行业表现与投资策略 - 尽管公用事业行业近期的风险调整后表现并非最佳 因市场更青睐大型成长型公司 但投资美国公用事业行业可能是一个有趣的举措 以降低投资组合风险 [1] 分析师背景 - 分析师为一名动态金融专业人士 拥有巴黎第一大学银行与金融硕士学位 [1] - 其投资背景融合了公司金融 并购和投资分析 专注于房地产 可再生能源和股票市场 [1] - 擅长金融建模 估值和定性分析 在私募股权 资产管理和房地产领域有实践经验 [1]

获奖与行业认可 - Brompton科技领先收入ETF荣获2025年LSEG Lipper基金奖加拿大区“十年最佳行业股票基金”称号 [1] - 该奖项旨在表彰在提供持续强劲的风险调整后回报方面表现卓越的基金 [1] - 获奖基于完全客观的定量标准，在17只同类基金中脱颖而出 [6] 基金策略与业绩表现 - 基金投资于主动管理的大型全球科技公司组合，旨在提供稳定的月度收益和资本增值机会 [3] - 截至2025年11月5日，基金当前分配率为6.2% [3] - 截至2025年10月31日，基金过去十年实现年化总回报率18.6% [3] - 具体业绩表现：一年期回报率25.2%，三年期年化回报率29.6%，五年期年化回报率18.3% [8] - 其美元计价份额TLF.U一年期回报率为28.0%，三年期年化回报率为31.4% [8] 公司背景与基金信息 - Brompton Funds是一家成立于2000年的经验丰富的投资基金管理公司 [5] - 公司提供专注于收益和增长的投资解决方案，包括多伦多证券交易所上市的ETF和其他投资基金 [5] - TLF基金成立于2011年5月20日，其美元份额TLF.U成立于2019年8月8日 [8]

公司获奖情况 - BMO环球资产管理公司在2025年加拿大LSEG理柏基金奖中荣获十二项大奖，表彰其在不同投资解决方案中为客户提供强劲且经风险调整回报的能力[1] - 获奖基于理柏专有的定量方法论，是对基金表现进行的独立评估[2] - 公司首席投资官表示，奖项证明了投资团队的实力和管理客户资产的严谨方法，公司为在广泛资产类别中提供持续表现感到自豪[3] - 公司ETF及结构化解决方案主管表示，ETF在竞争激烈的环境中脱颖而出，反映了对创新、质量和帮助投资者取得实际财务进展的承诺[3] 共同基金获奖详情 - BMO Growth & Income Fund (F系列) 在58只基金的“最佳加拿大股息与收益股票基金（3年期）”类别中获奖，并在55只基金的“最佳加拿大股息与收益股票基金（5年期）”类别中获奖[4] - BMO Monthly Dividend Fund Ltd (F系列) 在67只基金的“最佳加拿大固定收益平衡基金（3年期）”类别中获奖，并在65只基金的“最佳加拿大固定收益平衡基金（5年期）”类别中获奖[4] - BMO European Fund (F系列) 在14只基金的“最佳欧洲股票基金（10年期）”类别中获奖[4] - BMO Global Infrastructure Fund (F系列) 在14只基金的“最佳全球基础设施股票基金（5年期）”类别中获奖[4] - BMO U.S. Small Cap Fund (F系列) 在24只基金的“最佳美国中小盘股票基金（5年期）”类别中获奖[4] 交易所交易基金（ETF）获奖详情 - BMO Canadian Bank Income Index ETF (代码: ZBI) 在31只基金的“最佳加拿大固定收益ETF基金（3年期）”类别中获奖[5] - BMO Mid Provincial Bond Index ETF (代码: ZMP) 在11只基金的“最佳加拿大固定收益ETF基金（10年期）”类别中获奖[5] - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (美元单位) (代码: ZUS.U) 在23只基金的“最佳全球固定收益ETF基金（3年期）”类别中获奖，并在12只基金的“最佳全球固定收益ETF基金（5年期）”类别中获奖[5] - BMO MSCI USA High Quality Index ETF (代码: ZUQ) 在13只基金的“最佳美国股票ETF基金（10年期）”类别中获奖[5] 获奖基金历史业绩表现（截至2025年9月30日） - BMO Growth & Income Fund (F系列) 一年期回报率为27.88%，三年期年化回报率为23.71%，五年期年化回报率为19.8%，十年期年化回报率为11.08%[14] - BMO Monthly Dividend Fund Ltd (F系列) 一年期回报率为16.56%，三年期年化回报率为13.69%，五年期年化回报率为12.70%，十年期年化回报率为7.75%[15][16] - BMO European Fund (F系列) 一年期回报率为12.52%，三年期年化回报率为24.72%，五年期年化回报率为11.81%，十年期年化回报率为8.27%[17] - BMO Global Infrastructure Fund (F系列) 一年期回报率为18.40%，三年期年化回报率为17.00%，五年期年化回报率为13.24%，十年期年化回报率为8.85%[18] - BMO U.S. Small Cap Fund (F系列) 一年期回报率为16.15%，三年期年化回报率为20.58%，五年期年化回报率为19.17%[19] - BMO Canadian Bank Income Index ETF (代码: ZBI) 一年期回报率为6.59%，三年期年化回报率为7.47%[20] - BMO Mid Provincial Bond Index ETF (代码: ZMP) 一年期回报率为4.34%，三年期年化回报率为5.24%，五年期年化回报率为0.42%，十年期年化回报率为2.15%[21] - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (美元单位) (代码: ZUS.U) 一年期回报率为4.79%，三年期年化回报率为5.13%，五年期年化回报率为2.99%[22] - BMO MSCI USA High Quality Index ETF (代码: ZUQ) 一年期回报率为13.88%，三年期年化回报率为27.33%，五年期年化回报率为15.93%，十年期年化回报率为16.30%[23] 公司背景 - BMO金融集团是北美第七大银行，截至2025年7月31日总资产达1.4万亿美元[24] - 公司拥有200年历史，为加拿大、美国及全球精选市场的1300万客户提供广泛的个人和商业银行、财富管理、全球市场和投资银行产品及服务[24]