交易概述 - 雅保公司宣布签署最终协议，将其在Ketjen公司炼油催化剂解决方案业务中的控股权出售给KPS资本合伙公司 [1] - 雅保公司将保留Ketjen公司性能催化剂解决方案业务的100%所有权，包括位于德克萨斯州帕萨迪纳的PCS工厂 [2] - 雅保公司还将将其在Eurecat合资企业中50%的股权全部出售给Axens SA公司 [2] - 这两笔交易预计将在2026年上半年完成，总税前收益约为6.6亿美元 [2] 交易结构与所有权 - 交易完成后，雅保公司和KPS将分别拥有Ketjen约49%和51%的股权 [2] - KPS将拥有董事会多数席位并对Ketjen拥有运营控制权 [2] - 雅保公司通过出售51%的Ketjen业务股权和50%的Eurecat合资企业股权获得收益，同时保留Ketjen约49%的股份 [2][7] 战略意图与资金用途 - 交易符合雅保公司的战略重点，即专注于核心业务和能力，改善财务灵活性并精简运营 [3] - 公司计划将交易所得用于减少债务和其他一般公司用途 [2] - 雅保公司保留Ketjen的股份表明其相信该业务在KPS领导下的盈利增长和价值创造潜力 [3] 交易参与方评论 - 雅保公司董事长兼首席执行官Kent Masters对KPS在管理大型全球制造和工业业务方面的专业经验表示认可 [3] - KPS管理合伙人Raquel Vargas Palmer表示将利用其数十年的全球制造经验，创建以创新和持续改进为中心的企业文化 [3] - 高盛公司担任雅保公司的独家财务顾问，K&L Gates律师事务所担任法律顾问 [3] 相关公司背景 - 雅保公司是全球领先的提供移动、能源、连接和健康领域关键要素的企业 [4] - Ketjen的炼油催化剂解决方案业务为石化