公司合作与产品接入 - Betterment Advisor Solutions与Vanilla建立合作伙伴关系 为独立RIA提供Vanilla遗产规划平台的特别访问权限 [1] - 平台顾问可免费使用Vanilla的Estate Health Check功能 该功能调查客户当前遗产状况包括人寿保险 净资产和已有规划 [2] - 顾问还可获取该公司文件包中的有限数量文档 [2] 平台功能与业务价值 - 该合作使顾问能够与客户就遗产计划开展初步对话 同时可作为潜在客户开发工具 [3] - 遗产规划被视为客户财务生活的核心 财富管理公司需重视该领域服务 [4] - 合作旨在通过遗产规划服务帮助顾问建立更强大 更持久的客户关系 [4] 公司背景与发展历程 - Vanilla于2019年由资深顾问Steve Lockshin创立 旨在简化和自动化遗产规划流程 [4] - 公司初始融资来自Venrock和Insight Partners等投资机构 [4] - 投资者包括Vanguard前首席执行官F William McNabb III NBA传奇兼商人Michael Jordan以及Altruist创始人兼首席执行官Jason Wenk [4]