公司基本信息 - 公司于2014年1月30日在特拉华州成立，6月收购AzurRx SAS 100%已发行和流通的资本股票，2021年9月通过合并交易收购First Wave Bio并更名[39] - 公司为非加速申报公司和较小报告公司[5] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码“FWBI”[11] 股权结构 - 截至2023年5月25日，公司有1,946,663股普通股流通在外，还有多种情况的股份未计入，如期权、受限股、认股权证等[49] - 截至2023年5月25日，公司有5000万股普通股和1000万股优先股的授权资本[72] - 截至2023年5月25日，已发行和流通的普通股为1946663股，B系列优先股约为545.94股[73] 证券发售 - 公司拟向公众发售普通股、预融资认股权证和普通认股权证，发售比例为普通股与普通认股权证1:1[7] - 若购买普通股导致购买者及其关联方和特定相关方实益拥有超过4.99%（或9.99%）已发行普通股，公司将发售预融资认股权证替代[8] - 预融资认股权证行权价为每股0.0001美元，普通认股权证行权价未提及，有效期五年[7][8] - 本次发售无最低发售股份数量或最低收益金额要求，发售将在本招股说明书日期起不超过三个交易日内结束[10] - 预计本次发行净收益约为某百万美元，用于营运资金和一般公司用途，包括产品候选药物的进一步开发[46] 财务状况 - 2023年3月31日，公司普通股的有形账面价值约为103万美元，即每股约0.6637美元[65] - 2022年和2021年经审计的年度合并财务报表由Mazars USA LLP审计，审计报告提及某些情况对公司持续经营能力产生重大怀疑[142] 过往交易 - 2020年7月16日，公司发行2,912.583005股B系列可转换优先股，价格为每股7,700美元，初始可转换为13,869股普通股，发行所得现金约1520万美元，另以约690万美元未偿本金及约30万美元应计未付利息换取部分优先股发行[163] - 2021年1月5日，公司在私募发行中向投资者出售5,333.3333股C系列优先股，可转换为2,539股普通股，附带认股权证，发行总收益约800万美元[165] - 2022年11月20日，公司在私募发行中向投资者出售预融资认股权证和普通认股权证，可分别购买595,238股和1,190,476股普通股，发行总收益约250万美元[170] - 2023年3月12日私募发行中，公司向投资者出售128,000股普通股、可购买总计895,018股普通股的预融资认股权证和可购买总计2,046,036股普通股的普通认股权证，每股及附带普通认股权证购买价3.91美元，普通认股权证行权价3.66美元，发行总收益约400万美元[171] 费用相关 - 公司预计此次发行总费用（不含配售代理费用）约为某一金额，同意在发行结束时支付配售代理最高10万美元的费用报销[121] - 发行和分销的其他费用总计186,801美元，其中SEC注册费551美元，FINRA备案费1,250美元，法律费用和开支150,000美元，会计费用和开支25,000美元，过户代理和登记处费用和开支5,000美元，杂项费用5,000美元[146] 其他 - 公司聘请Roth Capital Partners, LLC作为独家配售代理，以合理最大努力征集购买证券的要约[118] - 公司普通股的过户代理和登记机构是Colonial Stock Transfer Company, Inc.[125] - 公司的高级管理人员和董事同意在招股说明书日期后的一段时间内受锁定期限制[124]