公开募股完成 - 公司成功完成先前宣布的“尽最大努力”公开募股，以每单位5.70加元的价格发行单位，总收益为80,000,070加元 [1] - 此次发行的联合牵头代理为SCP Resource Finance LP和Raymond James Ltd [1] 发行单位构成 - 每个单位包含一股公司普通股和一股普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在2027年11月17日或之前以8.00加元的价格认购一股普通股的权利 [2] 主要股东参与 - 投资公司Condire Investors, LLC作为锚定投资者参与发行，在发行结束后立即持有公司已发行普通股约9.9%的股份（非稀释基础） [3] - 公司重要股东EdgePoint Investment Group Inc及其关联方参与发行，购买1,578,500个单位，总投资额约900万加元，发行后持有公司约17.6%的已发行普通股（非稀释基础） [3] 募资用途 - 发行所得净收益计划用于预付Selebi和Selkirk矿山资产购买协议项下的第一笔或有里程碑款项，该款项计划在2025年底前支付 [4] - 资金还将用于推进公司在博茨瓦纳矿产资产的勘探和开发活动，以及用作营运资金和一般公司用途 [4] 管理层评论 - 公司首席执行官表示，新老机构投资者的强力支持证明了公司在过去两个季度在强化公司、去杠杆化资产负债表、推进资产和实现战略目标方面取得的实质性进展 [5] - 此次融资的成功完成使公司能够履行资产购买协议中的第一笔或有里程碑付款，从而确保资产所有权，并使团队能够加速下一阶段的增长和项目风险降低 [5] 代理佣金与上市批准 - 公司向代理支付了相当于发行总收益6.0%的现金佣金（总裁名单上的购买者则为2.0%），现金佣金总额为4,512,017加元 [5] - 此次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准，认股权证在TSXV的上市和交易已获得有条件批准，最终上市需满足TSXV政策的某些交割后备案要求 [7] 关联方交易 - 公司某些关联方（包括EdgePoint的投资）共计认购了1,695,000个单位，此次发行构成“关联方交易” [8] - 公司依据MI 61-101的豁免条款，未进行正式评估和少数股东批准，因为关联方的参与未超过公司市值公允市值的25% [8] 公司业务概览 - 公司是一家矿产勘探和开发公司，专注于在博茨瓦纳共和国重新开发其拥有的先前生产铜、镍和钴资源的矿山 [10] - 公司团队在矿山发现和开发的各个方面拥有丰富经验，资深团队成员平均拥有超过20年的地质、工程、运营和项目开发经验 [11]

会议基本信息 - 公司将于2025年11月14日太平洋标准时间上午10点在加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华Burrard街550号2501室举行年度股东大会暨特别会议 [1] - 会议通知、信息通告、财务报表申请表和委托书等会议材料已邮寄，并可在公司SEDAR+档案和官方网站上查阅 [1] - 股东可通过电子邮件teresa79@gmail.com或致电604.428.7050索取会议材料副本 [1] 股东投票安排 - 股东可通过在线、电子邮件、邮寄或传真四种方式投票 [2][5] - 在线投票需使用委托书上的控制编号，访问网址为 https://login.odysseytrust.com/pxlogin [2] - 注册股东须在2025年11月12日上午10:00（温哥华时间）前完成并交回委托书 [3] - 通过经纪商或其他中介持有股份的股东应遵循其提供的投票指示 [3] - 股东可联系Odyssey Trust Company获取投票控制编号 [2] 会议决议事项 - 将设定公司董事人数为三名 [4] - 将选举Nicholas Luksha、Teresa Rzepczyk和Constantine Carmichel为公司董事 [4] - 将任命Davidson & Company LLP会计师事务所为截至2025年12月31日财年的审计师，并授权董事确定其薪酬 [4] - 将批准一项根据不列颠哥伦比亚省《商业公司法》制定的安排计划，该计划涉及公司及其全资子公司Allied Strategic Resource Corp [4] - 将批准Allied采用一项综合股权激励计划 [4] - 将批准一项特别决议，授权公司按最多30股合并前股份合并为1股合并后普通股的比例进行股份合并 [4] 公司业务概况 - Mustang Energy Corp是一家加拿大矿产勘探公司，专注于发现和开发高潜力的铀和关键矿物资产 [4][6] - 公司在萨斯喀彻温省的阿萨巴斯卡盆地拥有147,153公顷战略性地块，该地区是全球主要的铀矿区之一 [4][6] - 公司致力于通过现代技术和严谨的数据驱动方法推进早期勘探，以负责任勘探和关注未充分勘探区域的高影响力靶区来构建长期价值 [6]

