文章核心观点 Bravo矿业公司宣布，由于市场需求强劲，其增发普通股的规模已扩大，并与Orion Mine Finance达成了一项非约束性条款清单，后者将参与一项非经纪私募配售，并可能在未来提供高达3亿美元的融资支持，所筹资金将用于推进Luanga项目的可行性研究、资源扩展和勘探工作[1][2][3] 融资详情 - 公司宣布扩大此前公布的包销交易规模，将以每股4.40加元的价格发行17,050,000股普通股，总收益约为7500万加元[1] - 承销商由BMO资本市场和加拿大国家银行资本市场牵头，并获授一项为期30天的超额配售选择权，可额外购买最多15%的发行股份[1] - 此次发行预计将于2026年1月20日左右完成，需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的惯例交割条件[1] 私募配售与战略融资安排 - 公司与Orion Mine Finance Management LLP达成一项非约束性指示性条款清单，Orion或其指定关联方将以发行价认购7,897,727股普通股，以非经纪私募配售方式筹集34,750,000加元[2] - 作为协议的一部分，预计公司将与Orion签订参与权协议，Orion将有权按比例参与公司未来的股权融资，并有权匹配任何向公司提供项目融资、收购融资或与生产挂钩融资的报价[2] - 在满足双方同意的里程碑、先决条件及其他惯例条件后，Orion打算承诺提供高达3亿美元的融资支持，形式包括股权、债务及其他融资工具[2] - 此次私募配售取决于惯例条件，包括公开发行的完成及多伦多证券交易所创业板的批准，但公开发行不依赖于私募配售的完成[2] 资金用途 - 发行及私募配售的净收益将用于推进Luanga铂族金属+金+镍项目，直至完成初步可行性研究，并在条件允许时完成可行性研究[3] - 资金还将用于扩大与Luanga项目相关的矿产资源，继续勘探和评估Luanga矿权地内的铁氧化物铜金型矿化以及富含镍-铂族金属的块状硫化物，并用于一般营运资金[3] 公司及项目背景 - Bravo是一家总部位于加拿大和巴西的矿产勘探和开发公司，专注于推进其在巴西帕拉州卡拉加斯矿产省的铂族金属和铜金Luanga项目[6] - 公司是卡拉加斯地区最活跃的勘探者之一，其团队由本地和国际地质学家组成，在该地区拥有铂族金属、镍和铜发现的良好记录，并曾成功将一个铁氧化物铜金型绿地项目从发现推进到开发和生产[7] - Luanga项目位于成熟的永久产权农业用地上，毗邻运营中的矿山，拥有经验丰富的采矿劳动力，并能便捷地利用包括公路、铁路和水电网在内的现有基础设施[8] - 公司当前的环境、社会和治理活动包括在项目区及周边种植超过5万棵高价值树木，并在当地进行雇佣和承包[8]

融资方案 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售 计划发行最多59,090,909个单位 每单位价格为0.11加元 预计募集总金额最高达650万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证可在发行后18个月内以每股0.17加元的行权价认购一股额外普通股 [4] - 本次发行所得款项将用于推进公司在多米尼加的矿产资产组合的勘探和项目开发活动 包括在Juan de Herrera项目的积极勘探和钻探 以及用于一般营运资金 [5] 投资者构成与战略意义 - 本次发行的参与方由多米尼加知名战略投资者领投 包括该国最大的机构投资者之一Guess Investments Ltd 以及该国商业和投资界的其他多位备受尊敬的领袖 [2] - 多米尼加机构投资者的参与为公司带来了重要的战略价值 他们对当地监管框架、运营环境和利益相关者格局的深入了解 有助于公司更高效、更负责任地推进资产 [3][4] - 这些投资者自愿同意超出监管要求的延长持有期 体现了与管理层和现有股东利益一致的长期承诺 也反映了他们对公司矿产勘探项目的强烈信心 [4] 公司治理变化 - 发行完成后 公司将根据Guess Investments Ltd的提名 任命一位新董事加入董事会 [7] - 如果向多米尼加投资者发行的所有权证均被行权 Guess Investments Ltd将有权提名一位额外成员进入公司董事会 但该提名不得早于发行完成后的12个月 且多米尼加方提名的董事在任何时候不得超过董事会总人数的30% [8] 公司业务与资产 - 公司是一家矿产勘探公司 专注于在多米尼加共和国勘探和推进其矿产资产权益 [9] - 公司拥有100%股权的Juan de Herrera项目 紧邻GoldQuest Mining的Romero项目 拥有100%股权的Pueblo Grande项目 紧邻Barrick Mining运营的Pueblo Viejo矿 拥有100%股权的Ponton项目 位于Pueblo Viejo矿以东30公里 [9] - 公司也在其他有利司法管辖区积极评估更多高影响力的资产收购机会 以扩大其投资组合并增加股东价值 [9]

