业绩数据 - 2022年和2021年公司净收入分别为7440万美元和1.067亿美元，2022财年收入中主机占43.5%、PC占42.4%、移动平台占12.8%[33] - 2022年、2021年、2023年（截至6月30日的三个月）和2022年（截至6月30日的三个月）净收入分别为7.44亿美元、10.67亿美元、0.99亿美元和1.55亿美元[64] - 2022年、2021年、2023年（截至6月30日的三个月）和2022年（截至6月30日的三个月）毛利润分别为2.13亿美元、4.30亿美元、0.06亿美元和0.32亿美元[64] - 2022年、2021年、2023年（截至6月30日的三个月）和2022年（截至6月30日的三个月）净收入（亏损）分别为1000万美元、8000万美元、 - 4100万美元和 - 1100万美元[64] - 截至2023年6月30日，实际现金及现金等价物为3000万美元，调整后为1.29亿美元[65] - 截至2023年6月30日，实际总资产为3.55亿美元，调整后为4.54亿美元[65] - 2022年、2021年、2023年（截至6月30日的六个月）和2022年（截至6月30日的六个月）销售单位分别为580万、700万、270万和300万[66] - 2022年、2021年、2023年（截至6月30日的六个月）和2022年（截至6月30日的六个月）EBITDA分别为 - 700万美元、9200万美元、 - 8300万美元和6100万美元[66] - 2022年、2021年、2023年（截至6月30日的六个月）和2022年（截至6月30日的六个月）预订量分别为6.37亿美元、9.25亿美元、2.26亿美元和4.05亿美元[66] - 截至2023年6月30日，实际现金为296.016万美元，调整后为1286.4129万美元；实际总负债为5603.6983万美元，调整后不变；实际总资本化为6038.1074万美元，调整后为7090.8922万美元[80] 用户数据 - ARK: Survival Evolved截至2022年12月31日在主机和PC上安装量超8470万，2022财年在Steam和Epic平台日均活跃用户305376，2022年6月峰值约1113143[28] - 截至2023年6月30日，ARK系列游戏在Steam平台游玩时长超33亿小时，用户平均游玩时长超162小时，21.0%的玩家游玩时长超100小时[33] 股票发行 - 公司拟公开发行10,675,308股A类普通股，行使认股权证可发行4,418,460股A类普通股[7] - 出售股东可出售最多15,093,768股A类普通股，包括根据股权线购买协议可发行的5,000,000股、向Alumni Capital LP发行认股权证行使后可发行的367,647股等[7] - 2023年9月22日，公司A类普通股在纳斯达克的最后成交价为每股1.07美元[9] - 发行前有7,901,145股A类普通股，发行后若全部权证行使、票据转换等情况发生，将有22,994,912股A类普通股[60][61] - 截至2023年9月22日，公司有790.1145万股A类普通股流通，有5名A类普通股登记持有人[86] - 截至9月22日，公司已发行22,994,912股A类普通股和28,748,580股B类普通股，总计51,743,492股[101][103] - 出售股东可能出售A类普通股数量：Alumni Capital LP为5,367,647股，Crom Cortana Fund LLC为6,078,825股，Jefferson Street Capital LLC为3,647,296股[102] - 公司授权股本为700,000,000股，其中A类普通股500,000,000股，B类普通股100,000,000股，优先股100,000,000股，面值均为每股0.0001美元[108] - 已发行10,675,308股A类普通股，可行使认股权证发行4,418,460股A类普通股[179] 融资情况 - 2023年8月24日公司与投资者签订可转换债券融资协议，首笔本金108万美元，利率7.4%，可转换为A类普通股，另有购买714285股A类普通股的认股权证，若满足条件将进行第二笔108万美元融资[36] - 可转换债券发行折扣约7.4%，年利率7.5%，2024年5月24日到期，违约需支付120%本金和利息，违约时转换价格为最低日交易量加权平均价格的85%[38][40] - 认股权证可在2023年11月24日至之后五年内以1.89美元价格购买A类普通股[41] - 2023年8月24日公司与投资者签订股权信贷融资协议，投资者将在协议期内购买最多500万美元A类普通股，购买价格为纳斯达克前五个工作日最低每日每股交易量加权平均价格的92%[43] - 股权信贷认股权证可在发行日起五年内以1.50美元价格购买A类普通股[47] - 