首次公开募股 - 公司拟进行2亿美元首次公开募股，发售2000万单位，每单位10美元[6][7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买300万单位以覆盖超额配售[9] - 发行前公司所得款项为1.9375亿美元，承销折扣和佣金总计625万美元，每单位0.31美元[20] 私募配售 - 公司赞助商承诺以200万美元购买20万私募单位，每单位10美元[11] - 私募将出售100000份私募认股权证，发行及私募后认股权证数量为10100000份[131] 业务合并 - 公司有24个月时间完成初始业务合并，否则将赎回100%公众股份[10] - 首次业务合并目标企业的总公平市值至少为信托资产（不包括递延承销佣金和用于支付税款的金额）的80%[104] 公司结构与人员 - 公司发起人获7666667股B类普通股，支付25000美元[86] - Arthuros Mangriotis自2025年11月起担任公司首席财务官、首席会计官和秘书[67] 财务相关 - 本次发行及私募所得款项，2亿美元（若行使超额配售权则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[23] - 预计信托账户每年赚取约920万美元利息，年利率为4.60%[143] 股份与权证 - 每个单位由一股A类普通股和半份认股权证组成，每份完整认股权证可按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股[37] - 创始人股份在初始业务合并时自动转换为A类普通股，或持有人可选择提前转换，转换比例为1:1[139] 风险与限制 - 由于赞助商以名义价格收购创始人股份，公众股东在发行结束时将立即面临重大稀释[24] - 公司可能赎回未到期认股权证，使持有人的认股权证变得毫无价值[183]