融资完成公告 - 公司完成200万单位证券发行 每单位价格0.5加元 募集资金总额达100万加元 [1] - 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整权证可在24个月内以0.61加元价格认购1股 [1] - 支付中介机构2.7万加元现金酬金并发行5.4万份非转让性经纪人认股权证 行权条件与主权证相同 [4] 发行条款 - 发行依据加拿大国家文件45-106第5A.2部分的上市发行人融资豁免条款 在除魁北克外所有加拿大省份进行 [2] - 根据LIFE豁免发行的证券不受加拿大证券法转售限制 [2] - 发行文件可通过SEDAR+系统及公司官网获取 [3] 资金用途 - 募集资金净额将用于一般营运资金需求 具体用途详见发行文件 [4] 公司业务概况 - 公司为初级矿产勘探企业 专注于北美地区自然资源资产的收购、勘探和评估 [6] - 除Saint Gabriel项目外 公司拥有Nova Scotia省Frenchvale石墨项目100%收购选择权 [6] - 全资拥有魁北克省Pilgrim Islands、Matapedia和Lac Comporté石英岩硅砂项目 [6] - 与魁北克政府资助的国家科学研究院(INRS)建立研究合作关系 共同开发硅砂项目 [6] 公司基本信息 - 公司成立于2023年 总部位于加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市 [7]

融资计划 - 公司计划发行200万单位证券 每单位价格为0.5加元 总融资额最高达100万加元 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整认股权证可在24个月内以0.55加元价格认购1股 [1] - 融资将通过加拿大上市发行人融资豁免条款(LIFE Exemption)进行 除魁北克外适用于加拿大各省 根据该条款发行的证券不受转售限制 [2] - 融资文件可在SEDAR+平台和公司官网获取 建议潜在投资者在决策前查阅 [3] 资金用途与条件 - 融资净收益将用于一般营运资金及其他用途 具体细节见融资文件 [4] - 融资预计于2025年6月6日左右完成 需满足常规条件包括获得加拿大证券交易所批准 且最低融资额需达到75万加元 [4] 证券发行限制 - 本次发行证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人发售 除非获得注册豁免 [5] - 新闻稿不构成在美国的证券销售要约 也不得在任何禁止销售的司法管辖区进行 [5][10] 公司业务概况 - 公司为初级矿产勘探企业 专注于北美地区资源资产的收购、勘探和评估 [6] - 全资拥有魁北克省4个石英岩硅项目 并持有安大略省稀土项目和诺瓦斯科舍省石墨项目的100%收购期权 [6] - 与魁北克政府资助的国家科学研究院(INRS)建立研究合作 共同推进硅项目勘探计划 [6] - 公司成立于2023年 总部位于阿尔伯塔省卡尔加里 [7]