2023年8月24日，公司与两名合格投资者签订证券购买协议，出售本金最高1,080,000美元的7.4%折扣可转换票据，可转换为公司A类普通股，还发行了可购买总计714,285股公司普通股的认股权证，票据原始发行折扣7.4%，年利率7.5%，到期日为2024年5月24日[190] - 2023年8月24日，公司与一名合格投资者签订股权线购买协议，投资者同意购买最高5,000,000美元的公司A类普通股，公司发行了可购买367,647股A类普通股的认股权证，行权价格为每股1.50美元，有效期五年[191] 其他要点 - 公司是一家“新兴成长型公司”，选择遵守某些减少的上市公司披露和报告要求[9] - 公司业务涉及提供高质量娱乐体验，面临多种风险，如竞争、知识产权保护等[24][27] - 公司的前瞻性陈述包含在招股说明书多处，实际结果可能与预期有重大差异[21][22] - 招股说明书是公司向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分，采用“暂搁注册”流程[15] - 出售股东出售A类普通股的时间和数量由其自行决定，公司不会从出售中获得收益[8][15] - A类普通股可通过多种方式出售，包括公开或私下交易，按当时市场价格或协商价格[7] - 招股说明书涵盖Crom和Jefferson票据及认股权证转换后A类普通股最大数量的250%的转售[7] - 公司于2022年11月9日完成首次公开募股，将保持新兴成长公司身份至最早发生的事件：IPO结束后第五个周年财年的最后一天、年度总收入达12.35亿美元或以上的财年最后一天、被视为“大型加速申报公司”（非关联方持有的股权证券市值在第二季度末超过7亿美元）、在过去三年发行超过10亿美元的非可转换债务[55] - 公司目前打算保留所有可用资金和未来收益用于业务发展，预计近期不支付现金股息，支付能力受信贷安排和未来融资工具条款限制[88] - 公司A类普通股于2022年11月10日在纳斯达克开始交易，股票代码为“SNAL”[85] - 无优先股发行在外，公司目前无发行优先股计划[118] - 公司IPO时向承销商等发行认股权证，可认购至多120,000股A类普通股，行权价6.25美元/股，有效期3年（2022年11月9日至2025年11月9日下午5点）[119] - 公司不再是纳斯达克规则下的“受控公司”后，修改公司章程某些条款和修订重述的细则需至少66 - 2/3%有表决权股票持有者赞成票；仍是“受控公司”时，需至少50%[123] - 公司董事在特定条件下（即Mr. Hai Shi和Ms. Ying Zhou及其关联方不再持有超50%有表决权普通股或不再符合纳斯达克“受控公司”规则），董事会将分为三类，任期交错[124] - 特拉华州普通公司法第203条规定，“利益相关股东”（持有公司15%或以上有表决权股票）与公司进行业务合并有三年限制及例外情况[130] - 依据规则144，持有受限股至少6个月且非关联方可出售；关联方出售受限股，每三个月内出售数量不超流通普通股数量1%（约517,435股，基于2023年9月22日流通股数量）[137] - 非美国持有者（未实际或推定持有超5% A类普通股）持有和处置公司A类普通股有特定美国联邦所得税后果[140] - 公司股东无累积投票权，持有多数有表决权普通股的股东可选举所有董事[122] - 特别股东大会只能由多数董事会成员、董事会主席、首席执行官召集，若公司为“受控公司”，则需至少50%有表决权股票持有者赞成票[122] - 公司预计在可预见的未来不支付现金股息，若支付，股息预扣税税率一般为30%，或按适用所得税条约规定的较低税率[143] - 若股息与在美国的贸易或商业活动有效关联，一般按美国居民的方式征税，可免预扣税，但需提供IRS Form W - 8ECI[144] - 出售A类普通股实现的收益，一般无需缴纳美国联邦所得税或预扣税，特定情况除外[146] - 出售A类普通股的收益若与在美国的贸易或商业活动有效关联，一般按美国居民的方式征税[147] - 向某些外国实体支付A类普通股股息需缴纳30%的预扣税，特定情况除外[149] - 公司登记普通股股份以便股东转售，公司不收取股东出售股份的收益，出售A类普通股的收益用于一般营运资金[152] - 出售股份的股东可通过多种方式出售股份，包括在证券交易所、场外市场等[153] - 公司承担普通股登记的所有费用，预计总计1500美元，出售股东支付承销折扣和销售佣金[162] - 公司A类普通股的有效性由Lucosky Brookman LLP审核[166] - 公司2022年和2021年12月31日的合并资产负债表等相关报告由BDO USA, LLP审计[168] - 除承销折扣和佣金外，发行和分销证券的预计总费用为346,500美元，其中SEC注册费为1,500美元，法律费用315,000美元，会计费用30,000美元[183] - 可转换票据在违约事件发生及持续期间，年利率将升至16%或法律允许的最高金额[190] - 认股权证自发行日期三个月后可行使，公司普通股的转换价格为转换通知交付或视为交付前10个交易日内三个最低每日VWAP平均值的90%[190] - 