大盘及板块表现 - 2月4日，上证指数上涨0.85%，深证成指上涨0.21%，创业板指下跌0.40%，北证50下跌0.71%，科创50下跌1.20% [1] - TMT领涨板块包括SW被动元件(+2.41%)、SW光学元件(+1.84%)、SW面板(+1.54%) [1] - TMT领跌板块包括SW营销代理(-6.10%)、SW通信应用增值服务(-5.88%)、SW门户网站(-5.30%) [1] 国内半导体行业动态 - 普冉股份表示，NOR Flash行业整体产能联动，大容量产品单颗价值高、产能消耗量大，在供应紧缺和需求刺激下较早出现涨价，并逐渐传导至中小容量产品，公司NOR Flash目前维持价格整体温和上涨的节奏 [1] - 鸿富瀚与广东全景签订《设备购销合同》，将提供搬运机器人、协作机器人、充电机器人、新能源叉车及机器人模组与核心零件，合同含税总金额为4.8亿元人民币 [1] - 华卓精科自主研发的D2W芯粒混合键合装备已交付武汉客户，该设备面向HBM制造、Chiplet异构集成等前沿应用，有助于缓解国内高端装备的迫切需求 [1] - 岚芯半导体6英寸传感器研发项目首台套设备进场，项目聚焦MEMS核心技术，重点开展MEMS陀螺仪、微振镜、压力计等核心器件的工艺平台搭建，预计2026年底投产，产品可应用于汽车电子、航空航天、人形机器人等领域 [1] 海外半导体及AI资讯 - AMD表示，基于EPYC和Instinct路线图，公司有信心在未来3-5年内实现数据中心业务收入每年增长超过60%，并在2027年将AI业务的年收入提升至数百亿美元，AMD MI450 GPU系列AI芯片的量产计划于2024年下半年启动 [2] - 三星电子晶圆代工计划提高部分工艺价格，主要针对4纳米和8纳米工艺，预计涨幅约为10% [2] - AT&T以57.5亿美元完成收购Lumen光纤业务的交易，为AT&T增加了超过100万新的光纤用户，公司计划在本十年末之前每年部署光纤覆盖约500万个地点 [2] - 西部数据指出，其2026年产能已全部售罄，并已与前五大客户中的三家签署长约至2027-2028年，公司强调AI推理应用将驱动HDD需求结构性增长，因推理过程生成的海量新数据需要低成本存储 [2] - Speechify宣布升级为完整的Voice-first AI Assistant平台，整合语音输入、AI播客生成、会议笔记、AI Workspace与Voice Chat等能力，支持用户通过语音交互完成工作流程，并打通Google Drive、OneDrive等文件生态 [2] - 昆仑万维全球发布“Skywork桌面版”AI应用，支持Windows系统本地化运行，无需上传文件至云端，可跨格式理解并处理本地文档、图片、视频等文件，用户可选择Claude或Gemini模型，并自动调用百余项内置技能 [2] - 通义开源Qwen3-Coder-Next编程智能体模型，采用80B总参数的MoE架构，每次推理仅激活3B参数，显著降低算力需求，在SWE-Bench Verified基准上取得超70%的问题解决率 [2] - 猎豹公司推出首款国产Clawbot工具“元气AI Bot”，支持在普通Windows电脑本地部署，用户可通过手机飞书或钉钉远程控制，用自然语言指令让AI自动操作电脑 [2] “十五五”前瞻产业追踪 - 【深空经济】洞一科技洞源星座项目规划发射由28颗卫星组成的碳监测星座体系，包括7颗碳源监测卫星与21颗碳汇监测卫星，计划2026年发射第一颗碳源监测卫星，2027年发射第一颗碳汇监测卫星，2028年发射一轨洞源卫星，2030年前完成星座部署 [3] - 【具身智能】北京人形机器人创新中心的中试验证平台正式启动，平台具备全面的测试、验证和试制能力，针对人形机器人核心部件（如关节）的精密制造与性能评估，配备了500台（套）精密设备，构建了小批量试制线、具身智能机器人生产示范线及关节生产示范线三条核心生产线 [3] - 【脑机接口】中国研究团队成功建立了基于介观光遗传技术的新型超高通道数脑机接口，攻克了对灵长类大脑皮层长期、精准、稳定刺激的技术难题 [3] - 【新材料】华能590MW光伏项目开工，主要建设内容包括安装光伏组件114万余块、光伏支架40822个、组串式逆变器1844台，搭建光伏发电方阵161个，配套建设220千伏升压站1座，新建33公里输电线路 [3] 存储及半导体材料价格 - 2月4日国际DRAM颗粒现货价格中，DDR5 16Gb (2G×8) eTT市场均价为19.700美元，日涨幅1.03%；DDR4 16Gb (2G×8) 3200市场均价为77.084美元，日跌幅0.16%；DDR3 4Gb 512M×8 1600/1866市场均价为5.468美元，日涨幅0.42% [4] - 2月4日百川盈孚半导体材料价格显示，锌系粉体、高纯金属及晶片衬底等各类材料价格保持稳定，市场均价无日变化，例如：4N氧化锌粉市场均价1535元/千克，5N氧化锌粉市场均价1715元/千克，6N高纯锌市场均价1920元/千克，7N高纯锌市场均价2050元/千克 [5] - 晶片衬底方面，2寸砷化铟衬底市场均价2300元/片，2寸磷化铟衬底市场均价1800元/片，导电N型6寸P级单晶碳化硅衬底市场均价5550元/片，半绝缘6寸P级单晶碳化硅衬底市场均价10800元/片 [5]