融资交易 - 公司与独立第三方Petra Holdings Company Inc达成300万美元无担保可循环可转换贷款协议 [1] - 贷款资金将用于Foxtrot和Deep Fox采矿项目开发 包括设备采购 现场运营 基础设施和技术评估及环境监管合规 以及一般营运资金和公司用途并减少其他债务 [2] - 初始提款金额为75万美元 贷款期限为自首次提款日起三年 年利率15% 按季度支付 [4][8] 债务重组 - 公司与独立第三方LeadFX Inc达成协议 将404,053.73美元债务转换为固定期限无担保可转换贷款 [9][10] - 该债务代表2023年9月至2024年5月期间LeadFX代公司支付的贸易应付款项 当时公司前董事George Molyviatis同时担任公司和LeadFX的董事 [10] - LeadFX贷款期限为三年 年利率15% 按季度支付 [11] 股权转换条款 - 两笔贷款本金均可由债权人选择转换为公司普通股 转换价格在关闭日至首个周年日期间为每股0.50加元 [5][12] - 首个周年日后 转换价格为TSXV收盘价10日均值 且不低于0.50加元与市场价格的较高者 [5][12] - 转换后股份需遵守四个月零一天的持有期 [5][12] 公司治理与信息权利 - 只要贷款未偿本金至少50万美元或Petra持股至少5% Petra有权提名Michael Pearson担任公司董事 [6] - 只要贷款未偿 公司需向Petra提供所有持续披露文件副本 [7] - 两笔交易均需达成最终贷款协议 获得董事会和TSXV批准 [8][13] 项目与资产 - 公司专注于关键稀土元素(CREE)以及锆和铪的勘探开发 控制东南拉布拉多港霍普辛普森-圣刘易斯CREE区的两个矿床(Foxtrot和Deep Fox) [14] - 公司沿64公里长的矿带控制多个CREE前景区 包括Fox Meadow Silver Fox Fox Valley Foxy Lady和Awesome Fox [14] - 在拉布拉多中部的Red Wine CREE区还控制额外资产 包括Two Tom Lake CREE-Be-Nb矿床和Mann 1 CREE-Nb-Be及Merlot CREE前景区 [15]