业绩总结 - 2023年总营收47亿美元，2015 - 2023年总营收复合年增长率为14.4%[23] - 2023年净亏损18.586亿美元，调整后息税折旧摊销前利润10.903亿美元[88] - 2023年投入资本回报率（ROIC）为27.5%，高于2019年的26.1%[88] - 2017 - 2023年总营收从19亿美元增至47亿美元，毛利润从6亿美元增至16亿美元，调整后毛利润从12亿美元增至31亿美元[146] - 2023年经营活动净现金流14亿美元，调整后自由现金流10亿美元，调整后自由现金流转化率92.3%[143] 用户数据 - 2023年公司拥有92艘船只，接待65万名客人[23] - 公司员工超1万人，来自90多个国家[23] - 2023年公司北美出境河轮市场份额为51%，豪华海洋市场份额为26%，南极探险市场份额为12%，密西西比河市场份额为20%[84] - 公司重复客人百分比从2015年的27%稳步增长至2023年的51%[90] - 2023年第四季度，公司在美国目标人群中河轮和海洋游轮的总品牌知名度分别为90%和80%[102] - 2023年每位乘客的总收入为7251美元[98] - 2023年维京河轮、维京海洋和维京探险的净推荐值（Net Promoter Scores）分别为70、63和74[100] - 2023年约18%的海洋和探险游轮客人在船上预订下次航程，部分粉丝群超4万名成员[112] - 2023年超50%的客人直接预订，减少分销成本并提高利润率[114] - 2023年客人平均提前11个月预订、提前7个月付款[115] - 2023年37%的客人购买了邮轮前后行程扩展服务，平均每次扩展服务费用超900美元，客人平均每天花费45美元[136] - 2023年90.5%的客人来自北美，全球约50%的邮轮乘客来自北美以外市场[137] 未来展望 - 预计首次公开募股价格为每股21.00 - 25.00美元[7] - 预计发行完成后将获得3.75亿美元有担保循环信贷额度，由19艘长船及相关资产间接担保[160] - 公司预计在可预见的未来不会支付任何股息，未来是否支付将由董事会决定[179] 新产品和新技术研发 - 公司订购24艘新船，另有12艘选择权[49] - 2024 - 2030年河流与海洋订单总计36艘，其中河流订单26艘，海洋订单10艘[134] 市场扩张和并购 - 公司在CMV有10%的权益，在SCM有50%的权益[65] 其他新策略 - 公司将进行首次公开募股，发售1100万股普通股，出售股东发售4200万股普通股，共计5300万股[6][7] - 出售股东授予承销商30天选择权，可按首次公开募股价格减去承销折扣和佣金，额外购买至多795万股普通股[9] - 基石投资者有意以首次公开募股价格购买至多1亿美元的普通股[10] - 发行完成后，主要股东因持有特殊股份，将持有公司已发行和流通股本约86.9%的投票权[7] - 基于假设的每股23美元的首次公开发行价格，公司预计此次发行净收益约2.352亿美元；预计将使用约1.332亿美元净收益满足与RSU净结算相关的预扣税和汇款义务，剩余用于一般公司用途[178][179] - 2024年4月9日支付4680万美元股息，其中2860万美元支付给C类优先股股东，1820万美元支付给普通股、特别股和优先股股东[159] - 2024年4月11日，公司完成26比1的股票拆分[182]

首次公开募股 - 公司将发售4400万股普通股，公司发售1100万股，售股股东发售3300万股[7][8] - 预计首次公开募股价格在每股21.00美元至25.00美元之间[8] - 售股股东授予承销商30天选择权，可购买最多660万股额外普通股[10] - 基石投资者Norges Bank Investment Management有意购买最多1亿美元普通股[11] - 预计发行净收益约2.352亿美元，假设初始发行价为每股23美元[179] 业绩总结 - 2023年公司总营收47亿美元，净亏损18.586亿美元，调整后息税折旧摊销前利润10.903亿美元[22][88] - 2015 - 2023年公司总营收复合年增长率为14.4%[22] - 2023年公司投资资本回报率为27.5%，高于2019年的26.1%[88] - 2023年公司每位乘客的总收入为7251美元[98] - 2023年公司燃料成本占调整后毛利润的5.7%[122] 用户数据 - 2023年公司拥有65万名客人，较2022年增长38.2%，入住率93.7%[22][145] - 公司重复客人比例从2015年的27%增长至2023年的51%[90] - 2023年超50%的客人直接预订行程[97][114] - 2023季客人平均提前11个月预订、提前7个月付款[115] - 2023年约18%的维京海洋和维京探险游轮客人在船上预订了下一次航程[112] 未来展望 - 公司认为上市可增强财务灵活性，实现未来机会[50] - 公司计划到2028年使可运营船队总泊位增加38.3%[133] - 2024 - 2030年总河海订单量为36艘，其中河运26艘，海运10艘[134] - 截至2024年4月14日，2024、2025和2026季分别售出89%、34%和5%的容量乘客天[117] 新产品和新技术研发 - 公司研发基于液化氢和燃料电池的零排放海洋船舶项目[56] 市场扩张和并购 - 公司已开始进入中国和亚洲其他新市场，有长期增长潜力[48] - 公司在中国合资投资中，在CMV有10%权益，在SCM有50%权益[64] 其他新策略 - 公司探索狩猎旅行和陆地旅游等其他产品，扩大旅游平台[49] - 公司将继续关注客人，提供优质旅行体验[56] - 公司将继续把员工视为家庭一部分，保持家庭精神[56] - 公司将继续保持逆势思维，强调长期观点和股东价值创造[56] - 公司将继续在环境方面做正确的事[56]

