Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on March 18, 2024. Registration No. 333-276435 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 5 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Auna S.A. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Grand Duchy of Luxembourg 8011 Not Applicable (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. ...

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on March 14, 2024. Registration No. 333-276435 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 3 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Auna S.A. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Grand Duchy of Luxembourg 8011 Not Applicable (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. ...

上市计划 - 公司计划发售A类普通股，预计首次公开募股价格在一定区间，申请在纽约证券交易所上市，代码为“AUNA”[7][8] - 承销商有30天选择权，可按首次公开募股价格减去承销折扣和佣金购买额外A类普通股[9] - 发行完成后，公司将有A类和B类普通股，B类股每股面值0.10美元，代表约一定比例投票权[10] - 控股股东Enfoca将持有约72.9%的B类股，公司将成为“受控公司”[11] 财务数据 - 2023年全年公司总营收为38.759亿索尔（10.461亿美元），亏损2.143亿索尔（5790万美元），EBITDA为8.024亿索尔（2.166亿美元），调整后EBITDA为8.248亿索尔（2.226亿美元）[69][73] - 与2022年相比，2023年营收和调整后EBITDA分别增长58.1%和90.1%[73] - 2023年12月31日，公司负营运资金为1.402亿索尔（3780万美元），总债务及其他融资为39.196亿索尔（10.579亿美元）[73] - 2023年公司毛利率为37.0%，在南美医疗网络运营商中处于领先地位[90] 用户数据 - 2023年12月31日，墨西哥、秘鲁和哥伦比亚净推荐值分别为82.0、65.6和83.5，高于2022年拉丁美洲其他大型医疗网络[60] - 公司是秘鲁领先的私人医疗计划提供商，市场份额为27.0%，2023年12月31日单风险肿瘤计划会员超98.2万，综合医疗计划会员超28.8万[62] - 截至2023年12月31日，公司普通医疗计划会员总数超28.8万，市场份额为2.0%，2023年净增会员超9万，增长率为45.4%[80] 未来展望 - 公司计划在墨西哥蒙特雷推出肿瘤计划，若成功将扩展至其他城市[99] - 公司将建立区域战略卓越中心，提升高复杂度服务设施利用率以扩大利润率[100] - 公司计划通过有机和无机增长扩大网络，以增加患者和会员数量[109] 新产品和新技术研发 - 公司是秘鲁首个推出电子病历系统的医疗集团，该系统已在秘鲁和哥伦比亚所有医院应用，并计划在墨西哥实施[105] - 公司引入远程医疗平台、Auna App和数字药房等数字化解决方案，以提升患者体验[106] 市场扩张和并购 - 2022年10月5日，公司以6.77亿美元收购墨西哥蒙特雷的Grupo OCA，通过举债和股东出资融资[27] - 2023年2月，公司收购Dentegra，其为超270万会员提供牙科和视力计划[62] - 2022年公司收购哥伦比亚蒙特里亚的IMAT Oncomédica和墨西哥蒙特雷的Grupo OCA，2023年完成对墨西哥全国性牙科和视觉保险公司Dentegra的收购[194] 其他新策略 - 公司提供38个专注预防的医疗保健计划[51] - 公司实施超1300项协议和超450项标准化临床实践指南[84]

Table of Contents TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Auna S.A. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Grand Duchy of Luxembourg 8011 Not Applicable (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) As filed with the Securities and Exchange Commission on January 25, 2024. Registration No. 333-276435 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R. ...