交易概述 - Naughty Ventures Corp 与 Sorrento Resources Ltd 于2025年10月15日签订了一项最终期权协议，Sorrento可获得Naughty Ventures位于纽芬兰和拉布拉多省的Bottom Brook稀土元素矿产权最多100%的权益 [1] - 该合作使Naughty Ventures无需发行额外股权或直接投入大量勘探资金即可释放Bottom Brook矿产权价值，并成为Sorrento的重要股东 [2] - Sorrento计划将Bottom Brook稀土矿产权与其Rogers Cove金矿产权一同作为优先勘探项目 [2] 期权协议核心条款 - Sorrento可在期权协议签订三周年当日或之前通过支付现金、发行普通股及承担勘探支出等方式行使期权 [4] - 在交割日后12个月内，Sorrento需完成100万加元的最低勘探支出，并向Naughty Ventures发行1300万股Sorrento股票，以获得矿产权49%的权益 [6] - 在交割日后24个月内，Sorrento需完成150万加元的最低勘探支出，支付25万加元现金，并发行600万股股票，累计获得矿产权80%的权益 [6][7] - 在交割日后36个月内，Sorrento需向Naughty Ventures发行相当于其当时已发行流通股总数10%的股票，以获得矿产权最后20%的权益，累计达100% [6] - 在获得最后20%权益前，Naughty Ventures将保留该矿产权20%的自由附带权益，该权益将持续有效，除非Sorrento满足最终权益期权的行权条件 [7] - Sorrento将作为运营商负责矿产权相关的所有工作，并可加速行权 [8] 公司管理层评论 - Naughty Ventures首席执行官Blair Naughty表示，此交易结构通过使公司成为Sorrento最大股东之一，为股东释放价值，同时避免了股权稀释和直接资本支出，并对Sorrento的CEO及当地团队充满信心 [3] - Sorrento首席执行官Alex Bugden表示，其个人曾参与Bottom Brook稀土元素项目，对该项目加入Sorrento投资组合感到兴奋，并计划在近期开始工作，为股东提供持续的项目进展更新 [3] 公司背景信息 - Naughty Ventures Corp是一家加拿大勘探公司，专注于收购、开发和战略定位具有高价值潜力的矿产资产，并投资于具有潜力的私人和上市公司，其持有Mammoth Minerals Limited的重要股权、York Harbour铜锌项目的权益以及高品位的Bottom Brook稀土矿产权 [10] - Sorrento Resources Ltd致力于在加拿大收购、勘探和开发矿产资产，其目标是在纽芬兰等地寻找和开发具有价值的经济性贵金属和贱金属矿产权，包括Wing Pond、Lord Baron、The PEG锂项目和Harmsworth项目等 [11]

项目进展 - 公司计划于2025年9月28日启动Surprise Creek铀铜项目的钻探活动[1] - 钻探工作由直升机支持 以铀城为基地 承包商为Base Diamond Drilling Ltd[3] - 计划在Surprise Creek断层区域钻探最多2000米 该区域存在高品位铀矿化[3] 项目权益与协议 - 公司通过期权协议获得项目80%权益 协议细节参考2025年6月4日和16日新闻稿[2] - 福特湖项目已完成最终付款 向Stallion铀业公司发行150万股普通股作为对价[13] 资源潜力与历史数据 - 历史钻探结果显示57米深处存在2.1米品位达4.37% U3O8的矿化段[3] - 地表采样发现铀品位高达7.98% U3O8 矿化带沿走向延伸达500米[8] - 铜矿化历史数据包括Bob Lake地区地表9.1米品位2.07%铜和27.3克/吨银 Ellis Bay地区11米深处6.6米品位1.31%铜[9] - 2022-2023年岩石碎屑采样获得最高61.7%铜的异常值[9] 勘探技术成果 - 2024年9月完成的高分辨率航空磁测 放射性测量和VLF-EM调查确定了多个新铀矿靶区[7] - Surprise Creek断层靶区存在强放射性异常 与历史高品位钻探结果吻合[8] 项目区位优势 - 项目位于比弗洛奇铀矿区西北25公里处 邻近Gunnar和Eldorado历史铀矿[5] - 地处阿萨巴斯卡盆地西北部 该区域是全球主要铀矿带之一[5][16] 许可与合规 - 萨斯喀彻温省政府已批准包括钻探在内的勘探工作许可[10] - 技术信息由萨斯喀彻温省注册专业地质学家Troy Marfleet审核符合NI 43-101标准[15] 公司背景 - Mustang Energy是加拿大矿产勘探公司 专注于铀和关键矿产资源开发[16] - 公司在阿萨巴斯卡盆地拥有147,153公顷战略位置资产[16]