融资协议 - 公司与Research Capital Corporation达成协议 以包销方式发行6000万单位证券 每单位价格0.20美元 总融资额1200万美元 [1] - 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证 完整认股权证可按0.28美元行权价在36个月内认购普通股 [2] - 承销商获超额配售选择权 可额外增发相当于基础发行规模15%的单位证券 行权截止时间为交割前48小时 [4] 资金用途 - 募集资金将用于推进墨西哥Plomosas项目开发 补充营运资金及其他一般公司用途 [3] 发行条款 - 通过加拿大上市发行人融资豁免条款发行 单位证券在加拿大(魁北克除外)及美国等合规辖区可立即自由交易 [5] - 承销商将获得融资总额6%的现金佣金 以及相当于发行单位总数6%的经纪商认股权证 行权价与发行价相同 有效期36个月 [8] - 预计交割日为2025年8月12日 需获得多伦多创业板等监管机构批准 [7] 公司背景 - GR Silver Mining为加拿大初级矿产勘探公司 专注于墨西哥Sinaloa州Rosario矿区东缘的银金资源开发 [10] - 全资拥有Plomosas项目 包括历史矿井和San Marcial地区高品位银矿化带 78平方公里勘探特许权内近期发现助推资源量扩张 [10] 发行文件 - 招股文件可通过SEDAR+平台及公司官网获取 建议投资者决策前审阅该文件 [6]

融资完成公告 - 公司完成200万单位证券发行 每单位价格0.5加元 募集资金总额达100万加元 [1] - 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整权证可在24个月内以0.61加元价格认购1股 [1] - 支付中介机构2.7万加元现金酬金并发行5.4万份非转让性经纪人认股权证 行权条件与主权证相同 [4] 发行条款 - 发行依据加拿大国家文件45-106第5A.2部分的上市发行人融资豁免条款 在除魁北克外所有加拿大省份进行 [2] - 根据LIFE豁免发行的证券不受加拿大证券法转售限制 [2] - 发行文件可通过SEDAR+系统及公司官网获取 [3] 资金用途 - 募集资金净额将用于一般营运资金需求 具体用途详见发行文件 [4] 公司业务概况 - 公司为初级矿产勘探企业 专注于北美地区自然资源资产的收购、勘探和评估 [6] - 除Saint Gabriel项目外 公司拥有Nova Scotia省Frenchvale石墨项目100%收购选择权 [6] - 全资拥有魁北克省Pilgrim Islands、Matapedia和Lac Comporté石英岩硅砂项目 [6] - 与魁北克政府资助的国家科学研究院(INRS)建立研究合作关系 共同开发硅砂项目 [6] 公司基本信息 - 公司成立于2023年 总部位于加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市 [7]

融资计划 - 公司计划发行200万单位证券 每单位价格为0.5加元 总融资额最高达100万加元 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整认股权证可在24个月内以0.55加元价格认购1股 [1] - 融资将通过加拿大上市发行人融资豁免条款(LIFE Exemption)进行 除魁北克外适用于加拿大各省 根据该条款发行的证券不受转售限制 [2] - 融资文件可在SEDAR+平台和公司官网获取 建议潜在投资者在决策前查阅 [3] 资金用途与条件 - 融资净收益将用于一般营运资金及其他用途 具体细节见融资文件 [4] - 融资预计于2025年6月6日左右完成 需满足常规条件包括获得加拿大证券交易所批准 且最低融资额需达到75万加元 [4] 证券发行限制 - 本次发行证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人发售 除非获得注册豁免 [5] - 新闻稿不构成在美国的证券销售要约 也不得在任何禁止销售的司法管辖区进行 [5][10] 公司业务概况 - 公司为初级矿产勘探企业 专注于北美地区资源资产的收购、勘探和评估 [6] - 全资拥有魁北克省4个石英岩硅项目 并持有安大略省稀土项目和诺瓦斯科舍省石墨项目的100%收购期权 [6] - 与魁北克政府资助的国家科学研究院(INRS)建立研究合作 共同推进硅项目勘探计划 [6] - 公司成立于2023年 总部位于阿尔伯塔省卡尔加里 [7]