业绩数据 - 2023年总收益达47亿美元，接待近65万名客人，净亏损18.586亿美元，调整后息税折旧摊销前利润10.903亿美元[24][88] - 2015 - 2023年总收益复合年增长率为14.4%，总客人数、总收入、净收入和调整后息税折旧摊销前利润复合年增长率分别为10.1%、14.4%、NM和16.3%[24][85] - 2023年投资资本回报率为27.5%，高于2019年的26.1%[88] - 2023年每位乘客的总收入为7251美元[98] - 2023年约18%的维京海洋和维京探险游轮客人在船上预订了下一次维京航行[112] - 2023年超过50%的客人直接向公司预订行程[114] - 2023季客人平均提前11个月预订，出发前7个月付款[115] - 2024季核心产品运营容量比2023季高5%，2025季比2024季高12%[117] - 2023年37%的客人购买了航前或航后邮轮延伸服务，平均每次延伸服务超900美元，客人平均每天花费45美元[136] - 2022年有469,935名客人出行，入住率78.4%；2023年有649,669名客人出行，较2022年增加38.2%，较2019年增加26.7%，入住率93.7%[145] - 2017 - 2023年总营收从19亿美元增至47亿美元，毛利润从6亿美元增至16亿美元[146] - 2017 - 2023年调整后毛利润从12亿美元增至31亿美元，调整后EBITDA从3.248亿美元增至10.903亿美元，调整后EBITDA利润率从26.3%增至35.5%[147] - 2019 - 2023年总营收分别为3196766千美元、257301千美元、625101千美元、3175979千美元、4710493千美元[185] - 2019 - 2023年运营收入（亏损）分别为566095千美元、 - 815581千美元、 - 675061千美元、64289千美元、818358千美元[185] - 2019 - 2023年净收入（亏损）分别为166362千美元、 - 296165千美元、 - 2112242千美元、398518千美元、 - 1858601千美元[185] - 2019 - 2023年调整后EBITDA分别为763966千美元、 - 548191千美元、 - 528247千美元、367251千美元、1090322千美元[185] - 2019 - 2023年调整后EBITDA利润率分别为36.9%、NM、NM、18.4%、35.5%[190] - 2019 - 2023年经营活动产生的净现金流分别为1090867千美元、 - 981624千美元、701543千美元、372665千美元、1371331千美元[191] - 2019 - 2023年投资活动使用的净现金流分别为611104千美元、313842千美元、675534千美元、841502千美元、634227千美元[191] - 2019 - 2023年融资活动（使用）产生的净现金流分别为75073千美元、 - 436459千美元、 - 963445千美元、80933千美元、479651千美元[191] - 2019 - 2023年，公司调整后自由现金流分别为893893千美元和1006079千美元，调整后自由现金流转化率分别为117.0%和92.3%[196] - 2019 - 2023年，公司投资资本回报率分别为26.1%和27.5%[196] - 2019 - 2023年，公司运营的船只数量分别为78、11、53、78、84艘[200] - 2019 - 2023年，公司乘客数量分别为512622、28772、102121、469935、649669人[200] - 2019 - 2023年，公司乘客船天分别为4772678、412527、842708、4225598、6069070[200] - 2019 - 2023年，公司调整后毛利润分别为2069732千美元、125566千美元、371132千美元、1997771千美元、3070385千美元[200] - 2019 - 2023年，公司净收益率分别为434美元、未提及、未提及、473美元、506美元[200] - 2019 - 2023年，公司船只运营费用分别为778814千美元、321749千美元、458312千美元、974159千美元、1211676千美元[200] 用户数据 - 公司拥有来自90多个国家的10,000多名员工[24] - 2023年北美出境河轮市场份额为51%，豪华海洋市场份额为26%，南极探险市场份额为12%，密西西比河市场份额为20%[85] - 2023年第四季度，公司在美国目标人群中河轮和海洋游轮的总品牌知名度分别为90%和80%[102] - 自1997年以来，营销数据库包含超5600万个北美家庭，其中150万个家庭曾与公司有过旅行[97] - 2023年新船首航季超60%的预订来自老客户，2023年重复客人比例从2015年的27%升至51%[90] - 2023年90.5%的客人来自北美[137] 未来展望 - 公司计划进行普通股首次公开募股，预计发行价在$ - $之间，上市后主要股东将持有约%的投票权[7] - 公司认为上市可增加财务灵活性并助力实现未来机会[52] - 公司正在拓展中国等亚洲新市场[50] 新产品和新技术研发 - 2015年公司推出维京海洋游轮业务[40] - 2022年公司完善探险游轮体验，推出维京探险游轮并开启密西西比河之旅[41] - 公司有24艘新船已下单，还有额外12艘的选择权；已订购18艘新河轮于2026年前交付，6艘新海洋船于2028年前交付[50][89] 市场扩张和并购 - 公司在中国合资投资项目中，在CMV有10%的权益，在SCM有50%的权益[66] 其他新策略 - 公司为取消航行的客人发放最高面值为已支付金额125%的高级邮轮代金券[68]