Debt issuance

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Bombardier Announces Pricing of its New Issuance of Senior Notes due 2033
Globenewswire· 2025-05-15 06:00
文章核心观点 公司成功定价发行5亿美元2033年到期的新高级票据 计划用所得款项及手头现金偿还债务 [1][2] 分组1:新高级票据发行情况 - 公司成功定价发行5亿美元2033年6月15日到期的新高级票据 票面利率为6.750% 按面值出售 预计2025年5月29日左右完成发行 [1] 分组2:资金用途 - 公司打算用新票据发行所得款项及手头现金 一是偿还和/或赎回未偿债务 包括赎回2027年到期的5亿美元7.875%高级票据 二是支付应计利息及相关费用 [2] 分组3:交易条件 - 新票据发行和2027年票据有条件赎回需满足市场和其他条件 无法保证公司能按上述条款完成交易 [3] 分组4:证券发行限制 - 新票据未也不会在美国证券法等相关法律下注册 在美国仅可向合格机构买家发售 在美国境外可依据相关规则发售 在加拿大仅以私募方式向“合格投资者”发售 [5]
Marex Group plc Announces Pricing of U.S.$500 Million Senior Notes Offering
GlobeNewswire News Room· 2025-05-02 20:15
公司融资动态 - Marex Group plc宣布定价发行5亿美元、票面利率5.829%、2028年到期的优先无担保票据,发行价格为面值的100% [1] - 本次发行预计于2025年5月8日完成,募集资金将用于营运资金、业务增长及其他一般公司用途 [2] - 公司CEO表示此次发债进一步多元化融资渠道,增强流动性以支持客户需求,并强调投资者对票据的强烈兴趣反映市场对其商业模式的信心 [2] 发行安排 - 发行依据公司向美国SEC提交的F-3表格有效货架注册声明,通过初步招股说明书补充文件及基础招股书进行 [3] - 巴克莱、高盛和杰富瑞担任本次发行的联席账簿管理人 [2] 投资者沟通 - 投资者可通过SEC官网或拨打联席账簿管理人热线获取招股文件 [3] - 公司指定Nicola Ratchford和Adam Strachan作为媒体联络人,FTI Consulting提供咨询支持 [8]
美财政部上调二季度举债规模预期
快讯· 2025-04-29 03:18
美国财政部借款预估 - 第二季净举债预估为5140亿美元 较2月预估高出3910亿美元 [1] - 借款增加主因当季初现金结余较低且净现金流预估较低 [1] - 第二季融资预估假定6月底现金余额为8500亿美元 [1] - 若剔除当季初现金余额因素 第二季借款预估实际较2月低530亿美元 [1] - 第三季度预计借款5540亿美元 假设9月底现金余额维持8500亿美元 [1]