核心观点 - Darling Ingredients Inc（DAR）预计在2026年10月29日公布的第三季度财报中实现营收和盈利双增长，Zacks一致预期营收为18亿美元，同比增长近14% [1] - 过去30天盈利一致预期上调1.6%至每股1.89美元，较上年同期每股收益12美分大幅跃升，过去四个季度平均盈利超预期幅度为38.9% [2] - 公司Feed、Food、Fuel三大业务板块均有望受益于有利的市场环境和运营举措，但夏季天气相关运营挑战及DGD销售时机可能影响第三季度业绩，相关收益预计延后至第四季度体现 [3][5][6] Feed板块 - 持续受益于脂肪和蛋白质的稳定需求，生物燃料行业需求强劲、全球鱼粉供应紧张及美国禽肉产量增加可能支撑有利定价 [3] - 巴西收购的三家Patense炼脂厂的贡献，加上持续运营效率提升、商业优化和严格的合同管理，可能助力该板块表现 [3] Food板块 - 预计受益于美国、欧洲和亚洲食品、营养及健康应用领域对胶原蛋白需求的增长 [4] - 公司持续向高毛利胶原蛋白和定向健康原料（包括Nextida）转型，可能支撑有利的产品结构和盈利能力 [4] Fuel板块 - 有望受益于可再生柴油市场基本面的支撑及低碳燃料需求 [5] - Diamond Green Diesel（DGD）第三季度发运3.149亿加仑可再生燃料，每加仑调整后EBITDA为1.30美元 [5] - 管理层发布2026财年合并调整后EBITDA指引为22亿至23亿美元，理由是核心业务基本面强劲且进入第四季度势头有利 [5] 盈利预期模型 - 公司当前Zacks评级为2（买入），盈利ESP为-10.05%，正盈利ESP与Zacks评级1、2或3的组合通常提高盈利超预期概率，但当前组合并不满足该条件 [7] 其他值得关注的公司 - Altria Group（MO）盈利ESP为+0.26%，Zacks评级为2，季度营收一致预期为53亿美元，同比增长约1%，每股收益一致预期为1.51美元，同比增长4.1%，过去四个季度平均盈利超预期幅度为1.3% [8][9][10] - Sysco Corporation（SYY）盈利ESP为+2.58%，Zacks评级为3，季度营收一致预期为222亿美元，同比增长4.9%，每股收益一致预期为1.16美元，同比增长0.9%，过去四个季度平均盈利超预期幅度近1% [10][11] - Archer-Daniels-Midland Company（ADM）盈利ESP为+18.48%，Zacks评级为3，季度营收一致预期为227亿美元，同比增长11.3%，每股收益一致预期为1.44美元，同比增长56.5%，过去四个季度平均盈利超预期幅度为11.3% [11][12]