公司获奖与认可 - AGF投资公司旗下七只基金荣获2025年Fundata FundGrade A+®奖项，这是加拿大投资管理领域备受尊敬的卓越标志 [1] - 获奖反映了公司投资方法的持续性和纪律性，以及其团队代表投资者在不同市场周期中实现的强劲长期表现 [3] - 获奖的七只基金及其类别分别为：AGF美国成长基金（美国股票）、AGF固定收益增强基金（加拿大核心增强固定收益）、AGF全球平衡增长组合基金（全球股票平衡）、AGF全球保守组合基金（全球固定收益平衡）、AGF全球可转换债券基金（高收益固定收益）、AGF全球适度组合基金（全球中性平衡）、AGF全球精选基金（全球股票） [3] 奖项评选标准与方法 - FundGrade A+®奖项每年颁发给那些在一年中展现出持续、卓越、经风险调整后表现的投资基金及其管理人 [2] - 该评级为投资者提供了一个基于长达10年历史的可靠、易于理解的基金表现评级 [2] - 该评级是市场上唯一一个完全基于经风险调整后的历史表现，并考虑基金在其CIFSC类别中持续排名靠前的一致性的客观评级系统 [4] - 评级系统基于夏普比率、索提诺比率和信息比率评估基金的风险调整后表现，评分涵盖2年至10年所有时间段，每月计算一次基金评级 [12] - 排名前10%的基金获得A级，随后20%为B级，再40%为C级，再20%为D级，最后10%为E级 [12] - 资格要求基金必须在前一年每个月都获得FundGrade评级，采用GPA式计算方法，每月评级从A到E分别对应4到0分，年度平均分达到3.5或以上的基金将获得FundGrade A+®奖项 [12] 各获奖基金具体信息 - AGF美国成长基金在256只基金中脱颖而出，在2025年美国股票CIFSC类别获奖，奖项计算区间为2015年12月31日至2025年12月31日 [14] - AGF固定收益增强基金在32只基金中脱颖而出，在2025年加拿大核心增强固定收益CIFSC类别获奖，奖项计算区间为2015年12月31日至2025年12月31日 [15] - AGF全球平衡增长组合基金在190只基金中脱颖而出，在2025年全球股票平衡CIFSC类别获奖，奖项计算区间为2022年12月31日至2025年12月31日 [16] - AGF全球保守组合基金在136只基金中脱颖而出，在2025年全球固定收益平衡CIFSC类别获奖，奖项计算区间为2022年12月31日至2025年12月31日 [17] - AGF全球可转换债券基金在50只基金中脱颖而出，在2025年高收益固定收益CIFSC类别获奖，奖项计算区间为2015年12月31日至2025年12月31日 [18] - AGF全球适度组合基金在226只基金中脱颖而出，在2025年全球中性平衡CIFSC类别获奖，奖项计算区间为2022年12月31日至2025年12月31日 [19] - AGF全球精选基金在314只基金中脱颖而出，在2025年全球股票CIFSC类别获奖，奖项计算区间为2015年12月31日至2025年12月31日 [20] 公司概况与业务规模 - AGF管理有限公司成立于1957年，是一家独立且全球多元化的资产管理公司 [5] - 公司通过三大业务线在公开和私人市场提供卓越投资服务：AGF投资、AGF资本合伙人和AGF私人财富 [5] - 公司总部位于加拿大多伦多，在北美和欧洲设有投资运营和客户服务团队 [7] - 公司管理的总资产和收费收益资产超过590亿美元，服务超过82万名投资者 [7] - 公司在多伦多证券交易所上市，股票代码为AGF.B [7] 公司投资理念与客户范围 - 公司采用严谨的投资方法，注重结合健全、负责任和可持续的企业实践 [6] - 公司的集体投资专长由其基本面、量化和私人投资能力驱动，服务范围广泛的全球客户，包括财务顾问及其客户、高净值人士以及机构投资者（如养老金计划、公司计划、主权财富基金、捐赠基金和基金会） [6] - AGF投资公司是AGF管理有限公司旗下全资子公司集团，在加拿大进行共同基金的管理和咨询 [8][10]

服务定位与目标 - 公司提供由经验丰富的投资经理团队运营的宏观驱动型投资服务[1] - 服务旨在以更轻松的方式，在风险调整后基础上跑赢SPY指数[1] - 服务适合自身时间、知识或意愿有限，希望以简单但风险导向更明确、波动性更低的方式参与市场的投资者[1] 产品组合与特点 - 公司提供两个投资组合：“基金宏观组合”和“罗斯收益花园”[1] - 投资组合横跨所有行业板块[2] - 投资组合提供省心、易于理解和执行的解决方案[2] 市场展望 - 公司看好市场处于上升轨道的前景[3]

行业表现与投资策略 - 尽管公用事业行业近期的风险调整后表现并非最佳 因市场更青睐大型成长型公司 但投资美国公用事业行业可能是一个有趣的举措 以降低投资组合风险 [1] 分析师背景 - 分析师为一名动态金融专业人士 拥有巴黎第一大学银行与金融硕士学位 [1] - 其投资背景融合了公司金融 并购和投资分析 专注于房地产 可再生能源和股票市场 [1] - 擅长金融建模 估值和定性分析 在私募股权 资产管理和房地产领域有实践经验 [1]