股权线认股权证的行权价格会因股票股息、股票拆分、资本重组等情况进行调整[191] - 上述证券交易均依据《证券法》第4(a)(2)条豁免注册[192] - 公司计划安排涵盖董事和高级管理人员特定责任的一般责任保险政策[188] - 公司提交了截至2022年12月31日的年度报告（表格10 - K，2023年3月29日提交）、2023年第一季度和第二季度的季度报告（表格10 - Q，分别于2023年5月15日和8月14日提交）以及多份当前报告（表格8 - K，分别于2023年3月30日、5月10日、6月26日、8月1日、8月14日和8月30日提交）[178] - 蔡吉姆与蜗牛游戏美国公司于2020年8月31日签署聘用函[198] - 蔡吉姆与蜗牛游戏美国公司聘用函的修订于2021年11月1日生效[198] - 周海蒂与蜗牛游戏美国公司于2020年8月28日签署聘用函[198] - 彼得·康与蜗牛游戏美国公司于2012年12月10日签署雇佣协议[198] - 彼得·康与蜗牛游戏美国公司雇佣协议的修订于2021年12月1日生效[198] - 史海与蜗牛游戏美国公司于2023年3月27日签署聘用函[198] - SDE公司与蜗牛游戏美国公司于2023年3月10日生效的独家软件许可协议的首次修订[198] - 蜗牛游戏美国公司与马比斯有限公司于2023年7月26日签署合作协议[198] - 2023年8月30日涉及购买协议、注册权协议、股权线购买协议的相关文件[198] - 登记人子公司相关文件于2022年10月17日提交[198]

股票信息 - 销售股东可出售A类普通股总数为15,093,768股[7] - 2023年9月22日，A类普通股在纳斯达克最后成交价为每股1.07美元[9] - 公司A类普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“SNAL”[9] - 发行前A类普通股流通股为7901145股，若全部行使认股权证、转换票据等，发行后将达22994912股[58][60] - 本次发行后，A类普通股已发行股份将从925.142万股增至2434.5187万股，流通股将从790.1145万股增至2299.4912万股[79] - 截至2023年9月22日，A类和B类普通股共计发行51,743,492股，其中A类22,994,912股，B类28,748,580股[100][102] 业绩数据 - 2022年和2021年公司净收入分别为7440万美元和1.067亿美元[33] - 2022财年公司收入中约43.5%来自主机，42.4%来自PC，12.8%来自移动平台[33] - 2022年和2021年公司净利润分别为100万美元和790万美元[33] - 2022年、2021年全年及2023年、2022年第二季度净收入分别为7.44亿美元、10.67亿美元、0.99亿美元、1.55亿美元[63] - 2022年、2021年全年及2023年、2022年第二季度净利润分别为1000万美元、8000万美元、 - 4100万美元、 - 1100万美元[63] - 2022年、2021年全年及2023年、2022年上半年销量分别为580万、700万、270万、300万[65] - 2022年、2021年全年及2023年、2022年上半年EBITDA分别为 - 700万美元、9200万美元、 - 8300万美元、6100万美元[65] - 2022年、2021年全年及2023年、2022年上半年预订额分别为6.37亿美元、9.25亿美元、2.26亿美元、4.05亿美元[65] 用户数据 - 截至2022年12月31日，《方舟：生存进化》在主机和PC上安装量超8470万次[28] - 2022财年，《方舟：生存进化》在Steam和Epic平台上日活用户平均为305,376人，2022年6月峰值约为1,113,143人[28] - 截至2023年6月30日，ARK系列游戏在Steam平台上游玩时长超33亿小时，用户平均游玩时长超162小时，前21.0%的玩家游玩时长超100小时[33] 未来展望 - 2021 - 2025年全球游戏行业预计从1927亿美元增长至2257亿美元，涨幅约17%[29] - 公司预计近期不支付现金股息，支付能力受信贷安排和未来融资工具限制[87] 融资情况 - 2023年8月24日，公司与投资者签署协议出售本金总额108万美元的可转换票据，可转换为A类普通股，还出售了可购买总计714285股A类普通股的初始认股权证[36] - 可转换票据原始发行折扣约7.4%，年利率7.5%，到期日为2024年5月24日[38] - 2023年8月24日，公司与投资者签署协议，投资者同意在协议期限内购买最多500万美元的A类普通股[43] - 股权线认股权证可按1.50美元的价格购买A类普通股，自发行日起五年到期[47] 股权结构 - 截至2023年6月30日，Olive Wood Global Development Limited持有2410.359万股B类普通股，占比83.8%，投票权占比81.6%[91] - 