融资方案调整与细节 - 由于投资者需求强劲，公司将其上市发行人融资豁免发行的规模从最高400万加元的总收益，提高至最高620万加元的总收益[1] - 每单位由一股普通股和一份普通股认股权证构成，每份认股权证可在两年内以每股0.30加元的价格认购一股普通股[1] - 此次发行预计将于2026年1月19日左右完成，具体取决于获得所有必要的监管和其他批准等条件[3] 发行条款与结构 - 单位将根据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款，向加拿大除魁北克省外的所有省份和/或其他合资格司法管辖区的居民发售[2] - 根据该豁免条款发售给加拿大居民的单位及其基础普通股和认股权证，将不受加拿大证券法规定的持有期限制[2] - 公司可能支付相当于发行总收益8%的现金作为中间人费用，并发行相当于发行单位数量8%的中间人权证[4] - 每份中间人权证可在两年内以0.19加元的价格认购一个额外单位，每个单位包含一股普通股和一份认股权证[4] - 中间人权证将受法定持有期限制，自发行之日起四个月零一天[4] 认股权证加速条款 - 若在收盘后，公司普通股在加拿大证券交易所连续十个交易日的日成交量加权平均交易价格达到或超过0.50加元，公司可自行决定通过新闻稿向权证持有人发出不少于30天的通知，以加速权证的到期日[5] 资金用途 - 公司拟将发行所得款项用于其在巴瑟斯特矿营的关键矿产项目的勘探活动及相关费用，以及一般行政支出[6] 公司业务与战略定位 - 公司是一家加拿大上市的矿产勘探公司，专注于在加拿大新不伦瑞克省世界著名的巴瑟斯特矿营进行VMS型矿床的勘探[9] - 公司的主要勘探目标包括四个VMS项目：Nine Mile Brook、California Lake、Canoe Landing Lake以及Wedge VMS项目[9] - 公司专注于勘探技术所需矿物，为电动汽车和绿色技术所需的铜、银、铅、锌的需求增长进行布局，并以黄金作为对冲[9] 文件与合规 - 为配合发行规模调整，公司已提交了一份经修订和重述的发行文件，该文件可在SEDAR+的公司档案及其官网上获取[7] - 本次新闻稿不构成在美国出售证券的要约，相关证券未也将不会根据美国《1933年证券法》注册，除非获得注册豁免，否则不得在美国境内或向美国人士发售或出售[8]