融资完成详情 - Miata Metals Corp 成功完成了此前宣布的招股说明书发行 共发行23,958,500股普通股 发行价格为每股0.48美元 总收益为11,500,080美元 并全额行使了超额配售权 [1] - 此次发行通过一份日期为2025年12月3日的简短招股说明书进行 该文件已在加拿大各省（魁北克省除外）的证券监管机构备案 并依据适用证券法下的豁免在其他司法管辖区进行 [2] - 发行以“尽最大努力”的代理方式完成 由Cormark Securities Inc 作为牵头代理人和唯一簿记行 与包括Clarus Securities Inc, H&P Advisory Limited等在内的代理银团共同执行 [4] 资金用途与项目进展 - 公司计划将此次发行的净收益用于其在苏里南的Sela Creek项目的勘探活动 以及用作一般营运资金和公司用途 [3] - 公司CEO表示 此次发行获得了强劲的机构需求 显著增加了股东基础的深度 公司手握Jon‘s Trend的可靠发现 以及在Sela Creek另有四个靶区获得了鼓舞人心的钻探结果 公司期待推进其2026年已获得全额资金的工作计划 进一步圈定Jon’s Trend的发现 并系统性地在矿区内寻找更多发现 [4] 公司内部人士参与 - 公司一名符合MI 61-101规定的“关联方”高管参与了此次发行 认购总额为27,360美元 这构成了一项“关联方交易” [5] - 公司依据MI 61-101的豁免条款 未进行正式估值和少数股东批准 因为该高管参与部分的公平市场价值未超过公司市值的25% 公司未在发行结束前21天提交重大变更报告 因为关联方参与的细节直到临近结束时才最终确定 且公司希望加速完成发行 [5] 公司背景与资产 - Miata Metals Corp 是一家在加拿大证券交易所上市 同时在OTCQB和法兰克福交易所交易的加拿大矿产勘探公司 专注于矿产资产的收购、勘探和开发 [7] - 公司持有约215平方公里的Sela Creek黄金项目70%的权益 并有权选择获得该项目100%的权益 同时持有苏里南Nassau黄金项目70%的实益权益 并有权选择获得100% 这两个勘探资产均位于苏里南的绿岩带 [7]

融资活动总结 - 公司完成非经纪私募配售，筹集总收益4,151,250加元 [3] - 本次发行共出售3,075,000个单位，每个单位价格为1.35加元 [3] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证可在两年内以1.90加元的价格认购一股普通股 [3] - 融资净收益将用于推进墨西哥的Las Coloradas金银项目及补充营运资金 [3] 融资具体条款 - 就部分配售支付了191,179.36加元现金和141,614份不可转让的中间人权证作为中间人费用 [3] - 中间人权证同样可在两年内以1.90加元的价格行权 [3] - 融资中发行的所有证券均受四个月禁售期限制，并需获得交易所最终批准等必要监管同意 [3] 公司业务概览 - 公司是一家矿产勘探公司，专注于推进其100%持有的项目 [6] - 主要资产包括位于墨西哥帕拉尔矿区的Las Coloradas银金项目和Almoloya金银项目，该矿区历史上存在高品位银矿 [6] - 公司还拥有由GoGold Resources Inc运营的Los Ricos North项目中La Trini矿区的1%净熔炼所得权益 [6]