获奖与行业认可 - Brompton科技领先收入ETF荣获2025年LSEG Lipper基金奖加拿大区“十年最佳行业股票基金”称号 [1] - 该奖项旨在表彰在提供持续强劲的风险调整后回报方面表现卓越的基金 [1] - 获奖基于完全客观的定量标准，在17只同类基金中脱颖而出 [6] 基金策略与业绩表现 - 基金投资于主动管理的大型全球科技公司组合，旨在提供稳定的月度收益和资本增值机会 [3] - 截至2025年11月5日，基金当前分配率为6.2% [3] - 截至2025年10月31日，基金过去十年实现年化总回报率18.6% [3] - 具体业绩表现：一年期回报率25.2%，三年期年化回报率29.6%，五年期年化回报率18.3% [8] - 其美元计价份额TLF.U一年期回报率为28.0%，三年期年化回报率为31.4% [8] 公司背景与基金信息 - Brompton Funds是一家成立于2000年的经验丰富的投资基金管理公司 [5] - 公司提供专注于收益和增长的投资解决方案，包括多伦多证券交易所上市的ETF和其他投资基金 [5] - TLF基金成立于2011年5月20日，其美元份额TLF.U成立于2019年8月8日 [8]

公司获奖情况 - BMO环球资产管理公司在2025年加拿大LSEG理柏基金奖中荣获十二项大奖，表彰其在不同投资解决方案中为客户提供强劲且经风险调整回报的能力[1] - 获奖基于理柏专有的定量方法论，是对基金表现进行的独立评估[2] - 公司首席投资官表示，奖项证明了投资团队的实力和管理客户资产的严谨方法，公司为在广泛资产类别中提供持续表现感到自豪[3] - 公司ETF及结构化解决方案主管表示，ETF在竞争激烈的环境中脱颖而出，反映了对创新、质量和帮助投资者取得实际财务进展的承诺[3] 共同基金获奖详情 - BMO Growth & Income Fund (F系列) 在58只基金的“最佳加拿大股息与收益股票基金（3年期）”类别中获奖，并在55只基金的“最佳加拿大股息与收益股票基金（5年期）”类别中获奖[4] - BMO Monthly Dividend Fund Ltd (F系列) 在67只基金的“最佳加拿大固定收益平衡基金（3年期）”类别中获奖，并在65只基金的“最佳加拿大固定收益平衡基金（5年期）”类别中获奖[4] - BMO European Fund (F系列) 在14只基金的“最佳欧洲股票基金（10年期）”类别中获奖[4] - BMO Global Infrastructure Fund (F系列) 在14只基金的“最佳全球基础设施股票基金（5年期）”类别中获奖[4] - BMO U.S. Small Cap Fund (F系列) 在24只基金的“最佳美国中小盘股票基金（5年期）”类别中获奖[4] 交易所交易基金（ETF）获奖详情 - BMO Canadian Bank Income Index ETF (代码: ZBI) 在31只基金的“最佳加拿大固定收益ETF基金（3年期）”类别中获奖[5] - BMO Mid Provincial Bond Index ETF (代码: ZMP) 在11只基金的“最佳加拿大固定收益ETF基金（10年期）”类别中获奖[5] - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (美元单位) (代码: ZUS.U) 在23只基金的“最佳全球固定收益ETF基金（3年期）”类别中获奖，并在12只基金的“最佳全球固定收益ETF基金（5年期）”类别中获奖[5] - BMO MSCI USA High Quality Index ETF (代码: ZUQ) 在13只基金的“最佳美国股票ETF基金（10年期）”类别中获奖[5] 获奖基金历史业绩表现（截至2025年9月30日） - BMO Growth & Income Fund (F系列) 一年期回报率为27.88%，三年期年化回报率为23.71%，五年期年化回报率为19.8%，十年期年化回报率为11.08%[14] - BMO Monthly Dividend Fund Ltd (F系列) 一年期回报率为16.56%，三年期年化回报率为13.69%，五年期年化回报率为12.70%，十年期年化回报率为7.75%[15][16] - BMO European Fund (F系列) 一年期回报率为12.52%，三年期年化回报率为24.72%，五年期年化回报率为11.81%，十年期年化回报率为8.27%[17] - BMO Global Infrastructure Fund (F系列) 一年期回报率为18.40%，三年期年化回报率为17.00%，五年期年化回报率为13.24%，十年期年化回报率为8.85%[18] - BMO U.S. Small Cap Fund (F系列) 一年期回报率为16.15%，三年期年化回报率为20.58%，五年期年化回报率为19.17%[19] - BMO Canadian Bank Income Index ETF (代码: ZBI) 一年期回报率为6.59%，三年期年化回报率为7.47%[20] - BMO Mid Provincial Bond Index ETF (代码: ZMP) 一年期回报率为4.34%，三年期年化回报率为5.24%，五年期年化回报率为0.42%，十年期年化回报率为2.15%[21] - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (美元单位) (代码: ZUS.U) 一年期回报率为4.79%，三年期年化回报率为5.13%，五年期年化回报率为2.99%[22] - BMO MSCI USA High Quality Index ETF (代码: ZUQ) 一年期回报率为13.88%，三年期年化回报率为27.33%，五年期年化回报率为15.93%，十年期年化回报率为16.30%[23] 公司背景 - BMO金融集团是北美第七大银行，截至2025年7月31日总资产达1.4万亿美元[24] - 公司拥有200年历史，为加拿大、美国及全球精选市场的1300万客户提供广泛的个人和商业银行、财富管理、全球市场和投资银行产品及服务[24]