文章核心观点 公司宣布提前收购要约结果，提高部分收购上限，旨在优化债务结构，预计按条件接受购买最高金额债券并于6月5日结算，要约6月17日到期 [1][2][7] 要约调整情况 - 公司将Pool 2和Pool 3的收购上限分别从2.5亿美元和2亿美元提高到3.5亿美元，后又将Pool 3的收购上限进一步提高到4亿美元，Pool 1和Pool 2的收购上限不变，总最高收购金额从22.5亿美元提高到23亿美元 [1][2] 要约目的与资金来源 - 公司进行要约是为主动管理和优化债务资本结构，延长债务到期期限，资金来源于荷兰子公司的债务证券公开发行所得及手头现金 [3] 提前收购结果 - 截至6月2日下午5点有效投标且未有效撤回的各系列债券本金金额已公布，有效投标且未撤回并被接受购买的持有人将获得含提前投标溢价的总对价 [4][7] 后续安排 - 撤回截止日期已过，债券一般不可撤回，要约将于6月17日下午5点到期，公司预计在6月5日接受购买最高金额债券，之后不再接受投标 [8][9] 要约条件与权利 - 公司接受购买和支付债券的义务取决于要约购买中规定条件的满足或豁免，公司有权根据法律和要约条款放弃条件、修改、延长或终止要约 [10] 相关方信息 - BNP PARIBAS等五家机构为要约交易经理，D.F. King为信息和投标代理，可通过多种方式获取要约购买文件 [11] 公司简介 - 公司是全球生物制药领导者，有超120年历史，在57个市场有3.7万名员工，致力于开发药物和生产仿制药及生物制剂 [13] 咨询联系方式 - 媒体咨询联系TevaCommunicationsNorthAmerica@tevapharm.com，投资者关系咨询联系TevaIR@Tevapharm.com [15]

文章核心观点 公司宣布启动现金收购要约，以优化债务资本结构和延长债务期限，收购金额最高达20亿美元，收购资金将来自融资交易和手头现金，要约有相关条件和期限规定 [1] 分组1：要约基本信息 - 公司启动现金收购要约，收购旗下金融子公司发行并由公司担保的系列票据，总收购价最高达20亿美元 [1] - 公司进行要约是为主动管理和优化债务资本结构，延长债务期限，资金来自融资交易和手头现金 [1] - 要约依据2025年5月19日的《收购要约》条款和条件进行，融资交易完成是要约条件之一 [2] 分组2：要约期限与支付 - 要约于2025年6月17日下午5点（东部时间）到期，可延长或提前终止 [3] - 票据持有人在2025年6月2日下午5点（东部时间）前可撤回要约，之后一般不可撤回 [3] - 在2025年6月2日下午5点（东部时间）前有效要约且未撤回并被接受的票据持有人，可获得包含50美元/欧元每1000美元/欧元的“总对价” [3] - 在提前要约时间之后、到期时间之前有效要约的持有人，将获得“要约收购对价”，即总对价减去提前要约溢价 [8] - 被收购票据持有人将获得应计未付利息，公司可选择在提前要约时间后、到期时间前支付总对价和利息 [9] - 预计初始结算日期最早为2025年6月5日，最终结算日期为2025年6月20日 [9] 分组3：收购价格与计算 - 对于Pool 3票据，总对价将根据《收购要约》中公式计算，反映初始结算日期的收益率 [6] - 参考收益率将根据标准市场惯例计算，对应参考证券的出价价格或插值中间掉期利率 [6][19] - 若参考页面无法运行或信息不准确，公司将与交易经理协商确定价格 [7] 分组4：收购限制与条件 - 收购金额受总最高金额和各池要约上限限制，公司可自行决定调整 [11][14] - 收购将根据接受优先级确定，优先级高的票据优先被接受，可能存在按比例分配情况 [11][12][13] - 公司接受并支付有效要约票据的义务，取决于《收购要约》中某些条件的满足或豁免 [14] 分组5：相关方信息 - BNP PARIBAS、HSBC Bank plc等担任交易经理，D.F. King为信息和要约代理 [15] - 可通过联系信息和要约代理或访问要约网站获取《收购要约》副本 [15] - 关于要约的问题可联系各交易经理咨询 [15] 分组6：公司介绍 - 公司是全球生物制药领导者，运营涵盖创新全领域，为全球患者提供药物 [17] - 公司有120多年历史，全球网络使其能开发未来药物，支持仿制药和生物制剂生产 [17] 分组7：联系方式 - 媒体咨询联系TevaCommunicationsNorthAmerica@tevapharm.com [21] - 投资者关系咨询联系TevaIR@Tevapharm.com [21]