业绩总结 - 2023年前9个月公司实现收入S/2,855.0百万（7.527亿美元），利润S/5.1百万（140万美元），EBITDA为S/614.3百万（1.620亿美元），调整后EBITDA为S/611.6百万（1.612亿美元）[75] - 与2022年前9个月相比，公司收入和调整后EBITDA分别增长73.3%和137.9%[75] - 2023年前9个月公司毛利率为37.1%[93] - 2023年前九个月总营收7.527亿美元，2022年全年为6.463亿美元[148] - 2023年前九个月毛利润2.794亿美元，2022年全年为2.319亿美元[148] - 2023年前九个月运营利润1.133亿美元，2022年全年为6710万美元[148] - 2023年前九个月EBITDA为1.62亿美元，2022年全年为1.045亿美元[150] - 2023年前九个月调整后EBITDA为1.612亿美元，2022年全年为1.143亿美元[150] - 2023年前三季度公司（损失）利润为140万美元，2022年为亏损2020万美元[153] - 2023年前三季度EBITDA利润率为21.5%，2022年为14.7%[153] - 2023年前三季度调整后EBITDA为1.612亿美元，2022年为1.144亿美元；调整后EBITDA利润率2023年为21.4%，2022年为15.6%[157] 用户数据 - 截至2023年9月30日，Oncosalud有超958,000个会员资格，公司2019年推出的综合医疗保健计划有超285,000个会员资格[64] - 截至2023年9月30日，公司在墨西哥、秘鲁和哥伦比亚的净推荐值分别为82.0、62.8和80.2[63] - 截至2023年9月30日，Oncosalud会员超95.8万，截至2023年6月30日市场份额为29.3%，2023年9月30日MLR为51.7%[81] - Oncosalud会员从2008年的26.6万增长到2023年9月30日的超95.8万，综合医疗计划会员从推出到2023年9月30日超28.5万[82] - 截至2023年9月30日，综合医疗计划会员总数超28.5万，截至2023年6月30日市场份额为4.6%，2023年前9个月净增会员超8.7万，增长44%[83] - 截至2023年9月30日，秘鲁医疗保健计划会员数量超过28.5万，过去9个月增长44.4%[100] - 2023年前九个月医疗计划会员数为124.4006万人，2022年全年为108.7546万人[151] - 截至2023年9月30日，公司有1,176,137个活跃会员和67,869个非活跃会员[158] 未来展望 - 2023年公司与客户合同的总营收预计将增长，运营利润也预计将从2022年的2.546亿索尔增长[124] - 公司预计在可预见未来不支付现金股息，将保留资金偿还债务和拓展业务[142] 新产品和新技术研发 - 公司拥有集成的医院信息系统（HIS）和医疗保健计划核心系统（HCP Core）[92] - 公司开发了Auna App，为秘鲁会员和患者提供安全访问系统信息的途径[92] - 公司是秘鲁首个推出电子病历系统的医疗集团，其整体医院信息系统已在秘鲁和哥伦比亚的所有医院落地，并计划在墨西哥实施[108] - 公司引入远程医疗平台、Auna应用程序和数字药房，以减少行政负担和成本，提供端到端医疗解决方案[109] - Auna Ideas运营七个经认可的临床研究站点，监测超120项活跃试验，开展超50项正在进行的应用研究项目，2022年在生物医学期刊发表超100篇同行评审出版物[114] 市场扩张和并购 - 2022年10月5日，公司以6.77亿美元收购Grupo OCA[27] - 2023年2月，公司收购Dentegra，其为超270万会员提供牙科和视力计划[64] - 2022年4月，公司收购IMAT Oncomédica 70%的股份，正协商以1.8%的完全摊薄后流通股交换卖家18%的权益并消除盈利义务[126] - 2023年12月18日，公司发行2.53亿美元本金的2029年高级有担保票据，交换2.434亿美元本金的2025年票据；11月10日签订信贷和担保协议，12月18日借入5.5亿美元定期贷款，用于偿还约5.337亿美元未偿债务[121] - 墨西哥市场规模超过秘鲁和哥伦比亚市场总和的两倍且服务欠缺，公司将在墨西哥增加符合标准的医疗设施[113] 其他新策略 - 公司拟发售A类普通股，每股面值0.01美元[8] - 预计首次公开募股价格在一定区间，但文档未明确具体数值[9] - 承销商有30天的选择权，可按首次公开募股价格减去承销折扣和佣金购买额外A类股[10] - 公司股东打算用本次发行所得偿还发起人融资项下的所有未偿金额[29] - 公司预计在纽交所上市A类股，代码为“AUNA”[142] - 摩根士丹利预留一定比例的A类股用于定向发售计划[142]