融资交易概述 - ONWARD Medical N V 通过向机构投资者非公开发行1130万股新股成功完成融资募集总额5085万欧元 [1] - 新股发行价格为每股450欧元由公司定价委员会确定 [1] - 此次交易为加速累计投标发行在一天内完成簿记建档 [1][5] 投资者构成 - 交易获得现有及新进高质量长期投资者的强力支持包括全球假肢、矫形器和外骨骼技术领域的重要企业Ottobock SE & Co KGaA作为基石投资者 [2][6] - 其他主要锚定投资者包括医疗健康专业投资机构Invus以及由a s r Asset Management N V 管理的ASR Global Impact Equity Fund [2][6] 资金用途规划 - 融资净收益计划用于以下方面：为研究性植入式系统ARC-IM®的产品开发、临床研究和注册活动提供资金占40% [7] - 用于在美国、欧洲及选定其他地区扩展ARC-EX®系统的销售和运营以支持其商业化占30% [7] - 用于支持和扩大质量及行政管理活动占20% [7] - 用于营运资金及其他一般公司用途占5%以及覆盖融资成本包括现有债务义务占5% [7] - 此次融资净收益预计将公司的现金跑道至少延长至2026年底 [4] 公司战略与业务进展 - 公司已成功转型为商业阶段公司其ARC-EX®系统的强劲需求验证了这一点 [3] - 融资将用于扩大ARC-EX系统的商业活动同时推进产品管线包括计划启动ARC-IM系统的关键研究 [3] - Ottobock首席执行官表示ONWARD Medical的技术与其在神经矫形学领域的未来战略高度契合因此决定加强其作为最大股东和战略合作伙伴的角色 [3] 交易执行细节 - 新股预计于2025年10月28日在布鲁塞尔、阿姆斯特丹和巴黎的泛欧交易所上市并开始交易 [8] - 公司、Ottobock以及部分董事会成员已同意接受90天的锁定期 [9] - 此次私募的联合全球协调人为UBS AG伦敦分行和Stifel Europe证券SAS及Stifel Europe Limited巴黎分行 [9]

融资交易概述 - ONWARD Medical N V 成功通过向机构投资者进行加速累计投标发行（私人配售）筹集了5085万欧元的毛收益 [1] - 公司以每股4.50欧元的发行价配售了1130万股新普通股 [1] - 此次交易由现有及新机构投资者参与，包括作为基石投资者的Ottobock SE & Co KGaA，以及作为锚定投资者的Invus和ASR Global Impact Equity Fund [2] 资金用途分配 - 净收益计划用于支持ARC-IM系统的产品开发、临床研究和监管活动，以解决脊髓损伤患者的血压不稳问题，占募集资金的40% [6] - 30%的募集资金将用于在美国、欧洲及其他选定地区扩展ARC-EX系统的销售和运营以支持商业化 [6] - 20%的资金将用于支持和扩大质量及行政活动 [6] - 5%的资金将用于营运资本及其他一般公司用途，另外5%将用于覆盖融资成本，包括现有债务义务 [6] - 此次私人配售的净收益，加上公司现有现金余额，预计将为公司提供至少到2026年底的现金跑道 [4] 公司战略与业务进展 - 公司首席执行官Dave Marver表示，公司已成功转型为商业阶段公司，其ARC-EX系统需求强劲 [3] - 募集资金将用于扩大ARC-EX的商业活动，同时推进产品管线，包括计划启动植入式ARC-IM系统的关键研究 [3] - Ottobock首席执行官Oliver Jakobi表示，ONWARD Medical的技术符合其未来在神经矫形领域的战略，因此决定加强其作为最大股东和战略合作伙伴的角色 [3] 交易与上市细节 - 私人配售的新股预计将于2025年10月28日在布鲁塞尔、阿姆斯特丹和巴黎的泛欧交易所上市并开始交易 [8] - 新股将在各方面与公司现有普通股享有同等权利 [8] - 在为期一个工作日的配售建簿期间，公司在布鲁塞尔、阿姆斯特丹和巴黎泛欧交易所受监管市场的股票交易被临时暂停，并于2025年10月24日交易日开始时恢复 [7] 承销商与锁定期安排 - UBS AG伦敦分行、Stifel Europe Securities SAS和Stifel Europe Limited巴黎分行担任联合全球协调人 [9] - Bank Degroof Petercam SA/NV担任高级联合账簿管理人，BNP Portzamparc担任联合账簿管理人 [9] - 公司、Ottobock以及部分董事会成员已同意接受90天的锁定期，但受某些例外情况限制 [9]