纪要涉及的行业和公司 - **行业**：光模块、人形机器人、军工、汽车、人工智能、芯片、银行、化工、纺织、磁悬浮压缩机、食品饮料、美容护理、建筑装饰、高速公路、电商、电力、环保、ST板块、通信 - **公司**：英伟达、仕佳光子、新易盛、松延动力、信捷电气、双林股份、成都银行、江苏银行、建设银行、中信银行、浦发银行、航天南湖、七丰精工、通易航天、星辰科技、浙海德曼、豪能股份、百龙创园、慧为智能、山东高速、杰克股份、鑫磊股份、安德利、锦波生物、山水比德、汇纳科技、浪潮信息、龙蟠科技、福日电子、大金重工、盘宏业、恒而达、波长光电、唐源电气、武汉凡谷 纪要提到的核心观点和论据 - **光模块行业**：AI大模型训练和推理应用对网络带宽需求增大，加速高速光模块发展和应用 国盛证券称光模块行业进入技术迭代与需求重构期，800G是主流产品，1.6T量产周期长于预期，CPO短期难替代可插拔方案，无源器件市场迎价值重估，产业链升级节奏回归2 - 3年迭代规律，二级市场需理性看待技术演进与业绩兑现，无源器件细分领域高弹性机会值得关注 [2] - **人形机器人行业**：机构预计到2029年全球人形机器人产业规模达324亿美元 国信证券表示特斯拉人形机器人Optimus量产节奏逐步清晰，叠加海内外相关巨头持续布局，人形机器人产业有望加速落地，2025年有望成为行业爆发起点，看好产业升级机遇 [3] - **市场情况**：市场相较于上个交易日缩量1014亿元，两市成交10亿以上个股减少33家至184家，芯片、机器人、华为概念个股分别减少9、10、19只 市场全天震荡调整，创业板指领跌，热点杂乱，个股跌多涨少，超4000只个股下跌，银行股逆势走强，ST板块持续活跃，纺织概念股集体大涨 [9] - **创历史新高和一年新高情况**：5月9日有多家银行、军工、机器人等行业个股创历史新高 创一年新高个股较上个交易日减少3家至106家，军工、高股息、ST板块概念分别有22、17、16家个股创一年新高 当日共33股涨停，连板股总数12只，26股封板未遂，封板率为56%（不含ST股、退市股） [11][13] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **公司产品及业务进展**：仕佳光子CWDMAWG和LANWDMAWG组件广泛应用于全球主流光模块企业，400G、800G和1.6T MT - FA产品部分批量应用，部分处于客户验证和推广阶段 新易盛推出基于单波200G光器件的800G/1.6T光模块产品，高速光模块产品组合涵盖多种技术解决方案 信捷电气积极布局人形机器人，开发相关零部件，规划生产设备和产线，储备相关技术 双林股份对接车企开发人形机器人用反向式行星滚柱丝杠项目，交付样件，开发微型滚珠丝杠产品 福日电子子公司中诺通讯为华为提供智能终端产品ODM/JDM服务，进入PC市场，拓展办公场景产品矩阵 武汉凡谷从事射频器件和子系统业务，有部分毫米波产品批量供应，开展5G - A、6G技术储备及研究 [2][4][14][16] - **公司重要合作及合同**：浪潮信息与20余家国产AI芯片厂商合作 龙蟠科技签署超50亿元磷酸铁锂正极材料销售合同 [14] - **公司设立子公司及收购**：盘宏业设立全资子公司专注研发相关电缆 恒而达收购德国SMS公司高精度数控磨床业务相关资产 [14] - **公司研发进展**：唐源电气子公司加快研发基于人工智能通用大模型的智能管控AI Agent，为中小制造企业提供整体解决方案 [14]