股权与融资 - 待发售普通股最高数量为3,508,024股[5][6] - 与投资者签SEPA协议，可售最高2500万美元普通股[6] - 2024年10月1日向B系列持有人发认股权证，行使价0.01美元，2029年10月1日到期[7] - 与Univest签协议，发行价值100万美元普通股股份[8] - 定价选项1按市价96%、选项2按市价97%出售普通股[9] - SEPA协议下300万股等股份将被发售[10] - 投资者及其关联方实益拥有普通股比例不得超9.99%[11] - 截至2024年12月31日，授权发行最多7500万股普通股，已发行10,607,020股[11] 项目与业务 - 2024年6月为德州项目Dorothy的50MW通电，截至9月30日，在项目Dorothy 1A持股14.6%，在项目Dorothy 1B持股51%，在项目Dorothy 2持股28%[33] - 子公司CloudCo与HPE达成协议，HPE提供数据中心和云服务，初始预付款1030万美元，36个月内总承诺金额3400万美元[34] - 正在开发项目Kati和项目Rosa，分别为166MW和187MW的数据中心[45][46] 财务交易 - 2024年10月1日，以75万美元（面值60%）购买CloudCo发行的总计125万美元的票据[47] - 2024年11月15日，股东批准向投资者发行超SEPA签订前已发行普通股19.99%的股份，并将股票激励计划中可用于奖励的股份比例从18.75%提高至22.75%（2025年第一季度至2027年第二季度）[42][48] - 2024年12月12日，与债券持有人达成协议，将可转换债券的本金和应计利息转换为335661股普通股[49] - 向投资者支付25万美元不可退还尽职调查费，发行59,382股承诺股份，承诺费用为25万美元，占销售权益性证券协议可售总额的1.0%[60,63] 风险与挑战 - 因全球供应链危机预计持续承担更高成本获取设备[97] - 向AI数据托管业务转型可能受先进半导体短缺不利影响[101] - 业务增长依赖高级管理层，成员流失可能致证券市场价格下跌[98] 市场与股价 - 2025年1月31日，公司普通股在纳斯达克的最后报告售价为每股1.91美元[17] - 2024年12月31日止年度，普通股日均交易量约238987股，A类优先股日均交易量约12516股[193] - 若公司普通股被认定为“低价股”，需满足过去三年平均收入至少600万美元，或有形净资产至少500万美元（运营三年以上公司为200万美元）[199]

股权发售 - 公司拟发售最多22,308,642股普通股[6][7] - 与投资者签订备用股权购买协议，拟发售最多价值2500万美元普通股[8] - 定价选项1按市场价格96%出售，选项2按97%出售[9] - 投资者及其关联方实益所有权不得超过9.99%[10] - 截至2024年10月2日，授权发行最多7500万股普通股，已发行7,964,058股[10] - 假设市场价格3美元且无限制，选项1可发行8,680,556股占52.2%，选项2可发行8,591,065股占51.9%[10] 业务进展 - 2021年财年在肯塔基州开展挖矿业务，2023年2月停用Project Marie，二季度Project Sophie转型[31] - 2024年上半年Project Sophie开展AI客户试点，出售比特币矿机并重新配置资金[31] - 2024年8月剥离华盛顿州设施法律实体并停止管理运营合同[31] - 德州项目Dorothy潜在发电能力100MW，截至2024年6月通电50MW，持有Dorothy 1A项目14.6%股权、1B项目51%股权[32] 合作协议 - 2024年6月18日子公司CloudCo与HPE达成协议，初始预付款1030万美元，36个月总承诺金额3400万美元[33] - 2024年8月12日与投资者签订SEPA，可出售最高2500万美元普通股[35][48] 项目开发 - 正在开发项目Kati和Rosa，Kati预计为166MW数据中心，Rosa预计为187MW数据中心[39][40] 财务与费用 - 需向投资者支付25万美元承诺费，2024年9月4日已发行59382股普通股支付[38][51] - 发行和分销其他费用总计42,520美元，含SEC注册费等[175][176] 优先股情况 - 授权发行最多81227500股股票，含7500万股普通股和6227500股优先股[102] - 截至10月2日，7964058股普通股、4953545股A系列优先股和62500股B系列优先股发行在外[102] - A系列优先股为9.0%累积永续优先股，持有人有股息和投票权等[102][133][135] - B类优先股2022年出售，初始转换价拟降至每股5美元，相关权证行权价降至每股0.01美元[142][143] 其他规定 - 北国证券作为SEPA配售代理，获SEP A收到资金的6%作为佣金[93] - SEPA自动终止条件为生效日期24个月周年或投资者购买普通股总购买价达2500万美元[70] - 公司有权在生效日期后随时终止SEPA，需提前通知并支付欠款[61]