发售计划 - 公司拟发售最多21,352,313个单位或预融资单位，同时发售对应最多21,352,313股普通股[7] - 假设发售价格为每个单位0.562美元，实际发售价格将协商确定[7][12] - 发售预计在登记声明生效后两个工作日内开始销售，2023年11月14日结束[10] - 公司聘请Maxim Group LLC和Lake Street Capital Markets, LLC作为发售的配售代理[11] 财务数据 - 2023年9月25日，公司普通股收盘价为每股0.562美元[12] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为670万美元，累计亏损8060万美元[66] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为160万美元，累计亏损9210万美元[66] - 假设所有单位按0.562美元出售，公司估计将获约1070万美元净收益[45] - 公司需向InvaGen支付净收益的7.5%直至达400万美元，出售最大数量单位估计支付约80.3万美元[83] - 截至2023年6月30日，公司净有形账面价值约为负610万美元，每股约负0.78美元[86] 产品研发 - AJ201的1b/2a期试验预计招募约24名患者，随机分配接受600mg/天的AJ201或安慰剂[35] - BAER - 101在体内评估中，以0.3mg/kg的最小有效口服剂量完全抑制癫痫发作活动[41] 历史事件 - 2022年5月11日，公司与Fortress签订股票贡献协议，收购Baergic Bio，11月8日完成[105] - 2022年9月22日，公司进行1比15的反向股票分割，并将授权股数从5000万股减至2000万股[106] 股东权益 - 本次发行前公司有8,964,222股普通股流通，假设所有单位售出且无预融资单位、无认股权证行使，发行后将有30,316,535股普通股流通[44] - 公司及其董事、高管和持有10%或以上已发行普通股的股东同意在本次发行最终结束后180天内不处置普通股或可转换证券[45] - 公司授权股本包括7500万股普通股和200万股优先股，其中25万股被指定为A类优先股[117] 风险提示 - 投资公司证券风险高，公司业务和财务受多种风险影响[54] - 本次发行无最低销售要求，可能无法筹集足够资金[56] - 公司普通股价格波动大，可能导致投资价值损失[57] 税务情况 - 美国联邦所得税方面，单位收购应视为收购相应证券，持有人需按相对公允价值分配购买价格[159] - 公司向非美国持有人支付普通股股息等有不同预扣税情况[170][171][174][175][177] 发售费用 - 公司向配售代理支付现金交易费为发售证券总现金收益的8%（关联方处按4%），并报销最高10万美元自付费用[185] - 发售总费用约31万美元，由公司承担[187]