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Virax Biolabs Group Limited Announces Closing of $5 Million Private Placement
Prnewswire· 2025-12-05 05:05
融资活动 - Virax Biolabs Group Limited 完成了此前宣布的证券私募配售 总融资额为500万美元 扣除配售代理费和其他发行费用前 [1] - 公司发行了12,500,000股普通股(或普通股等价物)以及可购买最多12,500,000股普通股的优先投资期权 每份预融资权证及随附优先投资期权的合并购买价格为0.3999美元 [2] - 预融资权证的行权价格为每股0.0001美元 自发行日起可行使且永不过期 优先投资期权的行权价格为每股0.40美元 自发行日起可立即行使 有效期为自初始注册声明生效日起五年 [2] - H.C. Wainwright & Co. 担任此次发行的独家配售代理 [3] 资金用途与现金储备 - 公司计划将此次发行的净收益用于一般营运资金需求 [3] - 预计此次融资将把公司的现金储备期延长至2028年上半年 [1][3] - 延长的现金储备期将覆盖并超出以下计划完成的时间点:在美国进行的针对COVID-19急性后遗症(PASC 即长期新冠)的ViraxImmune™监管研究及向FDA提交申请 以及在英国进行的针对急性感染后综合征(PAIS)的监管研究及向MHRA提交申请 [1][3] 公司业务与战略 - Virax Biolabs Group Limited 是一家专注于病毒性疾病免疫反应检测和诊断的创新生物技术公司 [7] - 公司正在开发基于T细胞的检测技术 旨在提供一个免疫学分析平台 [7] - T细胞检测在诊断和治疗急性感染后综合征(如长期新冠)以及其他与免疫失调相关的慢性疾病方面可能特别有效 [7] 其他相关安排 - 作为此次发行的一部分 公司同意将此前于2023年3月10日向投资者发行的 可购买总计1,200,000股普通股的未偿还A系列和B系列优先投资期权的行权价格 从每股2.934美元降低至0.40美元 此价格与本次发行中发行的优先投资期权行权价格一致 [5] - 同时 公司将上述优先投资期权的有效期延长至初始注册声明生效日的五周年纪念日 [5] - 根据与投资者的协议 公司同意向美国证券交易委员会提交一份初始注册声明 以登记此次私募中出售的预融资权证和优先投资期权行权后可发行的普通股的转售 并促使该注册声明在此后尽快生效 若SEC进行“全面审查” 则无论如何不晚于协议日期后45天 [4]
Virax Biolabs Group Limited Announces $5 Million Private Placement
Prnewswire· 2025-12-04 02:53
公司融资活动 - Virax Biolabs Group Limited 于2025年12月3日宣布,已就一项私募配售达成最终协议,将发行及出售12,500,000股普通股(或普通股等价物)以及可购买总计12,500,000股普通股的优先投资期权,每股购买价格为0.40美元 [1] - 此次私募配售的预计总收益为500万美元,在扣除配售代理费及其他发行费用之前 [1] - 优先投资期权的行权价格为每股0.40美元,自初始注册声明生效之日起可立即行权,有效期五年 [1] - 公司计划将此次私募的净收益用于营运资金及其他一般公司用途 [1] - 本次私募预计于2025年12月4日左右完成,需满足惯例交割条件 [1] - H.C. Wainwright & Co. 担任此次发行的独家配售代理 [1] 证券发行条款 - 本次发行的证券未根据《1933年证券法》或适用的州证券法进行注册,因此不得在美国转售或再出售,除非依据有效的注册声明或适用的注册豁免 [1] - 根据与投资者的协议,公司同意向美国证券交易委员会提交一份初始注册声明,以涵盖向投资者发行的普通股(包括行使任何普通股等价物和优先投资期权后可发行的普通股)的转售,并促使该注册声明在此后尽快生效,若美国证券交易委员会进行“全面审查”,则无论如何不晚于协议日期后45天 [1] - 自交割生效之日起,公司同意将2023年3月10日向该投资者发行的某些A系列和B系列优先投资期权的行权价格调整至本次发行中发行的优先投资期权的行权价格,并将这些先前优先投资期权的期限延长至初始注册声明生效日期的五周年纪念日纽约时间下午5:00到期 [1] 公司业务概况 - Virax Biolabs Group Limited 是一家专注于病毒性疾病免疫反应检测和诊断的创新生物技术公司 [1] - 公司正在开发基于T细胞的检测技术,旨在提供一个免疫学分析平台 [1] - T细胞检测在诊断和治疗长新冠等急性感染后综合征以及其他与免疫失调相关的慢性疾病方面可能特别有效 [1]