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Medallion Bank Announces Launch of Series G Preferred Stock Offering
Globenewswire· 2025-05-15 04:00
文章核心观点 - 美第奇银行宣布公开发行G系列优先股,介绍发行相关情况及资金用途 [1][3] 发行情况 - 美第奇银行公开发行G系列固定利率重置非累积永续优先股,每股面值1美元,清算金额为每股25美元,预计在纳斯达克资本市场交易,股票代码为“MBNKO” [1] - 公司预计授予承销商30天选择权,可额外购买G系列优先股以覆盖超额配售 [2] 资金用途 - 公司打算将此次发行的净收益用于一般公司用途,包括提高资本水平、扩大消费贷款组合或赎回部分或全部F系列优先股,但赎回需获得联邦存款保险公司事先批准 [3] 承销团队 - 派珀·桑德勒公司和Lucid Capital Markets, LLC担任联席账簿管理人 [4] - A.G.P./Alliance Global Partners等多家公司担任牵头管理人 [4] 发行文件获取 - 初步发行通告可在medallionbankoffering.com获取,也可向派珀·桑德勒公司索取,提供了地址和邮箱 [6] 公司简介 - 美第奇银行专注于提供休闲车、船只和家居装修消费贷款,以及为金融科技战略合作伙伴提供贷款发起服务,与数千家经销商、承包商和金融服务提供商合作,是犹他州特许、联邦存款保险公司承保的工业银行,总部位于盐湖城,是美第奇金融公司的全资子公司 [7] 赎回说明 - 本新闻稿不构成F系列优先股的赎回通知,若公司决定赎回,将在适用通知窗口内通过新闻稿和适当赎回通知宣布决定 [9] 公司联系方式 - 投资者关系联系电话为212 - 328 - 2176,邮箱为InvestorRelations@medallion.com [10]
Wintrust Financial Corporation Announces Pricing of $425 Million Preferred Stock Offering
Globenewswire· 2025-05-09 08:55
文章核心观点 公司宣布定价发售1700万份存托股份,预计募资4.25亿美元,用于一般公司用途,包括赎回优先股,存托股份拟在纳斯达克上市 [1][2] 分组1:发售信息 - 公司定价发售1700万份存托股份,清算优先权为每股25美元,募资4.25亿美元,预计5月22日完成发售 [1] - 每份存托股份代表公司7.875%固定利率重置非累积永续优先股F系列1/1000的权益 [1] 分组2:资金用途 - 公司拟将发售所得净收益用于一般公司用途,可能包括赎回D系列或E系列优先股及对应存托股份,需获美联储批准 [2] 分组3:上市安排 - 公司拟申请将存托股份在纳斯达克全球精选市场上市,代码为“WTFCN” [2] 分组4:发行管理 - RBC Capital Markets担任独家簿记管理人,Keefe, Bruyette & Woods、Piper Sandler和US Bancorp担任联合管理人 [2] 分组5:发行文件 - 发售依据向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明进行,投资者可查看招股说明书补充文件等获取更多信息 [3] 分组6:公司概况 - 公司是金融控股公司,普通股在纳斯达克全球精选市场交易,秉持“不同方法,更好结果”理念,提供大型银行资源和社区银行服务 [5] - 公司通过16家社区银行子公司运营超200个零售银行网点,还运营多个非银行业务部门,提供多种金融服务 [5]