股票发售 - 公司拟发售最多2,978,723股普通股等多种证券[10] - 假设公开发行价格为每股2.35美元，与2024年8月13日成交价相同[11] - 发售将于2024年8月[●]日结束，可提前终止[14] - 配售代理费用包括多项费用，公司需发行认股权证[21] - 本次发行预计净收益约620万美元[54] 技术与药物研发 - 公司有三个核心技术，六项药物候选中有三项显示人类活性[37] - 截至6月14日，MB - 106试验部分受试者疗效良好[40] - 8月1日，公司宣布推进“MIRACLE”全球3期关键试验[44] - “MIRACLE”试验有具体患者安排和时间计划[45] 财务状况 - 2024年8月13日公司普通股成交价为每股2.35美元[16] - 截至2024年6月30日，公司现金及等价物1080万美元[76] - 假设发行净收益不同情况可满足不同时间资本需求[76] - 发行使现有和新投资者每股净有形账面价值减少[89] 认股权证相关 - 各类认股权证有不同行使价格、到期条件等[11][12] - 预融资认股权证行使后比例受限，行使价格低[117][118] - A、B系列认股权证行使价格及相关条件[128][136] - 公司拟向配售代理发行认股权证[21] 其他 - 公司管理层和董事有90天锁定期[157] - 本次发行涉及多种证券及对应普通股数量[174] - 发行和分销证券有估计费用[177] - 公司历史上有多次证券发行和协议签订[184][192][193][194]

As filed with the Securities and Exchange Commission on July 30, 2024. (Name, address, including zip code, and telephone number, including area code, of agent for service) Copies to: Registration No. 333-280951 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Moleculin Biotech, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | 2834 | 47-4671997 | | --- | --- | --- | | (State or o ...