融资活动概述 - Disc Medicine公司宣布完成增发普通股及预融资权证的定价，此次发行规模有所扩大[1] - 公司发行2,619,049股普通股及可购买59,523股普通股的预融资权证，同时售股股东出售297,619股普通股[1] - 普通股发行价为每股84美元，预融资权证发行价为每股83.9999美元[1] 融资规模与收益 - 本次发行预计为公司带来约2.25亿美元的总收益，扣除承销折扣及佣金前[1] - 售股股东预计获得约2500万美元的总收益，扣除承销折扣及佣金前[1] - 售股股东授予承销商30天期权，可额外购买最多446,428股，价格为公开发行价减去承销折扣[1] 资金用途 - 融资净收益将用于支持bitopertin治疗红细胞生成性原卟啉病和X连锁原卟啉病的潜在商业化[2] - 部分收益将用于资助公司现有或新增产品管线的研发及临床开发[2] - 部分收益将用于营运资金及其他一般公司用途，公司不会从售股股东出售的股份中获得任何收益[2] 发行安排与承销商 - 本次发行预计于2025年10月22日完成，需满足惯例交割条件[1] - Jefferies、Leerink Partners、Morgan Stanley和Cantor担任此次发行的联合账簿管理人[3] - Wedbush PacGrow和H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的联席管理人[3] 公司背景 - Disc Medicine是一家临床阶段生物制药公司，专注于发现、开发和商业化治疗严重血液疾病的创新疗法[6] - 公司致力于构建具有创新性、潜在同类首创的治疗候选药物组合，以针对广泛的血液疾病[6]