股票发行 - 公司拟发行160万股A类普通股，预计发行价每股5.00 - 6.00美元[11][12] - 发行完成后，流通股含4389.12万股A类普通股和1亿股B类普通股[17] - 假设发行价每股5.00美元，总发行价800万美元，承销折扣和佣金56万美元，发行前收益744万美元[18] - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益7%的折扣[19] - 公司计划将A类普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码“NNNN”[13] 营收情况 - 2024年和2023年上半年营收分别为585万美元和306万美元，44%和99%来自呼吸道和新冠产品[37] - 2023年和2022财年营收分别为671万美元和2354万美元，60%和99%来自呼吸道和新冠产品[38] - 2024年和2023年上半年，63%和99%收入来自欧盟；2023年和2022财年，69%和86%收入来自欧盟[37][38] - 2023财年60%收入来自呼吸道和新冠产品，2024年上半年降至44%，非新冠IVD产品升至56%[91] 股权结构 - A类普通股每股1票投票权，B类普通股每股50票投票权[14] - 发行前CVC Investment和Northwestern Investment分别持有210万股A类和5000万股B类，各占A类和B类总数的4.97%和50%，占总投票权49.62%[57] - 上市后CVC Investment和Northwestern Investment将持有9.57%的A类流通股和100%的B类流通股，占总投票权99.21%[139] 产品审批 - 高风险D类产品预计2027年12月31日获IVDR批准，C类2028年12月31日获批，B类和无菌A类2029年12月31日获批[43] 市场与风险 - 自2023年起在欧盟、美洲、亚太和非洲销售非新冠产品，IVDR审批暂不影响[121] - 地缘政治、产品认可、报销情况等可能影响业务和营收[83][86][87] - 公司依赖第三方供应商和经销商，供应商问题影响业务[92] 资金用途 - 假设发行价每股5美元，发行净收益约699.75万美元[192] - 净收益35%用于拓展市场销售和分销网络，20%用于研发，45%用于营运和公司事务[192] 其他 - 公司为开曼群岛豁免公司，报告货币美元，通过英属维尔京群岛子公司在欧洲开展业务[28] - 公司符合“新兴成长公司”和“外国私人发行人”定义，享受相关优惠[15][65][67] - 公司目前有4个注册商标，无专利，Anbio BVI有4个美国和8个欧洲及澳大利亚专利申请待批[113]

股票发行 - 公司拟发售160万股A类普通股，预计发行价在每股5.00 - 6.00美元之间[11][12] - 发行完成后，公司流通股将包括4389.12万股A类普通股和1亿股B类普通股[17] - 假设发行价每股5.00美元，总发行价800万美元，承销折扣和佣金56万美元，公司扣除费用前所得款项744万美元[18] - 承销商佣金为发行总收益的7%[19] - 假设发行价为每股5美元，公司预计此次发售净收益约699.75万美元[71] 财务数据 - 2024年和2023年上半年公司分别实现收入585万美元和306万美元，其中44%和99%来自呼吸系统疾病和新冠相关产品[35] - 2023年和2022财年公司分别实现收入671万美元和2354万美元，其中60%和99%来自呼吸系统疾病和新冠相关产品[36] - 2024年和2023年上半年，公司63%和99%的收入来自欧盟；2023年和2022财年，69%和86%的收入来自欧盟[35][36] - SARS-CoV-2和SARS-CoV-2/Flu A/Flu B抗原快速检测试剂盒在2023年和2022财年分别占总收入的60%和99%，在2024年和2023年上半年分别占总收入的44%和99%[35] 汇率数据 - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，欧元兑美元年末即期汇率分别为1欧元兑1.1038美元和1.0726美元；截至2024年6月30日，为1欧元兑1.0711美元[27] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，英镑兑美元年末即期汇率分别为1.2730美元和1.2098美元兑1英镑；截至2024年6月30日，为1.2640美元兑1英镑[27] 股权结构 - 2023年6月30日，公司授权股本变更为5亿股，每股面值0.0001美元，其中A类普通股4亿股，B类普通股1亿股[51] - 发行前，CVC Investment持有210万股A类普通股和5000万股B类普通股，分别占A类和B类普通股总数的4.97%和50%，占总投票权的49.62%；Northwestern Investment持股情况相同[55] - 发行后，CVC Investment和Northwestern Investment将持有9.57%的A类普通股和100%的B类普通股，代表99.21%的总投票权[138] 产品审批 - 公司预计不同设备类别的IVDR批准时间不同，高个人风险和高公共健康风险产品（D类）为2027年12月31日；高个人风险和/或中度公共健康风险产品（C类）为2028年12月31日；中度个人风险和/或低度公共健康风险（B类）为2029年12月31日；无菌条件下投放市场的低个人风险和低公共健康风险产品（A类无菌）为2029年12月31日[41] 市场销售 - 自2023年起，公司开始在欧盟、美洲、亚太和非洲国家销售非新冠产品，IVDR审批流程目前不影响非新冠产品销售[40] 公司身份与风险 - 公司上一财年营收低于12.35亿美元，符合“新兴成长型公司”定义[64] - 公司为外国私人发行人，可享受多项豁免，如仅需提供两年经审计财务报表等[66] - 公司业务运营历史较短，依赖第三方供应商和经销商，面临市场快速变化挑战[74] 未来规划 - 公司计划将此次发行的净收益用于战略选定市场的销售和分销网络扩展244.9125万美元（占比35%）、研发139.95万美元（占比20%）、营运资金和一般公司事务314.8875万美元（占比45%）[191]