发行相关 - 最高发行价为每股H股HK$[REDACTED]，需额外支付相关费用[11] - 每股H股面值为人民币1.00元[11] - 最终定价预计在[REDACTED]或之前确定，不超每股HK$[REDACTED]，预计不低于每股HK$[REDACTED][14] - 整体协调人可适当减少发行股份数量和/或指示性范围[15] 市场份额与客户 - 2024年公司手机电池全球市场份额34.3%排名第一，笔记本和平板电脑电池全球市场份额21.6%排名第二[46][47] - 2024年为全球销量前十的新能源汽车制造商中的八家提供EV电池[58] - 2024年为全球出货量前五的AC侧ESS品牌提供ESS产品[59] 业绩数据 - 2023 - 2024年公司在全球前十的EV电池和ESS电池制造商中出货量增长率达1664%[54] - 2022 - 2024年及2025年前九个月，部分客户分别贡献公司收入的62.5%、61.1%、62.5%和56.4%[54] - 2025年九个月消费者电池收入225.14819亿人民币占比51.7%，EV电池收入123.6697亿人民币占比28.4%等[64] - 2022 - 2024年公司营收从522亿人民币增至560亿人民币，复合年增长率为3.6%等[75] - 2024年和2025年前九个月，公司营收分别为383亿和435亿人民币，同比增长13.7%等[75] - 2022 - 2024年及2025年前九月，公司前五大客户收入分别为302.86亿等，占总收入的58.1%等[92] - 2022 - 2024年及2025年前九月，公司最大客户销售额分别为149.26亿等，占总收入的28.6%等[92] - 2022 - 2024年及2025年前九月，公司前五大供应商采购额分别为209.31亿等，占总采购额的44.8%等[94] - 2022 - 2024年及2025年前九月，公司最大供应商采购额分别为84.12亿等，占总采购额的18.0%等[94] - 2022 - 2024年和2025年前九月，公司调整后净利润分别为10.30亿等[106] - 2022 - 2024年及2025年前九月，公司营收分别为521.62亿等，净利润分别为7.63亿等[103] - 截至2025年9月30日，公司净流动资产为34.10亿元，较2024年12月31日减少13.58亿元[110] - 截至2024年12月31日，公司净流动资产为47.681亿元人民币，较2023年减少42.378亿元[111] - 2023年12月31日净流动资产较2022年增加28.638亿元，达90.059亿元人民币[112] - 公司净资产/总股本从2022年12月31日的263.154亿元增至2023年的324.446亿元，增幅23.3%[115] - 2023年12月31日至2024年12月31日，净资产/总股本减少1.6%[116] - 2024年12月31日至2025年9月30日，净资产/总股本增加1.5%[117] - 2025年9月30日止九个月，经营活动产生的净现金为20.99321亿元人民币[120] - 2025年9月30日，毛利率为16.2%，流动比率为1.1，存货周转率为5.6，资产负债率为91.6%[121] - 2025年9月30日止九个月，消费电池销量为4.73亿个，电动汽车电池销量为27.2GWh，储能系统销量为15.2GWh[125] - 2025年9月30日，消费电池平均售价为47.6元/个，电动汽车电池为0.5元/Wh，储能系统为0.1元/Wh[125] - 2022 - 2024年以及截至2025年9月30日的九个月，公司宣布的股息分别为1.195亿元等[137] - 2025年前11个月较2024年同期，公司消费电池、电动汽车电池和储能系统的销量分别从5.31亿等增至5.869亿等[143] 生产与产能 - 截至2025年9月30日，公司有25个主要生产基地，19个在中国，6个在海外[66] - 公司建立了11个主要海外营销和服务中心[68] - 2022 - 2025年9月，消费电池产量分别为5.414亿等，产能分别为5.746亿等，产能利用率分别为94.2%等[88] - 2022 - 2025年9月，EV电池产量分别为14.3GWh等，产能分别为17.1GWh等，产能利用率分别为83.5%等[88] - 2022 - 2025年9月，ESS产量分别为4.1GWh等，产能分别为5.8GWh等，产能利用率分别为70.7%等[88] 战略与技术 - 公司制定“LEAP toward a Sustainable Future”可持续发展战略，目标是2029年实现运营碳排放峰值，2050年实现运营碳中和[78][79] - 公司自研发激光雕刻工艺设备年出货超100台，支持120W快充电池产品量产等[84] - 公司计划巩固消费电池业务领导地位，拓展EV电池和ESS业务等[85] 其他 - 2024年公司完成超200项能效举措，节电约6670万度，相当于减少超3.5万吨二氧化碳排放[79] - 2025年第三季度碳酸锂平均价格较第二季度上涨约10%，碳酸钴平均价格同期基本稳定[144] - 2025年9月30日，美国实施新出口管制规则，将实体清单禁令扩大到被实体清单上实体持股50%及以上的实体[148] - 2025年1月2日，美国财政部对外投资规则生效，公司目前未从事相关受规管活动[149] - 公司于1997年12月9日在中国大陆成立，2008年10月15日转为股份有限公司，A股在深圳证券交易所上市，GDR在瑞士证券交易所上市[158] - H股每股面值为人民币1元，将以港元认购并在香港联合交易所上市[165] - 股份激励计划包括2022年和2024年股份激励计划[188] - 业绩记录期为截至2022年、2023年和2024年12月31日的财政年度，以及截至2025年9月30日的九个月[190] - 欣旺达动力科技股份有限公司于2014年10月29日在中国大陆成立，2023年6月7日转为股份有限公司，是公司的子公司[190]