股权与股本 - 待行使流通认股权证可发行543,590股A类普通股[7] - 2023年12月13日私募发行普通股认股权证行使价每股11.24美元，6个月后可随时行权，有效期五年半[8] - 若普通股认股权证现金行权，公司将获约610万美元收益[9] - 2024年1月23日，公司A类普通股在纽交所最后报告销售价每股8.65美元[10] - 预融资认股权证122,821份，可按每股0.0001美元行权价购122,821股A类普通股[21] - 注册直接发行420,769股A类普通股和预融资认股权证[21] - 2023年11月21日实施1比50反向股票拆分[21] - 2023年12月10日发行42.0769万股A类普通股和预融资认股权证等，发行总收益约530万美元[37] - 2024年1月10日，预融资认股权证持有人全额行使认股权证，公司交付12.2821万股A类普通股[37] - 假设普通股认股权证全部行使，发行后公司A类普通股将流通737.407万股[47] - 截至2024年1月17日，公司已发行和流通410.1477万股A类普通股和272.9003万股X类普通股[47] - 公司福利计划预留79.6417万股A类普通股用于未来发行[49] - 行使未行使期权等可发行145.8408万股A类普通股[49] 业务与市场 - 截至2023年9月30日九个月，数字平台收入占比约47.6%，营养产品收入占比约48.5%，Shakeology产品收入占比约20.0%，BODi Bike业务收入占比约3.9%[75] - 公司无法保证渗透现有市场或拓展新市场，国际扩张面临多风险[113][116] 财务与融资 - 2024年1月9日，子公司修订融资协议，调整最低流动性水平，1月9日至3月31日为1900万美元，之后至定期贷款到期为2400万美元[38][39] - 2024年1月9日，子公司部分提前偿还定期贷款本金100万美元，支付应计利息和3万美元提前还款溢价[40] - 2022年8月8日签订定期贷款协议，贷款2026年2月8日到期[104][111] - 融资协议限制公司及子公司业务和金融交易，要求维持最低收入和流动性[104][105] 风险与治理 - 公司业务受多种风险影响，股价可能下跌[52] - 公司为“受控公司”，联合创始人卡尔·戴克勒控制超80%投票权[96][101] - 公司内部财务报告控制存在重大缺陷[141] - 公司未来可能面临股权稀释、股价波动等问题[121][128] 法规与合规 - 公司作为上市公司，受多项法律法规约束，合规成本增加[144] - 依据GDPR和UK GDPR，违规可能被高额罚款[158]