财务数据 - 公司2022年和2021年分别亏损约2470万美元和1640万美元，预计未来仍会有净亏损[100] - 2022年12月31日止年度公司总GBV约为6.11亿美元，较2021年同期增长102%[125] - 2022年和2021年12月31日未被认定为现金流套期保值工具的未到期远期合约名义总额分别为330万美元和210万美元[142] - 2022年和2021年12月31日未到期远期合约的公允价值分别为负10万美元和负1万美元[142] - 截至2022年12月31日，公司以色列所得税净经营亏损结转额为480万美元，香港所得税为190万美元，美国联邦所得税为40万美元[169] 股票相关 - 公司拟发行至多14,850,000股普通股，特定售股股东将出售至多42,442,231股普通股和至多8,550,549份认股权证[7] - 截至2023年4月6日，Freightos普通股收盘价为2.78美元，Sponsor潜在获利约8,534,325美元[8] - 售股股东拟出售的普通股约占已发行普通股的68.1%（假设所有认股权证均被行使）[8] - 截至2023年4月13日，Freightos普通股收盘价为3.02美元，认股权证收盘价为0.23美元[10] - PIPE融资中，PIPE投资者以每股10美元的价格购买100万股Freightos普通股，总购买价为1000万美元[46][47] - 公开认股权证数量为575万份，每份完整认股权证可购买一股Gesher普通股[48] - Freightos优先股自动转换为普通股后，每股Freightos普通股自动转换为3.51806股[49] - 2023年1月25日业务合并完成后，1150万股流通Gesher普通股中的1028.7844万股（占比89.46%）被赎回[75] - 交易完成时，远期购买者以4000万美元的价格购买了400万股Freightos单位；PIPE投资者以1000万美元的价格购买了100万股Freightos普通股[76] - 截至2023年3月20日，公司有4743.5357万股Freightos普通股已发行并流通；假设行使认股权证购买1485万股，发行后将有6228.5357万股流通[87] - 出售证券持有人拟转售的Freightos普通股约占招股说明书日期已发行普通股的68.1%（假设所有认股权证均行使）[87] 业务相关 - 公司运营领先的、供应商中立的国际货运预订和支付平台，支持超一万家进出口商、数千家货运代理和数十家航空公司及海运公司进行实时采购[69] - Freightos.com是面向进出口商的数字国际货运市场，数千家中小企业和企业已通过其采购运输服务[70] - 2021年10月14日，Gesher以每股10美元的价格进行了1000万股的首次公开募股[73] - 2022年公司平台上排名第一的卖家和前五的卖家分别贡献约19%和58%的预估总商品价值，2021年分别约为20%和55%[111] 未来展望 - 公司预计将把认股权证行使所得款项（如有）用于营运资金和一般公司用途[89] - 公司预计未来仍会有净亏损[100] - 公司预计会加大销售、营销、国际化和本地化投入，但可能无法有效吸引和留住用户[96] 市场扩张和并购 - 2021年公司收购7LFreight，2022年收购Clearit[166] 其他新策略 - Backstop Investor同意在特定情况下向Gesher投资1000万美元[19] - FPA支持承诺金额最高达1000万美元，即远期购买方同意在交割前特定最低现金条件未满足时向Gesher投资的金额[31]