截至2023年6月30日，Hua Yuan International Limited持有318.948万股A类普通股，占比39.6%，投票权占比1.1%[91] - 截至2023年6月30日，所有董事和高管作为一个团体持有2874.858万股B类普通股，占比100%，投票权占比97.3%[91] 其他信息 - 公司为非加速申报公司、小型报告公司和新兴成长公司[5] - 本次发售公司不出售A类普通股，也不会从销售股东的销售中获得收益[8] - 销售股东可在一次或多次发售中出售A类普通股，方式包括公开或私下交易[7] - 公司使命是为全球受众提供高质量娱乐体验[27] - 不同时间购买股票的投资者可能支付不同价格，会经历不同程度的摊薄和投资结果，向股权融资额度投资者出售股票可能导致其他A类普通股股东权益大幅摊薄，影响公司未来股权融资[68] - 公司可按股权线购买协议指导投资者购买最多500万美元A类普通股，每次不超100万美元，截止日期为2023年12月31日[70] - 公司向投资者出售股份受协议条款限制，投资者受益所有权不得超A类普通股已发行股份的9.99%，总出售股份不得超协议执行前A类普通股总数的19.99%[71] - 公司目前打算保留所有资金和未来收益用于业务发展[87] - 出售股东包括Alumni Capital LP、Crom Cortana Fund LLC和Jefferson Street Capital LLC，分别可出售5,367,647股、6,078,825股和3,647,296股A类普通股[101] - A类普通股股东每股有一票表决权，B类普通股股东每股有十票表决权，B类可随时转换为A类[108][110][113] - 公司董事会有权不经股东批准发行优先股并确定其权利和偏好，目前无优先股发行且无发行计划[116][117] - 首次公开募股时向承销商等发行可认购最多120,000股A类普通股的认股权证，行权价6.25美元，期限三年[118] - 公司非“受控公司”时修改公司章程和细则需至少66 2/3%投票权的股东赞成，“受控公司”时需至少50%[122] - 公司董事每年在股东大会选举，直到史海先生和周莹女士及其关联方持股低于50%或公司不符合“受控公司”条件[123] - 特拉华州公司法第203条规定，“利益股东”持股达15%以上，公司3年内不得与其进行业务合并[129] - 业务合并若满足特定条件可豁免第203条限制，如交易前董事会批准、股东持股达85%、获66 2/3%非利益股东投票赞成等[130] - 招股说明书涵盖的15,093,768股，非关联方购买后可自由转让，关联方需符合条件[135] - 公司28,748,580股为“受限股”，可通过注册或豁免规定出售[135] - 持有受限股至少6个月的非关联方可出售，关联方每3个月出售不超1%或平均周交易量[136][137] - 非美国持有人持有不超5% A类普通股，股息预扣税按30%或协定税率[142] - 若股东处置A类普通股所得收益与美国贸易或业务有效关联，或公司为美国不动产控股公司，可能需按美国税法纳税，公司认为自身不是且预计不会成为美国不动产控股公司[145][146][149] - 特定外国实体获得公司A类普通股股息需缴纳30%预扣税，除非满足信息报告和尽职调查要求或适用豁免[148] - 公司预计近期不支付现金股息，若有分配，超出盈利部分先减成本，剩余视为出售收益[142] - 公司注册普通股以供股东转售，公司不收取转售所得款项，出售A类普通股所得将用于一般营运资金[151] - 出售股东可多种方式出售普通股，若通过承销商或经纪交易商出售，需承担承销折扣或佣金[152] - 公司承担普通股注册的所有费用，预计总计1500美元，出售股东支付承销折扣和销售佣金[161] - 公司合并资产负债表及相关综合收益、股东权益和现金流量表由BDO USA, LLP审计[167] - 公司作为报告公司向美国证券交易委员会（SEC）提交年报、季报和当期报告，投资者可在SEC公共参考室、网站获取相关信息[169] - 招股说明书是公司向SEC提交的S - 1表格注册声明的一部分，可参考注册声明获取更多信息[170] - SEC允许公司通过引用已提交文件披露信息，后续按相关规定提交的报告和文件也将被引用纳入招股说明书[173][175] - 公司将免费提供被引用纳入招股说明书但未随招股说明书交付的文件副本，可通过邮件或电子邮件方式索取[176] - 2022年A类普通股有10,675,308股，认股权证可行使发行4,418,460股A类普通股[178] - 证券发行和分销的其他费用估计总计346,500美元，其中SEC注册费1,500美元，法律费用315,000美元，会计费用30,000美元[182] - 2023年7月26日蜗牛游戏美国公司与Marbis GmbH签订合作协议[197] - 2023年8月1日蜗牛游戏美国公司相关合作协议文件提交[197] - 2023年8月30日有多份协议文件提交，包括购买协议、注册权协议、股权线购买协议等[197]