项目进展概述 - 公司就其位于犹他州犹他县的Lost Sheep萤石项目提供了全面的建设和运营进展更新 这些进展标志着北美唯一获准的萤石矿向全面工业化生产迈出了关键一步 [1] - 在过去几周 公司已完成地下和地上的重大里程碑 同步推进了矿山就绪和工厂基础设施的建设 [2] 地下基础设施进展 - 关键地下基础设施现已投入运营 包括支持安全高效矿石开采的多项升级 这些是开始持续稳定生产所需的最终关键地下组件 [3] - 具体进展包括：二级通风门已密封 以增强地下气流并符合MSHA通风标准；一号天井已做好开采准备 配备了完全安装的拖拉机和扒矿机系统 可实现矿石安全有效地运至地表；在斜坡道中开发了新的钻探站 以支持即将进行的开采作业面和爆破活动；废石场已升级 便于采矿作业中矿石与废石的有效分离和处理 [4] 选矿厂建设进展 - 选矿厂建设已达到高级阶段 施工团队在结构、机械和工艺系统方面取得了实质性进展 [4] - 基础工程：已为关键支撑柱浇筑了超过6立方码的混凝土 [5] - 结构组装：二层主框架70%的走道板已安装；三层已搭建新脚手架以继续焊接工作；二层脚手架已拆除 [5] - 破碎筛分：分级筛和破碎机框架已牢固就位 [5] - 精选机料斗系统：精选机罐的焊接工作正在进行；产品仓库料斗的安装和制造工作持续进行 [5] - 物料输送：动力给料输送带已完全安装；混凝土板周围回填已完成 以稳定基础区域 [5][6] - 随着每项任务的完成 公司正逐步接近建成一个全面运营的加工设施 能够向美国工业提供高纯度萤石 [6] 公司战略与市场定位 - 公司的Ares块矿厂在Delta加工厂址接近完工 [7] - 萤石被列为美国关键矿产 对钢铁和铝生产、锂离子电池和电子产品、氟化工制造以及核燃料开发等行业至关重要 [7][8] - 作为美国唯一的萤石矿 公司有望成为北美战略供应链的基石 [9] 融资情况 - 公司宣布通过其与Sorbie Bornholm的共享协议获得了约366万美元的重大现金注入 且未造成任何股权稀释 [10] - 这笔额外资金将显著加速公司第二个加工设施——酸级萤石浮选厂——的建设进度 使其提前完工 [11] - 公司近期完成了1000万美元的融资以支持其加速生产计划 Sorbie参与了该轮融资 为进一步扩大从Sorbie获得的利益 公司将进行一项非经纪私募配售 发行最多22,222,222个单位 每单位价格0.45美元 总收益最高可达1000万美元 每个单位包含一股普通股和半份不可转让的普通股认股权证 每份完整认股权证可在发行结束之日起两年内以每股0.55美元的价格认购一股普通股 [12] - 根据协议 Sorbie获得了+180%和+266%的非稀释性回报 这代表其初始100万美元投资获得了超过266万美元的收益 [14] 公司及项目背景 - Ares Strategic Mining Inc. 是一家专注于在美国开发萤石项目的矿业公司 旨在成为北美市场高品位萤石的重要供应商 以支持对现代技术和基础设施至关重要的行业 [16] - Lost Sheep萤石项目位于犹他州犹他县Spor Mountain地区 距盐湖城西南约214公里 公司100%拥有该项目 面积5,982英亩 包含353个矿权地 项目已获得包括采矿许可在内的全面许可 NI 43-101技术报告确定了广泛的高品位萤石且杂质含量低 采矿计划已获土地管理局批准 [20] - 项目最初于1992年8月24日获土地管理局地区经理Rex Rowley批准 并于2016年12月12日获土地管理局矿产项目经理Paul B. Baker续批 [16][17]