公司核心业务表现 - RBC Bearings的航空航天与国防业务持续走强 其第二财季（截至2025年9月27日）收入同比大幅增长38.8% 第一财季（截至2025年6月28日）同比增长10.4% [1] - 公司季度末未交付订单额高达10.6亿美元 预计将成为该业务板块的顺风因素 [2] - 在航空航天与国防业务板块内 第二财季来自商业航空航天市场的收入增长21.6% 来自国防市场的收入激增73.3% [3] 市场需求与增长动力 - 商业航空航天市场势头强劲 增长动力来自原始设备制造商和售后市场垂直领域的订单增长 [1] - 国防市场需求增加 特别是来自船舶和导弹应用领域的订单增长 支撑了公司轴承和工程部件产品的需求 [3] - 美国国防部门的强劲预算拨款以及航空旅行的繁荣 预计将继续支撑该板块未来的需求势头 [4] 同业公司表现 - Howmet Aerospace目前业务的最强驱动力是商业航空航天市场 其2025年第三季度来自该市场的收入同比增长15%（超过11亿美元） 占其业务的53% [5] - Parker-Hannifin的航空航天系统部门受益于商业和军事市场在原始设备制造商和售后市场渠道的强劲势头 其2026财年第一财季（截至2025年9月）收入同比增长13.3% [6] 股价表现与估值 - 过去三个月 RBC Bearings股价飙升19.3% 远超行业3.6%的涨幅 [7] - 从估值角度看 RBC的远期市盈率为35.51倍 高于行业平均的21.90倍 其价值评分为F [10] 盈利预测趋势 - Zacks对RBC 2026财年（截至2026年3月）的共识盈利预期在过去60天内呈上升趋势 [11] - 当前季度（2025年12月）共识预期为每股2.83美元 当前财年（2026年3月）共识预期为每股11.77美元 较60天前的11.55美元有所上调 [12]