首次公开发行 - 拟发售125万股B类普通股，承销商全额行使超额配售权则为143.75万股[70] - 预计首次公开募股价格每股4 - 6美元，假定价格为每股4美元[70] - 发行后预计115万股A类和680.594万股B类流通，行使超额配售权则为699.344万股[70] - 授予承销商45天选择权，可购最多额外15%（18.75万股）发售股份[70] - 承销商代表最多可购本次发行股份总数7%的B类，行权价为发行价125%[71] - 预计发行至少获500万美元总收益，扣除费用后净收益约376万美元，行使超额配售权约445万美元[71] 业绩情况 - 2023年6月30日财年预估收入244.1356万美元，净亏损534.3271万美元，2022年同期收入264.8005万美元，净亏损54.1611万美元[37] - 2023年12月31日止六个月收入58.409万美元，净亏损78.2093万美元，2022年同期收入135.1759万美元，净亏损450.54万美元[37] - 2023年12月31日止六个月营收较2022年同期降767,669美元，降幅56.79%[196] - 2023年12月31日止六个月销售成本较2022年同期降698,457美元，降幅71.07%[197] - 2023年12月31日止六个月毛利润较2022年同期降69,212美元，降幅18.76%[198] - 2023年12月31日止六个月一般及行政费用较2022年同期降3,778,269美元，降幅80.64%[199] - 2023年12月31日止六个月广告费用较2022年同期增10,230美元，增幅67.19%[200] - 2023年产品价格提高约20%，销售数量减少约77%[196] 产品与技术 - 专注开发制造纯臭氧水清洁产品，拥有纳米气泡专利技术[29] - 冰处理系统每次制冰输送0.5 ppm臭氧水，可破坏细菌[53] - 定制清洁系统体积输出10 - 250加仑/分钟，臭氧浓度可达20 ppm[57] - “GreenKlean”消毒片可杀死99.9%病毒和细菌，消除异味，无需冲洗[58] - 拥有15项技术专利[59] 市场与战略 - 计划扩大产品覆盖至医疗、教育等行业[61] - 2022年10月17日以500万美元收购CleanCore LLC等大部分资产[39] - 发行净收益用于偿债、研发、营运资金和一般公司用途[163] 财务相关 - 截至2023年12月31日实际现金4.4705万美元，预计发行后调整为46.2787万美元[171] - 截至2023年12月31日实际股东权益107.2093万美元，预计发行后调整为483.2093万美元[171] - 截至2023年12月31日净有形账面价值亏损约 - 272.9738万美元，每股约 - 0.88美元，调整后约 - 0.51美元[176] - 发行125万股B类，假设发行价每股4美元，经调整预估有形净资产约969,275美元，每股约0.14美元[177] 其他 - 自成立一直亏损，新兴市场未来收入和盈利能力难预测[61] - 保持新兴成长型公司身份，直至满足特定条件[64] - 可能被视为受控公司，因Atkinson或Adams预计持超50%投票权[65] - B类普通股锁定期：5%及以上锁定12个月，1 - 4.99%锁定6个月或12个月，不足1%通常无锁定期[71] - 从未宣布或支付现金股息，打算保留资金用于运营，近期不支付[169]

业绩数据 - 2023年6月30日财年预估收入244.1356万美元，净亏损534.3271万美元；2022年财年收入264.8005万美元，净亏损54.1611万美元[41] - 2023年9月30日止三个月收入32.5684万美元，净亏损43.7294万美元；2022年同期收入50.2597万美元，净亏损26.3057万美元[41] - 2023年第三季度营收325684美元，较2022年同期减少176913美元，降幅35.20%[198][200] - 2023年第三季度销售成本152575美元，占营收46.85%；2022年同期为345798美元，占营收68.80%[198] - 2023年第三季度毛利润173109美元，占营收53.15%；2022年同期为156799美元，占营收31.20%[198] - 2023年第三季度运营亏损376152美元，占营收 - 115.50%；2022年同期为155364美元，占营收 - 30.91%[198] - 2023年第三季度净亏损437294美元，占营收 - 134.27%；2022年同期为263057美元，占营收 - 52.34%[198] 发行信息 - 拟公开发行1500000股B类普通股，预计发行价4.00 - 6.00美元/股，假设为5美元/股[15][71] - 部分股东二次发行转售1741036股B类普通股，公司无收益[16] - 授予承销商45天期权，可购最多本次发行股份总数15%的股份弥补超额配售[22][71] - 同意向承销商代表发行认股权证，可购最多本次发行股份总数7%的B类普通股，行使价为发行价125%[23][72] - 预计发行净收益约610万美元，若行使超额配售权约710万美元[72][166] - 预计总费用约840000美元[23] 股权结构 - 有A类和B类两类授权普通股，A类每股十票可转B类，B类每股一票[18][46] - 发行完成后，Matthew Atkinson和Bethor Limited合计拥有约88%总投票权，分别约35%和53%[18][47] 市场数据 - 全球服务清洁市场预计2027年达926.9亿美元，年复合增长率7.8%[48] - 全球家用清洁剂市场2021年估值338亿美元，2022 - 2028年复合增长率4.9%[48] - 全球工业清洁设备市场2021年收入91.2亿美元，预计2031年达141.4亿美元，复合增长率4.3%[49] - 美国食品饮料行业清洁服务市场2020 - 2026年复合增长率约7%[50] 产品技术 - 专注开发制造纯臭氧水清洁产品，有纳米气泡技术专利[33] - 冰处理系统每次制冰输送0.5 ppm臭氧水，可预防多种病菌[54] - 工业清洁产品系统体积输出10 - 250加仑/分钟，臭氧浓度可达20 ppm[58] - 消毒片“GreenKlean”能杀灭99.9%的表面病毒和细菌[59] - 拥有15项技术专利，在美国、加拿大和墨西哥拥有15项专利[60][107] 未来展望 - 计划将产品拓展到医疗、教育、食品服务和商业建筑等行业[62] - 计划将发行净收益用于偿还债务、研发/知识产权、营运资金和一般公司用途，预计偿还债务331.726万美元[167][169] 风险因素 - 运营历史有限，自成立以来一直亏损，需额外融资[82][83][84] - 产品市场接受度不确定，依赖有限客户和供应商，面临多种运营风险[86][94][95] - 面临激烈竞争，市场变化快，业务战略和预测依赖的假设可能不正确[90][92][148] - 面临知识产权、隐私法规、产品质量等多方面风险[101][102][107] 其他信息 - 作为新兴成长型公司，将保持该身份直至满足特定条件[65] - 可能被视为受控公司，因Bethor Limited预计持股超50%投票权[66] - 2022年10月17日以500万美元收购资产，含200万美元现金和300万美元本票，达标需额外支付50万美元[43] - 截至2023年9月30日，实际现金6.4118万美元，调整后280.6858万美元；实际股东权益137.288万美元，调整后743.288万美元[175] - 从未宣布或支付过现金股息，打算保留资金用于业务运营[173]