 公司预计该参与将豁免MI 61-101下的正式估值和少数股东批准要求，因内部人认购的证券公允价值及对价均预计不超过公司市值的25% [1] 证券持有期及费用 - 根据上述发行发行的证券将受法定四个月零一天持有期的限制 [2] - 公司可根据多伦多证券交易所创业板政策支付中间人费用 [2] 公司业务概览 - Colibri Resource Corporation是一家在加拿大成立的矿产勘探公司，于多伦多证券交易所创业板上市，专注于在墨西哥收购、勘探和开发前景良好的金银矿藏 [3] - 公司拥有四个高潜力贵金属项目：100%拥有Caborca金矿带内的EP黄金项目，49%权益的Pilar金银项目（具近期生产潜力），以及60%权益的Sierra Madre地区Diamante金银项目 [3]

融资交易 - 公司与独立第三方Petra Holdings Company Inc达成300万美元无担保可循环可转换贷款协议 [1] - 贷款资金将用于Foxtrot和Deep Fox采矿项目开发 包括设备采购 现场运营 基础设施和技术评估及环境监管合规 以及一般营运资金和公司用途并减少其他债务 [2] - 初始提款金额为75万美元 贷款期限为自首次提款日起三年 年利率15% 按季度支付 [4][8] 债务重组 - 公司与独立第三方LeadFX Inc达成协议 将404,053.73美元债务转换为固定期限无担保可转换贷款 [9][10] - 该债务代表2023年9月至2024年5月期间LeadFX代公司支付的贸易应付款项 当时公司前董事George Molyviatis同时担任公司和LeadFX的董事 [10] - LeadFX贷款期限为三年 年利率15% 按季度支付 [11] 股权转换条款 - 两笔贷款本金均可由债权人选择转换为公司普通股 转换价格在关闭日至首个周年日期间为每股0.50加元 [5][12] - 首个周年日后 转换价格为TSXV收盘价10日均值 且不低于0.50加元与市场价格的较高者 [5][12] - 转换后股份需遵守四个月零一天的持有期 [5][12] 公司治理与信息权利 - 只要贷款未偿本金至少50万美元或Petra持股至少5% Petra有权提名Michael Pearson担任公司董事 [6] - 只要贷款未偿 公司需向Petra提供所有持续披露文件副本 [7] - 两笔交易均需达成最终贷款协议 获得董事会和TSXV批准 [8][13] 项目与资产 - 公司专注于关键稀土元素(CREE)以及锆和铪的勘探开发 控制东南拉布拉多港霍普辛普森-圣刘易斯CREE区的两个矿床(Foxtrot和Deep Fox) [14] - 公司沿64公里长的矿带控制多个CREE前景区 包括Fox Meadow Silver Fox Fox Valley Foxy Lady和Awesome Fox [14] - 在拉布拉多中部的Red Wine CREE区还控制额外资产 包括Two Tom Lake CREE-Be-Nb矿床和Mann 1 CREE-Nb-Be及Merlot CREE前景区 [15]